فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 7 أكتوبر 2025 (جلوب نيوز واير) - يسر شركة إنفيرو جولد جلوبال المحدودة (CSE: NVRO | OTCQB: ESGLF | FSE: YGK)، ("إنفيرو جولد" أو "الشركة") أن تعلن أنها أغلقت الشريحة الأولى من طرحها الخاص غير الوسيط الذي أعلنت عنه سابقًا ("العرض").

أصدرت الشركة ما مجموعه 24,458,626 وحدة ("الوحدات") بسعر 0.09 دولار كندي للوحدة، بعائدات إجمالية قدرها 2,201,276 دولارًا أمريكيًا ضمن الشريحة الأولى. تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد للشركة وسند شراء أسهم عادية قابلة للتحويل (يُطلق على كل منهما اسم "سند"). يُخول كل سند حامله الحق في شراء سهم عادي إضافي واحد من أسهم الشركة بسعر 0.13 دولار كندي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.

قال ديفيد كام، الرئيس التنفيذي للشركة: "حظي إغلاق الشريحة الأولى بدعم قوي من المستثمرين الاستراتيجيين، مما يؤكد الثقة في تقنية إنفيروغولد واستراتيجيتها وزخم تنفيذها". وأضاف: "يُمثل إغلاق هذه الشريحة الأولى بدعم قوي من المستثمرين إنجازًا هامًا لشركة إنفيروغولد، ويمثل تصويتًا واضحًا بالثقة في رؤيتنا. والأهم من ذلك، أن هذه مجرد البداية، حيث يجري العمل على شريحة إضافية، ونتوقع استكمال باقي الطرح قريبًا. نحن متحمسون للبناء على هذا الزخم مع تقدمنا في مشاريعنا وتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا".

استخدام العائدات - تعزيز القيمة على المدى القريب

سيتم نشر العائدات من الشريحة الأولى بشكل استراتيجي لتسريع منصة التكنولوجيا وخارطة الطريق التجارية لشركة EnviroGold، بما في ذلك:

• التكنولوجيا والهندسة - استكمال النمذجة والدراسات الفنية والتقارير الهندسية.
• حملات محطات العرض التوضيحية - عمليات تحسين وبرامج تشغيلية لتسريع عملية NVRO Process™ إلى التسويق التجاري.
• تخفيض الديون وتعزيز الميزانية العمومية - سداد مستهدف للالتزامات قصيرة الأجل.
• رأس المال العامل العام - ضمان المرونة التشغيلية مع توسع الشركة.

التمويل الجاري والخطوات التالية

يُمثل هذا الإغلاق المرحلة الأولى من الطرح، والذي لا يزال في طريقه لجمع 5 ملايين دولار كندي. وتُجري الشركة مناقشاتٍ نشطة مع مستثمرين إضافيين، وتتوقع استكمال المرحلة التالية قريبًا.

توفر استراتيجية التمويل متعدد الشرائح المرونة مع مواءمة رأس المال الوارد مع المعالم التشغيلية للشركة، مما يضمن تمويل مبادرات النمو القريبة الأجل لشركة EnviroGold بالكامل.

تخضع جميع الأوراق المالية الصادرة فيما يتعلق بالشريحة الأولى من الطرح لفترة احتفاظ قانونية مدتها أربعة أشهر ويوم واحد، تنتهي في 2 فبراير 2026، وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها. وقد دُفعت رسوم تحديد قيمتها 64,164 دولارًا كنديًا نقدًا و607,933 ضمانًا غير قابل للتحويل للأطراف المؤهلة عند إغلاق الشريحة الأولى. وقد صدرت الضمانات بنفس شروط تلك الصادرة بموجب الطرح.

اكتتب بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة في ما مجموعه 923,185 وحدة، وبلغ إجمالي العائدات 83,086.65 دولارًا أمريكيًا ضمن الشريحة الأولى من الطرح. وتُعتبر هذه المشاركة "معاملة مع طرف ذي صلة" وفقًا للتعريف الوارد في الصك متعدد الأطراف 61-101 - حماية حاملي الأوراق المالية من الأقلية في المعاملات الخاصة ("MI 61-101"). وتعتمد الشركة على الإعفاءات من متطلبات موافقة مساهمي الأقلية والتقييم الرسمي المطبقة على معاملات الأطراف ذات الصلة بموجب البندين 5.5(ب) و5.7(1)(ب) على التوالي من MI 61-101، حيث من غير المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية العادلة للوحدات التي سيستحوذ عليها أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون المشاركون، ولا المقابل الذي سيدفعونه، 2,500,000 دولار أمريكي.

