رؤى رئيسية

• نظرًا للحصة الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات في الأسهم، فقد يكون سعر سهم AeroVironment عرضة لقرارات التداول الخاصة بها
• أكبر 5 مساهمين يمتلكون 51٪ من الشركة
• تساعد توقعات المحللين إلى جانب بيانات الملكية في إعطاء فكرة قوية حول آفاق العمل

إذا أردتَ معرفة المسيطر الحقيقي على شركة AeroVironment, Inc. ( ناسداك: AVAV )، فعليكَ النظر إلى تركيبة سجل أسهمها. المجموعة التي تملك الحصة الأكبر من الأسهم هي المؤسسات بنسبة 61%. أي أن المجموعة ستستفيد أكثر إذا ارتفع السهم (أو ستخسر أكثر إذا انخفض).

نظراً للقدرة المالية الهائلة والقدرات البحثية المتاحة، تميل الملكية المؤسسية إلى أن تكون ذات وزن كبير، وخاصة لدى المستثمرين الأفراد. لذا، غالباً ما يُعتبر استثمار مبلغ كبير من الأموال المؤسسية في شركة ما سمةً مرغوبةً.

دعونا نتعمق أكثر في كل نوع من مالكي AeroVironment، بدءًا من الرسم البياني أدناه.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن AeroVironment؟

تقيس العديد من المؤسسات أداءها بناءً على مؤشر يُقارب أداء السوق المحلي. لذا، عادةً ما تُولي اهتمامًا أكبر للشركات المدرجة في المؤشرات الرئيسية.

كما ترون، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصةً لا بأس بها في AeroVironment. وهذا قد يشير إلى تمتع الشركة بمصداقيةٍ معينةٍ في أوساط الاستثمار. مع ذلك، يُنصح بالحذر من الاعتماد على المصادقة المفترضة التي يُقدمها المستثمرون المؤسسيون، فهم أيضًا يُخطئون أحيانًا. إذا غيّرت عدة مؤسساتٍ رأيها بشأن سهمٍ ما في الوقت نفسه، فقد ينخفض سعره بسرعة. لذلك، يُنصح بالاطلاع على سجل أرباح AeroVironment أدناه. وبالطبع، المستقبل هو الأهم.

ينبغي على المستثمرين ملاحظة أن المؤسسات تمتلك فعليًا أكثر من نصف الشركة، مما يسمح لها مجتمعةً بممارسة نفوذ كبير. ونشير إلى أن صناديق التحوط لا تستثمر بشكل كبير في AeroVironment. بالنظر إلى بياناتنا، يتضح أن أكبر مساهم هو شركة Arlington Management Employees, LLC، بحصة 26% من الأسهم المتداولة. أما شركة BlackRock, Inc. فهي ثاني أكبر مساهم بحصة 9.6% من الأسهم العادية، بينما تمتلك شركة Vanguard Group, Inc. حوالي 6.7% من أسهم الشركة.

وقد ألقى بحثنا الضوء أيضًا على حقيقة مفادها أن ما يقرب من 51% من الشركة يسيطر عليها أكبر 5 مساهمين، مما يشير إلى أن هؤلاء المالكين يمارسون نفوذًا كبيرًا على العمل.

مع أن دراسة الملكية المؤسسية لشركة ما تُضيف قيمةً لبحثك، يُنصح أيضًا بالبحث في توصيات المحللين لفهم الأداء المتوقع للسهم بشكل أعمق. يغطّي عددٌ لا بأس به من المحللين السهم، لذا يُمكنك الاطلاع على توقعات النمو بسهولة.

ملكية داخلية لشركة AeroVironment

قد يكون تعريف المطلعين على بواطن الأمور في الشركة ذاتيًا، ويختلف باختلاف المناطق. تعكس بياناتنا المطلعين على بواطن الأمور بشكل فردي، ولا سيما أعضاء مجلس الإدارة. تخضع الإدارة في النهاية لمجلس الإدارة. ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن يكون المديرون أعضاءً في مجلس الإدارة التنفيذي، خاصةً إذا كانوا مؤسسين أو رؤساء تنفيذيين.

يعتبر معظم الناس أن ملكية المطلعين أمر إيجابي، إذ قد يدل على توافق مجلس الإدارة مع المساهمين الآخرين. ومع ذلك، في بعض الأحيان، تتركز السلطة بشكل مفرط داخل هذه المجموعة.

تشير بياناتنا إلى أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون أقل من 1% من أسهم شركة AeroVironment, Inc. بأسمائهم الخاصة. إنها شركة ضخمة جدًا، لذا من المستغرب أن يمتلك المطلعون نسبة كبيرة منها. ورغم أن ملكيتهم تقل عن 1%، إلا أننا نلاحظ أن أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون مجتمعين أسهمًا بقيمة 72 مليون دولار أمريكي (بالأسعار الحالية). ويمكن القول إن عمليات الشراء والبيع الأخيرة لا تقل أهمية. يمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كان المطلعون قد قاموا بالشراء أو البيع.

الملكية العامة

بملكية تبلغ 12%، يتمتع عامة الناس، ومعظمهم من المستثمرين الأفراد، بقدر من النفوذ على AeroVironment. ورغم ضخامة هذا الحجم من الملكية، إلا أنه قد لا يكون كافيًا لتغيير سياسة الشركة إذا لم يكن القرار متوافقًا مع قرارات كبار المساهمين الآخرين.

ملكية الأسهم الخاصة

بحصة ٢٦٪، يمكن لشركات الاستثمار الخاص التأثير على مجلس إدارة AeroVironment. قد يُعجب البعض بهذا، لأن شركات الاستثمار الخاصة أحيانًا ما تكون نشطة وتُحاسب الإدارة. لكن في أحيان أخرى، تُباع الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام.

الخطوات التالية:

من المفيد دائمًا التفكير في المجموعات المختلفة التي تملك أسهمًا في شركة ما. ولكن لفهم AeroVironment بشكل أفضل، علينا مراعاة عوامل أخرى عديدة.

في نهاية المطاف ، المستقبل هو الأهم . يمكنك الوصول إلى هذا التقرير المجاني حول توقعات المحللين للشركة .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.