نيويورك، 8 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة سايفر ديجيتال (ناسداك: CIFR) ("سايفر" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في تطوير وتملك وتشغيل مراكز البيانات الصناعية واسعة النطاق، اليوم أن شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، ستينغراي كومبيوت ذ.م.م. ("الجهة المصدرة")، تعتزم طرح سندات مضمونة بقيمة إجمالية قدرها 810.0 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2031 ("السندات")، وذلك رهناً بظروف السوق وعوامل أخرى، في طرح خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون استناداً إلى القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") وللأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية.

تعتزم الجهة المصدرة استخدام صافي عائدات الطرح من أجل (1) تمويل التكلفة المتبقية لمركز البيانات (مرفق ستينغراي)، (2) تعويض الشركة عن حوالي 63.6 مليون دولار من المساهمات السابقة في رأس المال لشركة سايفر ستينغراي ذ.م.م. ("سايفر ستينغراي")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، والتي استخدمت لتمويل النفقات الرأسمالية المتعلقة بمرفق ستينغراي، و(3) تمويل احتياطيات خدمة الدين.

ستكون السندات مكفولة بالكامل ودون قيد أو شرط من قبل شركة سايفر ستينغراي ("الضامن"). وستكون السندات وضمان السندات ذات الصلة مضمونة برهون ذات أولوية أولى على (1) جميع أصول المُصدر والضامن تقريبًا، باستثناء بعض الممتلكات المستثناة، و(2) جميع حصص الملكية الخاصة بالمُصدر التي تحتفظ بها شركة سايفر ستينغراي هولدينغز ذ.م.م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في ولاية ديلاوير والشركة الأم المباشرة للمُصدر.

ستقدم شركة Cipher ضمانة إتمام معتادة فيما يتعلق بتسهيلات Stingray، والتي بموجبها ستقوم بتمويل المُصدر حسب الضرورة لضمان الإتمام في الوقت المناسب لتسهيلات Stingray في حالة عدم كفاية عائدات السندات للقيام بذلك.

يخضع هذا العرض لظروف السوق وغيرها من الشروط، ولا يوجد ما يضمن إتمام العرض من عدمه أو متى أو بشروط معينة.

لم يتم تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية، أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد تسجيلها أو الحصول على إعفاء سارٍ من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وأي قوانين أوراق مالية سارية في الولايات. وسيتم عرض السندات فقط على الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية، وخارج الولايات المتحدة على أشخاص من غير الأمريكيين استنادًا إلى اللائحة S من قانون الأوراق المالية.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع السندات، أو التماسًا لعرض شراء السندات، ولن يتم بيع السندات في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

حول التشفير

تُطوّر شركة Cipher وتُشغّل مراكز بيانات صناعية ضخمة مُصممة خصيصًا للحوسبة من الجيل التالي، وفقًا لأعلى معايير الابتكار والدقة والتميز. تجمع Cipher بين خبرات عميقة في مجالات مصادر الطاقة، والإنشاء، والهندسة، والتشغيل، والعقارات، والتكنولوجيا، لتقديم مراكز بيانات عالية الجودة مُصممة خصيصًا لأحمال عمل الحوسبة عالية الأداء (HPC). من خلال شراكتها مع كبرى الشركات، تسعى Cipher إلى تلبية الطلب المتزايد على سعة مراكز البيانات الصناعية الضخمة، لتصبح منصة رائدة لتطوير الحوسبة عالية الأداء (HPC) المصممة لتلبية احتياجات الحوسبة فائقة السرعة.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض التصريحات التطلعية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية للولايات المتحدة. وتعتزم الشركة أن تكون هذه التصريحات التطلعية مشمولة بأحكام الملاذ الآمن للتصريحات التطلعية الواردة في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، وقد أدرجت هذا البيان لغرض الامتثال لهذه الأحكام. أي تصريحات واردة في هذا البيان الصحفي لا تُعدّ بيانات حقائق تاريخية، مثل التصريحات المتعلقة بالشروط المتوقعة للسندات المطروحة، وإتمام وتوقيت وحجم الطرح المقترح للسندات، والاستخدام المُزمع للعائدات الصافية، تُعتبر تصريحات تطلعية، ويجب تقييمها على هذا الأساس. يتم التعرف على هذه البيانات التطلعية بشكل عام من خلال الكلمات "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يخطط"، "يستبق"، "يمكن"، "يسعى"، "ينوي"، "يستهدف"، "يتوقع"، "يفكر"، "يعتقد"، "يقدر"، "استراتيجية"، "مستقبل"، "توقعات"، "فرصة"، "يتنبأ"، "إمكانية"، "سوف"، "من المرجح أن ينتج عنه"، "يستمر"، وتعبيرات مماثلة (بما في ذلك النسخ السلبية من هذه الكلمات أو التعبيرات).

تستند هذه البيانات التطلعية إلى تقديرات وافتراضات، مع أنها تُعتبر معقولة من قِبل شركة سايفر وإدارتها، إلا أنها تنطوي بطبيعتها على قدر من عدم اليقين. وتخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. وقد تظهر مخاطر وشكوك جديدة من حين لآخر، ولا يمكن التنبؤ بجميع المخاطر والشكوك. هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية اختلافًا جوهريًا عن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تقلبات أسعار أوراق سايفر المالية نتيجةً لعوامل متنوعة، منها التغيرات في القطاع التنافسي والخاضع للتنظيم الذي تعمل فيه سايفر، وتطور نموذج أعمال سايفر واستراتيجيتها، والجهود التي قد نبذلها لتعديل جوانب من نموذج أعمالنا أو الانخراط في مبادرات استراتيجية مختلفة، والاختلافات في الأداء بين المنافسين، والتغيرات في القوانين واللوائح التي تؤثر على أعمال سايفر، والقدرة على تنفيذ خطط العمل والتوقعات وغيرها من التوقعات، وتحديد الفرص الإضافية وتحقيقها. ولا تُعد القائمة السابقة للعوامل شاملة. ينبغي عليكم دراسة العوامل المذكورة أعلاه بعناية، بالإضافة إلى المخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في قسم "عوامل الخطر" من تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") بتاريخ 24 فبراير 2026، وتقريرنا الفصلي على النموذج 10-Q للربع المالي المنتهي في 31 مارس 2026، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 5 مايو 2026، وفي ملفات شركة Cipher اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تُحدد هذه الملفات وتتناول مخاطر وشكوكًا أخرى مهمة قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. وتُعتبر البيانات التطلعية صحيحة فقط في تاريخ إصدارها. يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، ولا تتحمل شركة Cipher أي التزام، وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

للتواصل:
جهات الاتصال بالمستثمرين:
كورتني نايت
رئيس قسم علاقات المستثمرين في شركة سايفر ديجيتال
courtney.knight@cipherdigital.com

درو أرمسترونغ
رئيس المبادرات الاستراتيجية في شركة سايفر ديجيتال
drew.armstrong@cipherdigital.com

للتواصل الإعلامي:
ريان ديكوفيتسكي
دوكاس ليندن للعلاقات العامة
CipherDigital@DLPR.com