رؤى رئيسية

• تشير الملكية المؤسسية المرتفعة بشكل كبير إلى أن سعر سهم Personalis حساس لإجراءات التداول الخاصة بهم
• يبلغ إجمالي عدد المستثمرين الذين يمتلكون حصة الأغلبية في الشركة 53٪
• تساعد توقعات المحللين إلى جانب بيانات الملكية في إعطاء فكرة قوية حول آفاق العمل

نظرة سريعة على مساهمي شركة Personalis, Inc. ( ناسداك: PSNL ) تكشف لنا أي مجموعة هي الأقوى. والمجموعة التي تملك الحصة الأكبر من رأس المال هي المؤسسات بنسبة 42%. بمعنى آخر، من المتوقع أن تحقق المجموعة أكبر ربح (أو أكبر خسارة) من استثمارها في الشركة.

ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 7.0% الأسبوع الماضي يعني أن المستثمرين المؤسسيين كانوا في الجانب الإيجابي من الطيف، حتى مع إظهار الشركة اتجاهات قوية على المدى الطويل. يبلغ عائد الاستثمار السنوي حاليًا 84%، وكان ارتفاع الأسبوع الماضي ليُرحب به بشدة.

في الرسم البياني أدناه، نقوم بالتركيز على مجموعات الملكية المختلفة لشركة Personalis.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن Personalis؟

تقيس العديد من المؤسسات أداءها بناءً على مؤشر يُقارب أداء السوق المحلي. لذا، عادةً ما تُولي اهتمامًا أكبر للشركات المدرجة في المؤشرات الرئيسية.

لدى Personalis بالفعل مؤسسات مسجلة في سجل أسهمها. في الواقع، تمتلك هذه المؤسسات حصة محترمة في الشركة. قد يشير هذا إلى تمتع الشركة بدرجة معينة من المصداقية في أوساط الاستثمار. مع ذلك، يُنصح بالحذر من الاعتماد على المصادقة المفترضة التي تأتي مع المستثمرين المؤسسيين. فهم أيضًا يُخطئون أحيانًا. إذا غيّرت عدة مؤسسات رأيها بشأن سهم ما في الوقت نفسه، فقد ينخفض سعره بسرعة. لذلك، يُنصح بالاطلاع على سجل أرباح Personalis أدناه. بالطبع، المستقبل هو الأهم.

شركة بيرسوناليس ليست مملوكة لصناديق التحوط. تُظهر بياناتنا أن شركة ميرك وشركاه هي أكبر مساهم، بحصة 16% من الأسهم القائمة. في الوقت نفسه، يمتلك ثاني وثالث أكبر مساهمين 14% و9.2% من الأسهم القائمة، على التوالي.

وبالنظر إلى الأمر بمزيد من التفصيل، وجدنا أن 53% من الأسهم مملوكة لأكبر خمسة مساهمين. بمعنى آخر، لهؤلاء المساهمين رأيٌ مؤثر في قرارات الشركة.

مع أن دراسة الملكية المؤسسية لشركة ما قد تُضيف قيمةً إلى بحثك، يُنصح أيضًا بالبحث في توصيات المحللين لفهم الأداء المتوقع للسهم بشكل أعمق. يغطّي عددٌ لا بأس به من المحللين السهم، لذا يُمكنك دراسة توقعات النمو بسهولة.

الملكية الداخلية لشركة Personalis

قد يختلف تعريف الشخص المطلع قليلاً بين الدول، ولكن أعضاء مجلس الإدارة يُحتسبون دائمًا. فالإدارة مسؤولة في النهاية أمام المجلس. ومع ذلك، ليس من النادر أن يكون المديرون أعضاءً في مجلس الإدارة التنفيذي، خاصةً إذا كانوا مؤسسين أو رؤساء تنفيذيين.

تُعدّ الملكية الداخلية أمرًا إيجابيًا عندما تُشير إلى أن القيادة تُفكّر مثل المالكين الحقيقيين للشركة. ومع ذلك، فإنّ الملكية الداخلية العالية قد تُعطي أيضًا سلطةً هائلةً لمجموعة صغيرة داخل الشركة. وقد يكون هذا سلبيًا في بعض الحالات.

قد يهمّ المساهمين معرفة أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون أسهمًا في شركة Personalis, Inc.، حيث يمتلكون بأسمائهم أسهمًا بقيمة 11 مليون دولار أمريكي في الشركة التي تبلغ قيمتها 865 مليون دولار أمريكي. وهذا يُظهر على الأقل بعض التوافق. يُمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المطلعون قد اشتروا أو باعوا أسهمًا.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، وهم عادةً مستثمرون أفراد، حصةً قدرها 17% في شركة بيرسوناليس. ورغم أن هذه المجموعة لا تملك بالضرورة القرار، إلا أنها بلا شك قادرة على التأثير بشكل كبير على كيفية إدارة الشركة.

ملكية الأسهم الخاصة

بحصة 9.2%، قد تؤثر شركات الاستثمار الخاص على مجلس إدارة Personalis. قد يشجع هذا بعض المستثمرين، إذ يُمكن لشركات الاستثمار الخاص أحيانًا تشجيع استراتيجيات تُساعد السوق على رؤية قيمة الشركة. في المقابل، قد يتخارج هؤلاء المساهمون من الاستثمار بعد طرحه للاكتتاب العام.

ملكية الشركات العامة

يبدو لنا أن شركات عامة تمتلك 30% من شركة Personalis. لا يمكننا الجزم بذلك، ولكن من المحتمل جدًا أن تكون هذه حصة استراتيجية. قد تكون الشركات متشابهة، أو تعمل معًا.

الخطوات التالية:

من المفيد دائمًا التفكير في المجموعات المختلفة التي تملك أسهمًا في شركة ما. ولكن لفهم Personalis بشكل أفضل، علينا مراعاة عوامل أخرى عديدة، مثل المخاطر.

لكن في نهاية المطاف ، المستقبل ، وليس الماضي، هو ما سيحدد مدى نجاح أصحاب هذه الأعمال. لذلك، نرى أنه من المستحسن الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يُظهر ما إذا كان المحللون يتوقعون مستقبلًا أكثر إشراقًا .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي صدر فيه البيان المالي. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.