• في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت شركة بوسطن ساينتيفيك أن تجربتها المحورية FRACTURE IDE لقسطرة تفتيت الحصى داخل الأوعية الدموية التاجية SEISMIQ 4CE قد حققت جميع نقاط النهاية الأولية للسلامة والفعالية في 420 مريضًا يعانون من مرض الشريان التاجي المتكلس بشدة.
• أظهرت البيانات معدلات عالية من عدم حدوث أحداث قلبية ضائرة رئيسية وتوسعًا ثابتًا للدعامة في مجموعة مرضى يصعب علاجها بشكل خاص، مما يدعم تقديم طلب تنظيمي لـ SEISMIQ 4CE.
• سندرس الآن كيف يمكن أن تؤثر نتائج تجربة FRACTURE الإيجابية هذه، وخاصة ملف السلامة القوي، على سردية الاستثمار الحالية لشركة Boston Scientific.

ابحث عن 49 شركة ذات إمكانات تدفق نقدي واعدة، ومع ذلك يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها العادلة .

ملخص سردية الاستثمار في شركة بوسطن ساينتيفيك

لامتلاك أسهم في شركة بوسطن ساينتيفيك، يجب أن تؤمن بقدرتها على مواصلة إطلاق أجهزة قلبية وعائية متميزة والحفاظ على هوامش الربح رغم تخفيضات التوقعات والمنافسة في مجال الفيزيولوجيا الكهربية وجهاز WATCHMAN. وتعزز بيانات السلامة والفعالية القوية لتجربة FRACTURE لجهاز SEISMIQ 4CE بشكل طفيف الزخم السريري قصير المدى في طب القلب، لكنها لا تُغير بشكل مباشر أكبر المخاطر قصيرة المدى المتعلقة ببطء النمو العضوي والتنفيذ في قطاعات الأعمال الرئيسية.

أهم إعلان حديث في هذا السياق هو استثمار الشركة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في شركة MiRus وخيارها على أصولها في مجال استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVR)، والتي، مثل SEISMIQ 4CE، تندرج ضمن علاجات أمراض القلب الهيكلية والتاجية. وتُبرز بيانات SEISMIQ وحصة MiRus معًا تركيز Boston Scientific على أمراض القلب والأوعية الدموية المعقدة كمحرك رئيسي للنمو، بينما يُذكّرنا خفض توقعات الإيرادات العضوية لعام 2026 بأن التقنيات الجديدة قد تستغرق وقتًا لتعويض الضغوط في مجالي الفيزيولوجيا الكهربية للقلب (EP) وWATCHMAN.

مع ذلك، فإنه إلى جانب بيانات SEISMIQ الواعدة وصفقة MiRus، ينبغي على المستثمرين أن يدركوا أيضاً خطر تباطؤ توقعات النمو العضوي لعام 2026 إلى ما بين 6.5 و8.0 بالمئة...

تتوقع شركة بوسطن ساينتيفيك تحقيق إيرادات بقيمة 26.3 مليار دولار وأرباح بقيمة 5.0 مليار دولار بحلول عام 2029. ويتطلب ذلك نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 8.5٪ وزيادة في الأرباح بنحو 1.4 مليار دولار من 3.6 مليار دولار اليوم.

اكتشف كيف أن توقعات شركة بوسطن ساينتيفيك تُنتج قيمة عادلة قدرها 85.19 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 47% عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

كان بعض المحللين الأقل تفاؤلاً يفترضون بالفعل نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 6.9% فقط ليصل إلى حوالي 25.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، لذلك إذا كان نمو برنامج SEISMIQ والبرامج ذات الصلة أبطأ مما كان متوقعًا، فقد ينتهي بك الأمر إلى أن تكون وجهة نظرك أقرب إلى هذا المسار الأكثر حذرًا من الإجماع المتفائل الذي يفترض مكاسب أسرع في هامش الربح وقدرة أعلى على تحقيق الأرباح.

استكشف 6 تقديرات أخرى للقيمة العادلة لشركة بوسطن ساينتيفيك - لماذا قد تكون قيمة السهم 83.47 دولارًا فقط!

قرر بنفسك

هل تخالف الروايات السائدة؟ نادراً ما تأتي عوائد الاستثمار الاستثنائية من اتباع القطيع، لذا اتبع حدسك.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 5 مكافآت رئيسية يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن شركة بوسطن ساينتيفيك.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني عن شركة بوسطن ساينتيفيك تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في رسم بياني واحد - ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الوضع المالي العام لشركة بوسطن ساينتيفيك بنظرة سريعة.

هل أنت مهتم بخيارات أخرى؟

تتغير الأسواق بسرعة. لن تبقى هذه الأسهم مخفية لفترة طويلة. احصل على القائمة الآن قبل فوات الأوان.

• استثمر في النهضة النووية من خلال قائمتنا التي تضم 88 شركة رائدة في مجال البنية التحتية للطاقة النووية والتي تدعم ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية.
• لقد كشفنا عن 10 شركات رائدة في توزيع الأرباح بعائد يزيد عن 5%، والتي لا تنجو فقط من عواصف السوق، بل تزدهر فيها.
• هذه التقنية قد تحل محل أجهزة الكمبيوتر: اكتشف 27 شركة تعمل على جعل الحوسبة الكمومية حقيقة واقعة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.