نيويورك، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت شركة جيتي إيمجز هولدينجز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GETY) ("جيتي إيمجز") عن تسعير سندات أولية مضمونة بفائدة 10.500% بقيمة إجمالية قدرها 628,400,000 دولار أمريكي، مستحقة السداد في عام 2030 ("السندات")، ستصدرها شركة جيتي إيمجز ("الجهة المُصدرة")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة جيتي إيمجز، وذلك في إطار الطرح الخاص الذي أعلنت عنه الجهة المُصدرة سابقًا. ستكون السندات التزامات أولية مضمونة للجهة المُصدرة، وسيتم ضمانها بشكل مشترك ومتفرق على أساس حق امتياز أولي مضمون من قِبل نفس الضامنين الذين يقدمون ضمانات لسندات الجهة المُصدرة القائمة بفائدة 11.250% والمستحقة في عام 2030 وتسهيلاتها الائتمانية المضمونة. ومن المتوقع أن يتم إغلاق طرح السندات في أو حوالي 21 أكتوبر 2025، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.

يُطرح طرح السندات بالتزامن مع اندماج Getty Images المقترح سابقًا (المُشار إليه بـ"الاندماج") مع شركة Shutterstock, Inc. (المُشار إليها بـ"Shutterstock")، مما يُؤدي إلى إنشاء شركة رائدة في مجال الوسائط البصرية. سيتم إيداع مبلغ يعادل إجمالي عائدات بيع السندات في حساب ضمان، وسيتم تأمينه بضمان ذي أولوية أولى في حساب الضمان وجميع الأموال المودعة فيه. بعد الإفراج عن السندات من حساب الضمان، تعتزم Getty Images والجهة المُصدرة استخدام صافي عائدات طرح السندات لدفع مقابل نقدي لحاملي الأسهم العادية لشركة Shutterstock فيما يتعلق بالاندماج، ولإعادة تمويل مديونية Shutterstock، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف المرتبطة بها.

إذا تم إنهاء اتفاقية إتمام الاندماج، أو لم يتم إتمام الاندماج في أو قبل 6 أكتوبر 2026، أو إذا أبلغ المصدر US Bank National Association، بصفته وكيل الضمان لعائدات العرض، أنه يعتقد بشكل معقول أن الاندماج لن يتم إتمامه في أو قبل 6 أكتوبر 2026، فسيتم استرداد السندات وفقًا لاسترداد إلزامي خاص بسعر استرداد يساوي 100٪ من سعر إصدار السندات، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، من تاريخ الإصدار أو أحدث تاريخ تم فيه دفع الفائدة أو توفيرها، إلى تاريخ الاسترداد هذا، ولكن لا يشمل ذلك التاريخ.

تُطرح السندات فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون، وذلك استنادًا إلى القاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، وللأشخاص غير الأمريكيين المقيمين خارج الولايات المتحدة، وذلك استنادًا إلى اللائحة S من قانون الأوراق المالية. لم تُسجل السندات، ولن تُسجل، بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية حكومية، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء ساري من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية الحكومية المعمول بها.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض لشراء السندات أو أي أوراق مالية أخرى، ولا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو التماسًا أو البيع غير قانوني.

تصريحات تطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي لا تُعدّ حقائق تاريخية، هي بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام ١٩٩٥. ويمكن تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "نعتقد"، "قد"، "سوف"، "نُقدّر"، "نستمر"، "نتوقع"، "ننوي"، "نتوقع"، "ينبغي"، "سوف"، "نخطط"، "نتوقع"، "نتوقع"، "محتمل"، "يبدو"، "نسعى"، "مستقبلي"، "توقعات"، "هدف" أو تعبيرات مماثلة تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو لا تُعدّ بيانات تاريخية. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتقديرات وتوقعات المقاييس المالية ومؤشرات الأداء الأخرى وتوقعات فرص السوق، وطرح السندات، والاستخدام المتوقع لعائدات طرح السندات، واتفاقية الضمان، والاندماج. تستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة، سواءً وردت في هذا البيان الصحفي أم لا، وإلى التوقعات الحالية لإدارة جيتي إميجز والجهة المُصدرة، وليست تنبؤات بالأداء الفعلي. هذه البيانات التطلعية مُقدمة لأغراض توضيحية فقط، ولا يُقصد بها أن تكون بمثابة ضمانة أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان قاطع للواقع أو الاحتمال، ولا يجوز لأي مستثمر الاعتماد عليها. يصعب أو يستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية، وستختلف عن الافتراضات. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة جيتي إميجز والجهة المُصدرة.

تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك، بما في ذلك: المخاطر والشكوك المرتبطة بطرح السندات، وخطر إنهاء طرح السندات أو إنهاء اتفاقية إتمام الاندماج، وأي آثار سلبية على Getty Images والجهة المُصدرة لأي إنهاء من هذا القبيل، وقدرتنا على إتمام الاندماج، وغيرها من المخاطر والشكوك المحددة في "البند 1أ: عوامل الخطر" من أحدث تقرير سنوي قدمته Getty Images على النموذج 10-K ("النموذج 10-K لعام 2024"). في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبوت عدم صحة افتراضاتنا، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المُستنتجة في هذه البيانات التطلعية.

هذه العوامل وغيرها من العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك التي تشير إليها البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي موصوفة بشكل أكثر تفصيلاً تحت عنوان "عوامل خطر البند 1أ" في نموذج 10-K لعام 2024 وفي ملفاتنا الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. إن المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل خطر البند 1أ" في نموذج 10-K لعام 2024 والملفات الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ليست شاملة. تظهر عوامل خطر جديدة من وقت لآخر وليس من الممكن التنبؤ بجميع عوامل الخطر هذه، كما لا يمكن لشركة Getty Images أو الجهة المصدرة تقييم تأثير جميع عوامل الخطر هذه على أعمالها أو المدى الذي قد يؤدي فيه أي عامل أو مجموعة من العوامل إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية. جميع البيانات التطلعية المنسوبة إلى Getty Images أو الجهة المصدرة أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنهم مؤهلة صراحةً في مجملها بموجب البيانات التحذيرية السابقة. لا تلتزم Getty Images والجهة المصدرة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

بالإضافة إلى ذلك، تعكس بيانات الاعتقاد والبيانات المماثلة معتقدات وآراء جيتي إمجز والشركة المُصدرة حول الموضوع ذي الصلة. تستند هذه البيانات إلى المعلومات المتاحة لدى جيتي إمجز والشركة المُصدرة، حسب الاقتضاء، حتى تاريخ هذا البيان الصحفي. وبينما يعتقدان أن هذه المعلومات تُشكل أساسًا معقولًا لمثل هذه البيانات، إلا أنها قد تكون محدودة أو ناقصة، ولا ينبغي تفسير البيانات على أنها تشير إلى أن جيتي إمجز والشركة المُصدرة قد أجرتا تحقيقًا شاملًا أو مراجعةً لجميع المعلومات ذات الصلة المُحتملة المتاحة. هذه البيانات غير مؤكدة بطبيعتها، ونحذركم من الاعتماد عليها بشكل مفرط.

حول صور جيتي

Getty Images (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: GETY) هي شركة رائدة عالميًا في مجال إنشاء وتسويق المحتوى المرئي، تقدم مجموعة متكاملة من حلول المحتوى لتلبية احتياجات أي عميل حول العالم، بغض النظر عن حجمه. من خلال علاماتها التجارية Getty Images وiStock وUnsplash ومواقعها الإلكترونية وواجهات برمجة التطبيقات، تخدم Getty Images العملاء في جميع دول العالم تقريبًا، وهي أول وجهة يلجأ إليها الناس لاكتشاف وشراء ومشاركة محتوى مرئي قوي من أفضل المصورين ومصوري الفيديو في العالم. تعمل Getty Images مع ما يقرب من 600,000 منشئ محتوى وأكثر من 355 شريك محتوى لتقديم هذا المحتوى القوي والشامل. تغطي Getty Images كل عام أكثر من 160,000 حدث إخباري ورياضي وترفيهي، مما يوفر عمقًا واتساعًا في التغطية لا مثيل لهما. تحتفظ Getty Images بأحد أكبر وأفضل أرشيفات الصور الفوتوغرافية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، حيث تضم ملايين الصور التي يعود تاريخها إلى بدايات التصوير الفوتوغرافي.

من خلال مكتبتها الإبداعية الرائدة وحلول المحتوى المخصص، تساعد Getty Images عملاءها على الارتقاء بإبداعهم وتطوير عملية إبداعية متكاملة لإيجاد الصورة المناسبة لأي احتياج. مع اعتماد وتوزيع تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المُولِّدة المُدرَّبة على المحتوى المُصرَّح به، والتي تشمل التعويض وحقوق الاستخدام العالمية الدائمة، يُمكن لعملاء Getty Images وiStock استخدام تقنية تحويل النص إلى صورة لابتكار وإنشاء صور جذابة وآمنة تجاريًا، مما يُوسِّع قدرات Getty Images لتقديم ما يبحث عنه العملاء بالضبط.

لمعرفة أخبار الشركة وإعلاناتها، تفضل بزيارة غرفة أخبارنا.

جهة اتصال المستثمر Getty Images:

ستيفن كانر
علاقات المستثمرين@gettyimages.com

جهة الاتصال الإعلامية: Getty Images

جوليا هولمز

جوليا هولمز@gettyimages.com