ساو باولو، البرازيل، 7 أكتوبر 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - أعلنت شركة Aegea Finance S.à rl، وهي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة ( société à responsabilité limitée ) مسجلة بموجب قوانين دوقية لوكسمبورغ الكبرى، ومقرها المسجل في 28، Boulevard FW Raiffeisen، L – 2411 Luxembourg، دوقية لوكسمبورغ الكبرى، والمسجلة لدى سجل التجارة والشركات في لوكسمبورغ ( Registre de Commerce et des Sociétés، لوكسمبورغ ) تحت الرقم B218034 (المشار إليها فيما يلي باسم "الجهة المصدرة") وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Aegea Saneamento e Participações SA (المشار إليها فيما يلي باسم "Aegea")، عن نتائج العطاءات المبكرة فيما يتعلق بعرض العطاء النقدي المعلن عنه سابقًا (المشار إليه فيما يلي باسم "عرض العطاء") بما يصل إلى 250 مليون دولار أمريكي. المبلغ الإجمالي لرأس المال ("الحد الأقصى لرأس مال السندات") من سنداتها العليا المرتبطة بالاستدامة بقيمة 500,000,000 دولار أمريكي بنسبة فائدة 6.750% والمستحقة في عام 2029 ("السندات").

تم وصف شروط وأحكام عرض الشراء في عرض الشراء المؤرخ 23 سبتمبر 2025 ("عرض الشراء")، والذي تم توزيعه مسبقًا على حاملي الأسهم.

ملخص بعض المعلومات المتعلقة بالسندات وشروط عرض الشراء في الجدول أدناه:

(1) المبلغ الأساسي المقبول للشراء نتيجة التقريب والفئات الدنيا.
(2) تم تقريب عامل التناسب إلى أقرب جزء من عشر نقطة مئوية لأغراض العرض.
(3) يتم سداد الدفعة المبكرة للسندات المقدمة بشكل صحيح (ولم يتم سحبها) في الموعد النهائي للعطاء المبكر أو قبله عن كل مبلغ أصلي قدره 1000 دولار أمريكي من السندات المقدمة بشكل صحيح (ولم يتم سحبها) في الموعد النهائي للعطاء المبكر أو قبله والمقبولة للشراء.
(4) المبلغ الإجمالي الذي يتعين دفعه مقابل كل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي للسندات المقدمة بشكل صحيح (ولم يتم سحبها) في الموعد النهائي للتقديم المبكر أو قبله والمقبولة للشراء، باستثناء الفائدة المستحقة.

انتهت صلاحية سحب عرض الشراء اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ("الموعد النهائي للسحب"). أُبلغ المُصدر بأنه حتى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (يُشار إلى هذا التاريخ والوقت بـ"الموعد النهائي للتقديم المبكر")، تم تقديم عرض شراء صحيح (وليس سحبًا صحيحًا) بقيمة إجمالية قدرها 330,791,000 دولار أمريكي، أي ما يُمثل 66.16% من إجمالي السندات القائمة، وفقًا لعرض الشراء.

بما أن إجمالي رأس المال المُقدم (وغير المسحوب) من قِبل حاملي السندات حتى تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب المبكر يتجاوز الحد الأقصى لرأس المال المُقدم، فقد تجاوز عرض الشراء المُعروض، ولن يقبل المُصدر أي سندات تُقدم بعد تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب المبكر. وقد قبل المُصدر شراء السندات المُقدمة (وغير المسحوبة) في عرض الشراء عند تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب المبكر أو قبله، حتى الحد الأقصى لرأس المال المُقدم، مما أدى إلى معامل توزيع نسبي يُقارب 71.52% (يُشار إليه بـ"معامل التوزيع النسبي").

تم استيفاء جميع الشروط الموضحة في عرض الشراء، بما في ذلك شرط التمويل، وقد قبل المُصدر سنداتٍ مُقدمةٍ بشكل صحيح (وغير مُسحبةٍ بشكل صحيح) للشراء في الموعد النهائي للعطاء المبكر أو قبله، وفقًا لمعامل التناسب. سيتم إرجاع أي سندات مُقدمةٍ وغير مقبولةٍ للشراء أو إضافتها إلى حساب حاملها دون أي تكلفة.

يبلغ إجمالي المقابل المستحق لحاملي السندات عن كل ألف دولار أمريكي من أصل السندات، والمُقدمة بشكل صحيح قبل الموعد النهائي للعطاء المبكر والمقبولة للشراء بموجب عرض الشراء، 1,025.00 دولار أمريكي ("إجمالي المقابل")، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ التسوية المبكرة (كما هو مُحدد أدناه)، على سبيل المثال لا الحصر. يشمل إجمالي المقابل دفعةً مبكرة قدرها 50.00 دولار أمريكي لكل ألف دولار أمريكي من أصل السندات ("دفعة مبكرة")، تُدفع فقط لحاملي السندات الذين قدموا سنداتهم بشكل صحيح (ولم يسحبوها) قبل الموعد النهائي للعطاء المبكر.