لم تُسجَّل الأوراق المالية الصادرة بموجب هذا الطرح، ولن تُسجَّل، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء ساري من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. لا يُشكِّل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، كما لا يجوز بيع الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني.

نبذة عن EnviroGold Global

إنفيروغولد جلوبال شركة تقنية تُمكّن قطاع التعدين العالمي من تحقيق ربح من المعادن الثمينة من نفايات المناجم ومخلفاتها، وتقليل الالتزامات البيئية. تُعدّ تقنية إنفيروغولد الحصرية رائدة في الطلب على المعادن الثمينة والاستراتيجية، وتلبي الطلب الاجتماعي المتزايد لتحقيق نتائج بيئية أفضل. تعمل الشركة وفق نموذج رسوم ترخيص التكنولوجيا مع متطلبات إنفاق رأسمالي منخفضة، وتعتزم ترسيخ مكانتها كشركة تقنية عالمية رائدة تُركز على قيمة المساهمين وتوزيع الأرباح الدورية.

يمكن للمستثمرين الوصول إلى عرض المستثمرين للربع الثالث على موقع الشركة على الإنترنت على الرابط: https://envirogoldglobal.com/investors/ ، بالإضافة إلى ملف تعريف شركة Terra Studio على الرابط: https://www.terrastudio.biz/blog/post/11325/on-the-cusp-of-formidable-growth/

جهات الاتصال:

المستثمر المكعب
نيل سيمون، الرئيس التنفيذي
+1 647 258 3310
nsimon@investor3.ca
ir@envirogoldglobal.com

لا تتحمل بورصة الأوراق المالية الكندية أو مزود خدمات التنظيم التابع لها (كما هو المصطلح المحدد في سياسات بورصة الأوراق المالية الكندية) مسؤولية ملاءمة أو دقة هذا البيان الصحفي.

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات تطلعية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها. قد تشمل هذه التصريحات، على سبيل المثال لا الحصر، تصريحات تتعلق بإكمال وحجم وتوقيت الدفعات اللاحقة من الطرح؛ واستخدام العائدات؛ ودفع رسوم التأسيس؛ والمشاركة المحتملة لأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين في الطرح؛ والموافقات التنظيمية المتوقعة؛ وخطط أعمال الشركة واستراتيجياتها، وتطوير التكنولوجيا، وخطط التسويق، والأداء الاقتصادي المستقبلي.

غالبًا (وليس دائمًا) تستخدم البيانات التطلعية كلمات مثل "تخطط"، "تتوقع"، "تنوي"، "تتوقع"، "تعتقد"، "تستهدف"، "تتنبأ"، "قد"، "سوف"، أو مصطلحات مشابهة. تعكس هذه البيانات افتراضات وتوقعات الإدارة الحالية حتى تاريخه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قدرة الشركة على إتمام الطرح وفق الشروط والجدول الزمني المتوقعين؛ وتوافر الموافقات التنظيمية؛ والاستخدام المقصود للعائدات؛ واستمرار تطوير وتوسيع نطاق عملية NVRO™؛ وتنفيذ الاتفاقيات التجارية؛ وظروف السوق وأسعار السلع المواتية.

قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية نظرًا لمخاطر وشكوك متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر: عدم القدرة على إتمام الطرح وفقًا للشروط المتوقعة أو على الإطلاق؛ عدم الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة؛ تغييرات في استخدام العائدات؛ تحديات فنية أو تشغيلية؛ تأخير في التحقق من صحة التكنولوجيا أو إصدار التصاريح أو تنفيذ المشاريع؛ عدم القدرة على تأمين عقود العملاء وفقًا للشروط أو الجداول الزمنية المتوقعة؛ تغيرات في ظروف السوق أو أسعار السلع؛ اضطرابات اقتصادية أو جيوسياسية أو سوقية سلبية؛ وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركة. هذه القائمة ليست شاملة.

لا تُعدّ البيانات التطلعية ضمانًا للأداء المستقبلي، وتنطوي على مخاطر وشكوك وافتراضات يصعب التنبؤ بها. يُرجى من القراء عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات. باستثناء ما تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها، تُخلي EnviroGold مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث أو مراجعة البيانات التطلعية لتعكس المعلومات الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو غير ذلك.