تحديثات حول سوق الولايات المتحدة المفتوحة

بقلم تشاك ميكولايتشاك

نيويورك 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجعت الأسهم العالمية يوم الخميس وكانت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي لها في ثلاثة أسابيع، متأثرة بهبوطات كبيرة في أسهم مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز العملاقة، في حين ارتفع الدولار مقابل الين بعد إعلانات السياسة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان.

كما استوعبت الأسواق تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الأربعاء، والتي قوضت التوقعات بأن البنك المركزي سيمضي قدما في خفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في إعلان سياسته أمس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع الرئيس شي جين بينج على خفض التعريفات الجمركية على الصين مقابل اتخاذ بكين إجراءات صارمة ضد تجارة الفنتانيل غير المشروعة واستئناف مشتريات فول الصويا من الولايات المتحدة والحفاظ على تدفق صادرات المعادن النادرة، وهو ما كانت الأسواق تتوقعه في الأيام الأخيرة.

وفي وول ستريت، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث هبطت أسهم ميتا بلاتفورمز META.O بنحو 12% بعد الإعلان عن نتائجها الفصلية بعد الإغلاق يوم الأربعاء، وذكرت بلومبرج يوم الخميس أن الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام تستهدف جمع 25 مليار دولار على الأقل في بيع سندات.

كما أثر انخفاض سهم مايكروسوفت بنسبة 2.5% بعد إعلان أرباحها الفصلية على الأسهم.

وتم تعويض هذه الانخفاضات إلى حد ما من خلال ارتفاع بنسبة 5% في سهم شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، حيث تجاوزت أرباحها التوقعات بسبب الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تعلن الشركتان العملاقتان أبل وأمازون عن أرباحهما بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الخميس.

وقال مات كينج، مؤسس شركة ساتوري إنسايتس: "كان رد الفعل الفوري للأسواق هو اعتبار اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متشددا - مع بيع متزامن للسندات والذهب والأسهم".

"هذا رد الفعل ليس مفاجئًا."

وتقدر الأسواق الآن احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر بنحو 72.8%، انخفاضا من أكثر من 90% قبل أسبوع، وفقا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 221.26 نقطة أو 0.46% إلى 47,853.26، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 33.83 نقطة أو 0.49% إلى 6,856.76، وانخفض مؤشر ناسداك المركب 245.25 نقطة أو 1.02% إلى 23,713.22.

انخفض مؤشر MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم .MIWD00000PUS بمقدار 5.98 نقطة أو 0.59% إلى 1008.44 وكان في طريقه إلى أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 10 أكتوبر، في حين انخفض مؤشر STOXX 600 الأوروبي .STOXX بنسبة 0.38%.

استقرت الأسهم الأوروبية عند مستويات منخفضة بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2% للاجتماع الثالث على التوالي ولم يقدم أي تلميحات بشأن التحركات المستقبلية في ظل تمتعه بفترة نادرة من انخفاض التضخم والنمو المطرد على الرغم من الاضطرابات التجارية.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات 0.28% إلى 99.42، بينما انخفض اليورو 0.15% إلى 1.1582 دولار.

وارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.94% إلى 154.13 مع ضعف العملة اليابانية بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة مستقرة ، حيث كان المستثمرون يتوقعون نبرة أكثر تشددا من المحافظ كازو أويدا، حتى مع إرساله أقوى إشارة حتى الآن إلى أن رفع أسعار الفائدة ممكن في ديسمبر /كانون الأول.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات 2.7 نقطة أساس إلى 4.085% بعد أن قفز 7.5 نقطة أساس يوم الأربعاء عقب تعليقات باول، وهي أكبر زيادة يومية له منذ 11 يوليو.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين (US2YT=RR) ، الذي يتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، 2.8 نقطة أساس إلى 3.614% بعد زيادة بلغت 9.2 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهي أكبر زيادة له منذ الثالث من يوليو.

وانخفض الخام الأميركي 0.56% إلى 60.14 دولار للبرميل، وتراجع خام برنت 0.59% إلى 64.54 دولار للبرميل، بانخفاض 0.59% خلال اليوم، مع تقييم المستثمرين للاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

(إعداد تشاك ميكولاجزاك؛ إعداد إضافي: براناف كاشياب ونيكهيل شارما في بنغالورو، وأماندا كوبر في لندن، وجريجور ستيوارت هانتر في سنغافورة؛ تحرير: روز راسل ونيك زيمينسكي)

(( charles.mikolajczak@tr.com ؛ @chuckmik.bsky.social))