هيوستن، 8 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ديفون للطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DVN) ("ديفون") اليوم، في إطار العروض المعلنة سابقًا لحاملي السندات المؤهلين (كما هو مُعرّف هنا) لاستبدال (كل منها "عرض استبدال" ومجتمعة "عروض الاستبدال") جميع السندات القائمة الصادرة عن شركة كوتيرا للطاقة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ديفون ("كوتيرا")، كما هو موضح في الجدول أدناه ("سندات كوتيرا القائمة")، مقابل (1) سندات جديدة صادرة عن ديفون ("سندات ديفون الجديدة") و(2) مبالغ نقدية، بالإضافة إلى طلبات موافقة من كوتيرا لحاملي السندات المؤهلين (كل منها "طلب موافقة" ومجتمعة "طلبات الموافقة") لاعتماد تعديلات مقترحة معينة على كل من اتفاقيات السندات المقابلة التي تحكم سندات كوتيرا القائمة (باستثناء سندات كوتيرا التشغيلية القائمة (كما هو مُعرّف)). (فيما يتعلق بصك السندات المقابل لسندات كوتيرا الحالية، "التعديلات المقترحة")، اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 5 يونيو 2026 ("تاريخ العرض المبكر")، تم تقديم المبالغ الرئيسية التالية لكل سلسلة من سندات كوتيرا الحالية بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح (وتم منح الموافقات بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح):

________________________________
(1) يمثل سندات كبار صادرة عن شركة Coterra Energy Operating Co.، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة Devon والمعروفة سابقًا باسم Cimarex Energy Co. (يشار إليها فيما يلي باسم "سندات Coterra OpCo الحالية").

حصلت شركة كوتيرا على العدد المطلوب من الموافقات لاعتماد التعديلات المقترحة على كل سلسلة من السلاسل الخمس القائمة من سندات كوتيرا الحالية الخاضعة لطلبات الموافقة. وبغض النظر عن أي شيء يخالف ذلك في هذه الوثيقة، فإن سندات كوتيرا التشغيلية الحالية غير خاضعة لطلبات الموافقة. وبناءً على ذلك، قامت كوتيرا والجهة الأمينة لكل سلسلة من هذه السلاسل القائمة من سندات كوتيرا الحالية بتنفيذ وتسليم اتفاقية تكميلية لتعديل اتفاقيات السندات التي تحكم سندات كوتيرا الحالية، بما يتماشى مع التعديلات المقترحة. وستدخل هذه الاتفاقية التكميلية حيز التنفيذ في تاريخ التسوية، المتوقع أن يتم خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء الصلاحية (كما هو محدد في هذه الوثيقة).

لا يجوز سحب سندات كوتيرا الحالية المقدمة.

أعلنت شركة ديفون أيضًا عن تمديد الموعد النهائي السابق لحاملي سندات كوتيرا الحاليين المؤهلين لتقديم سنداتهم والحصول على المقابل الموضح في عمود "إجمالي مقابل التبادل" في الجدول أدناه، وذلك مقابل كل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية لسندات كوتيرا الحالية، حتى تاريخ انتهاء الصلاحية. ونتيجةً لذلك، سيكون المقابل المدفوع لسندات كوتيرا الحالية المقدمة بشكل صحيح (أ) في تاريخ أو قبل تاريخ التقديم المبكر، و(ب) بعد تاريخ التقديم المبكر ولكن في تاريخ أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، هو نفسه. ومن المتوقع أن يتم الدفع في تاريخ التسوية.

________________________________
(1) لكل 1000 دولار من المبلغ الأصلي لسندات كوتيرا الحالية التي تم تقديمها بشكل صحيح في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله، ولم يتم سحبها وقبولها للاستبدال بشكل صحيح.
(2) يمثل سندات Coterra OpCo الحالية.