سيحصل حاملو السندات الذين قدموا عروضًا صحيحة ولم يسحبوا سنداتهم قبل الموعد النهائي للعطاء المبكر، مع مراعاة عامل التناسب، على إجمالي المقابل في تاريخ التسوية المبكرة، المتوقع أن يكون 9 أكتوبر 2025 ("تاريخ التسوية المبكرة"). سيدفع المُصدر لحاملي السندات التي تم تقديمها وقبولها للشراء بشكل صحيح على أساس تناسبي، وفقًا لإجراءات التناسب الموضحة في عرض الشراء.

يعمل كل من Banco Bradesco BBI SA وBanco BTG Pactual SA – Cayman Branch وCitigroup Global Markets Inc وItau BBA USA Securities, Inc وJP Morgan Securities LLC وMorgan Stanley & Co. LLC وSantander US Capital Markets LLC كمديرين للتداول لعرض الشراء ويمكن الاتصال بهم على أرقام هواتفهم الموضحة على الصفحة الخلفية لعرض الشراء في حالة وجود أي أسئلة بخصوص عرض الشراء.

تتوفر نسخ من عرض الشراء لحاملي السندات من شركة دي إف كينج وشركاه، وكيل المعلومات ووكيل العطاء لعرض الشراء. يُرجى توجيه طلبات الحصول على نسخ من عرض الشراء إلى دي إف كينج أو البنوك أو الوسطاء على الرقم: +1 (646) 582-7109 (رسوم إضافية)؛ وللآخرين، يُرجى الاتصال على الرقم المجاني: +1 (800) 967-0271؛ أو البريد الإلكتروني: aegea@dfking.com.

لم يُقدَّم عرض الشراء أو أيُّ وثائق ذات صلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولم تُقدَّم أيٌّ من هذه الوثائق إلى أيِّ هيئة أوراق مالية اتحادية أو ولائية أو هيئة تنظيمية في أيِّ دولة، ولم تُراجعها أيٌّ منها. لم تُصدِر أيُّ جهةٍ قرارًا بشأن دقة أو ملاءمة عرض الشراء أو أيِّ وثائق ذات صلة، ويُعَدُّ تقديم أيِّ بيانٍ يُخالف ذلك أمرًا غير قانوني، وقد يُعَدُّ جريمةً جنائية.

يُقدَّم عرض الشراء بناءً على الشروط والأحكام الواردة في عرض الشراء فقط. لا يُشكِّل هذا البيان الصحفي، تحت أي ظرف من الظروف، عرضًا للشراء أو التماسًا لعرض بيع السندات أو أي أوراق مالية أخرى لشركة Aegea أو أيٍّ من شركاتها التابعة، بما في ذلك المُصدِر. لا يُقدَّم عرض الشراء، ولن يقبل المُصدِر، عروضًا للسندات من حامليها في أي ولاية قضائية لا يكون فيها عرض الشراء أو قبوله متوافقًا مع قوانين الأوراق المالية ذات الطبيعة غير القانونية في تلك الولاية القضائية. لا تُقدَّم أي توصيات بشأن ما إذا كان ينبغي على حاملي السندات تقديم سنداتهم. يُرجى من حاملي السندات قراءة عرض الشراء بعناية لاحتوائه على معلومات مهمة، بما في ذلك شروط وأحكام عرض الشراء.

إشعار هام بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. هذه البيانات هي معلومات ذات طبيعة غير تاريخية أو تتعلق بأحداث مستقبلية، وهي عرضة للمخاطر وعدم اليقين. لا يمكن ضمان إتمام المعاملات الموصوفة هنا، أو الشروط النهائية لأي منها. لا يلتزم المُصدر ولا شركة Aegea بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو لأي سبب آخر.

تنصل

يجب قراءة هذا البيان الصحفي بالتزامن مع عرض الشراء. يحتوي هذا البيان الصحفي وعرض الشراء على معلومات مهمة يجب قراءتها بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن عرض الشراء. في حال وجود أي شك لدى أي حامل سندات بشأن الإجراء الذي يجب عليه اتخاذه، يُنصح بطلب المشورة القانونية والضريبية والمحاسبية والمالية، بما في ذلك أي تبعات ضريبية، فورًا من سمسار أسهمه أو مدير بنكه أو محاميه أو محاسبه أو أي مستشار مالي أو قانوني مستقل آخر. يجب على أي فرد أو شركة تُحفظ سنداتها نيابةً عنها لدى وسيط أو تاجر أو بنك أو أمين حفظ أو شركة ائتمان أو أي مرشح أو وسيط آخر الاتصال بهذه الجهة إذا رغبت في المشاركة في عرض الشراء. لا يُقدم أي من شركة Aegea أو الجهة المُصدرة أو مديري التاجر أو وكيل المعلومات والعطاءات أو أي شخص يُسيطر على هؤلاء الأشخاص أو يكون مديرًا أو مسؤولًا أو موظفًا أو وكيلًا لهم أو أي شركة تابعة لهم، أي توصية بشأن مشاركة حاملي السندات في عرض الشراء.