تُقدَّم عروض الاستبدال وطلبات الموافقة وفقًا للشروط والأحكام الواردة في مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة المؤرخين في 22 مايو 2026 (بصيغتهما المعدلة بموجب هذا البيان الصحفي، ويُشار إليهما فيما يلي بـ "مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة"). ويشترط إتمام كل عرض استبدال وطلب موافقة إتمام عروض الاستبدال وطلبات الموافقة الأخرى، مع العلم أنه يجوز لشركة ديفون التنازل عن هذا الشرط في أي وقت فيما يتعلق بعرض الاستبدال. وأي تنازل من جانب ديفون عن أي شرط فيما يتعلق بعرض الاستبدال سيؤدي تلقائيًا إلى التنازل عن هذا الشرط فيما يتعلق بطلب الموافقة المقابل. ويجوز لشركة ديفون، وفقًا لتقديرها المطلق، إنهاء أو سحب أو تعديل أو تمديد أي من عروض الاستبدال، وذلك وفقًا للشروط والأحكام الواردة في مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة. وأي إنهاء أو سحب أو تعديل أو تمديد من جانب ديفون سيؤدي تلقائيًا إلى إنهاء أو سحب أو تعديل أو تمديد طلب الموافقة المقابل، حسب الاقتضاء.

ستنتهي عروض الاستبدال وطلبات الموافقة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 23 يونيو 2026، ما لم يتم تمديدها ("تاريخ انتهاء الصلاحية").

لا يتم تقديم عروض الاستبدال وطلبات الموافقة، ولا يتم توزيع المستندات المتعلقة بعروض الاستبدال وطلبات الموافقة، إلا لحاملي سندات Coterra الحالية الذين يكملون ويعيدون خطاب الأهلية الذي يؤكد أنهم أشخاص (أ) في الولايات المتحدة يُعتقد بشكل معقول أنهم "مشترون مؤسسيون مؤهلون" كما هو محدد في القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو (ب) خارج الولايات المتحدة وليسوا "أشخاصًا أمريكيين" كما هو محدد في القاعدة 902 بموجب قانون الأوراق المالية والذين هم مؤهلون للمشاركة في عرض الاستبدال وفقًا لقوانين الولاية القضائية المعمول بها، كما هو موضح في خطاب الأهلية ("الحاملون المؤهلون").

يجب على حاملي سندات كوتيرا الحاليين المؤهلين، المقيمين في كندا، إكمال خطاب أهلية تكميلي كندي وإعادته إلى شركة دي إف كينج وشركاه (وكيل المعلومات ووكيل التبادل)، لإثبات أهليتهم للمشاركة في عروض التبادل، وتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة لأغراض إعداد التقارير التنظيمية للأوراق المالية الكندية. وبمشاركته في أي عرض تبادل، يُعتبر كل حامل لسندات كوتيرا الحاليين مُقرًا وضامنًا بأنه ليس مقيمًا في أي مقاطعة أو إقليم كندي، وأنه لا يُقدم أي سندات كوتيرا حالية نيابةً عن مالك مستفيد مقيم في كندا، إلا في الحالتين التاليتين: (أ) إذا أكمل حامل السندات خطاب الأهلية التكميلي الكندي وأعاده إلى وكيل المعلومات، أو (ب) إذا كان حامل السندات مدير حساب خارج كندا يتصرف نيابةً عن مالك مستفيد كندي بصلاحية تقديرية كاملة، ولم تُجرَ أي إجراءات في كندا تُسهّل عملية تبادل سندات كوتيرا الحالية الخاصة بهذا المالك المستفيد.

تُفصّل الشروط والأحكام الكاملة لعروض الاستبدال وطلبات الموافقة في مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة، ويمكن لحاملي الأسهم المؤهلين الحصول على نسخة منهما عن طريق التواصل مع شركة DF King & Co., Inc.، وكيل الاستبدال ووكيل المعلومات فيما يتعلق بعروض الاستبدال وطلبات الموافقة، وذلك بإرسال بريد إلكتروني إلى dvn@dfking.com أو بالاتصال على الرقم (877) 478-5045 (رقم مجاني داخل الولايات المتحدة) أو (212) 434-0035 (للبنوك والوسطاء). كما تتوفر رسالة الأهلية إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني: www.dfking.com/dvn .

لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو شراء أي أوراق مالية، ولا التماسًا لعرض بيع أو شراء أي منها، ولا التماسًا لتقديم عطاءات أو موافقات بشأنها. ولا ينبغي تفسير هذا البيان الصحفي على أنه عرض لبيع أو شراء أي أوراق مالية لشركة ديفون أو أي أوراق مالية أخرى من قبل شركة كوتيرا، ولا التماسًا لعرض بيع أو شراء أي منها. ولن يتم تقديم أي عرض أو التماس أو شراء أو بيع في أي ولاية قضائية يُعد فيها ذلك غير قانوني. ويتم تقديم عروض الاستبدال وطلبات الموافقة لحاملي الأوراق المالية المؤهلين فقط وفقًا لمذكرة العرض وبيان طلب الموافقة، وللأشخاص وفي الولايات القضائية المسموح بها بموجب القانون المعمول به.

لم يتم تسجيل سندات نيو ديفون لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية المحلية أو الأجنبية. ولذلك، لا يجوز عرض أو بيع سندات نيو ديفون في الولايات المتحدة أو لأي شخص أمريكي ما لم يتم تسجيلها، إلا بموجب إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، أو في معاملة لا تخضع لهذه المتطلبات. وفيما يتعلق بعروض الاستبدال، تتوقع ديفون إبرام اتفاقية حقوق تسجيل، تلتزم بموجبها ديفون ببذل جهود معقولة تجاريًا لتقديم بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وتفعيله، وذلك فيما يتعلق بعرض استبدال كل سلسلة من سندات نيو ديفون بسندات جديدة في غضون 450 يومًا من تاريخ التسوية. إضافةً إلى ذلك، وافقت ديفون على بذل جهود معقولة تجاريًا لتقديم بيان تسجيل مبدئي لتغطية عمليات إعادة بيع سندات نيو ديفون بموجب قانون الأوراق المالية في ظروف معينة.

نبذة عن شركة ديفون للطاقة
تُعدّ شركة ديفون إنرجي من الشركات الرائدة في إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، وتمتلك محفظة استثمارية متميزة في أحواض متعددة، تشمل أصولاً في حوض أناداركو، وإيجل فورد، ومارسيلوس شيل، وحوض باودر ريفر، وحوض ويليستون، مدعومة بموقع عالمي المستوى في حوض ديلاوير. ويهدف نموذج أعمال ديفون المنضبط، القائم على تحقيق عوائد نقدية قوية، وتوليد تدفقات نقدية حرة مستدامة، وإعادة رأس المال إلى المساهمين، مع التركيز على عمليات آمنة ومستدامة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.devonenergy.com.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وتشمل هذه البيانات تلك المتعلقة بتوقيت عروض الاستبدال وطلبات الموافقة، بما في ذلك تاريخ التسوية المتوقع واستيفاء أو التنازل عن شروط معينة لعروض الاستبدال وطلبات الموافقة. وتخضع هذه البيانات لعدد من الافتراضات والمخاطر والشكوك، التي يقع الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا. وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية المستقبلية اختلافًا جوهريًا وسلبيًا عن توقعاتنا نظرًا لعدد من العوامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المخاطر المتعلقة بشروط وتوقيت عروض الاستبدال وطلبات الموافقة، وعدد سندات كوتيرا القائمة المقدمة والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح، والظروف السائدة في الأسواق المالية، واستجابة المستثمرين لعروض الاستبدال وطلبات الموافقة، وأي مخاطر وشكوك أخرى نوقشت في مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة. إن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة فقط حتى تاريخ صدوره، وتمثل توقعات الإدارة المعقولة الحالية حتى ذلك التاريخ، وتخضع للمخاطر والشكوك المذكورة أعلاه. لا نضمن دقة بياناتنا التطلعية، ونحث القراء على مراجعة جميع الإفصاحات الواردة في مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة بعناية. جميع البيانات التطلعية اللاحقة، سواءً كانت مكتوبة أو شفهية، والمنسوبة إلى ديفون أو كوتيرا أو الأشخاص الذين يعملون نيابةً عنهما، تخضع بالكامل للبيانات التحذيرية المذكورة أعلاه. لا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة بياناتنا التطلعية بناءً على معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، ونخلي مسؤوليتنا صراحةً عن ذلك.