تل أبيب، إسرائيل، 8 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة نيكسيرا تكنولوجيز المحدودة ("نيكسيرا" أو "الشركة") (ناسداك: NEXR، NEXRW)، وهي شركة تعتمد على البيانات وتعمل في سوق أمازون وتتوسع في قطاع الأمن الداخلي العالمي من خلال حلول متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن توقيعها اتفاقية شراء أوراق مالية مع مستثمرين مؤسسيين لشراء وبيع 1,200,000 سهم عادي ("الأسهم") بسعر شراء قدره 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد في طرح مباشر مسجل ("الطرح"). ومن المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الطرح حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي، قبل خصم مصاريف الطرح. بالإضافة إلى ذلك، وفي طرح خاص متزامن، ستصدر الشركة وتبيع ضمانات لشراء ما يصل إلى 1,200,000 سهم عادي ("الضمانات"). ستكون قيمة ممارسة سندات الشراء دولاراً أمريكياً واحداً للسهم الواحد، ويمكن ممارستها فور إصدارها، وتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات ونصف من تاريخ الإصدار. من المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 9 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة.

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل رأس المال العامل والأغراض المؤسسية العامة، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ المحتملة.

تُطرح الأسهم للمستثمر المؤسسي المذكور أعلاه بموجب بيان تسجيل على النموذج F-3 (رقم الملف 333-283904) الذي أقرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("الهيئة") في 3 يناير 2025. ويتم الطرح فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب والنشرة المصاحبة له، وهما جزء من بيان التسجيل الساري. وسيتم إصدار سندات الشراء في اكتتاب خاص متزامن. وسيتم إيداع ملحق نشرة الاكتتاب والنشرة المصاحبة له والمتعلقة بالطرح المباشر المسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وستكون متاحة على موقعها الإلكتروني www.sec.gov .

سيتم طرح سندات الضمان والأسهم التي تمثلها هذه السندات للمستثمر المؤسسي في طرح خاص، استنادًا إلى إعفاء من التسجيل بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، ("قانون الأوراق المالية") واللائحة (د) الصادرة بموجبه. وعليه، لا يجوز عرض أو بيع الأوراق المالية الصادرة في هذا الطرح الخاص المتزامن في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة نيكسيرا تكنولوجيز المحدودة

تعمل شركة نيكسيرا تكنولوجيز المحدودة، من خلال شركاتها التابعة، في مجالات التقنيات المتقدمة لقطاع الأمن الداخلي العالمي والتجارة الإلكترونية. وتُدار عملياتها عبر ثلاثة خطوط أعمال رئيسية: شركة كيب زون إيه آي (KeepZone AI Inc.)، أو كيب زون (KeepZone)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل ومتخصصة في توزيع وترويج تقنيات الأمن الداخلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التصوير ثلاثي الأبعاد والكشف عن التهديدات الكهرومغناطيسية، والكشف عن اختراق المحيط، وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار، وحلول أمنية متعددة الطبقات للبنية التحتية الحيوية والأسواق العالمية؛ وشركة فورت برودكتس المحدودة (Fort Products Limited)، وهي شركة منتجات استهلاكية عريقة تركز على مكافحة الآفات ومنتجات المعالجة، والتي تم بيعها إلى شركة فورت تكنولوجي (Fort Technology Inc.)، أو فورت تكنولوجي (Fort Technology)، في يوليو 2025 مقابل حصة أغلبية في رأس المال، حيث خفضت الشركة منذ ذلك الحين حصتها في فورت مع الاحتفاظ بالسيطرة والمشاركة الاستراتيجية في أنشطة التجارة الإلكترونية ذات الصلة؛ وأنشطة التجارة الإلكترونية العريقة المستمرة، والتي تتكون من عمليات بيع بالتجزئة عبر الإنترنت تعتمد على البيانات (بشكل أساسي على سوق أمازون) وتُدار من خلال الشركات التابعة الأخرى المملوكة بالكامل للشركة، بما في ذلك سمارت ريبير برو (Smart Repair Pro) وتوب رانك المحدودة (Top Rank Ltd).

إخلاء مسؤولية بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، والتي تهدف إلى أن تكون مشمولة بـ"الحماية القانونية" المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويمكن عمومًا تمييز البيانات الاستشرافية، التي تستند إلى افتراضات معينة وتصف خطط الشركة واستراتيجياتها وتوقعاتها المستقبلية، من خلال استخدام مصطلحات استشرافية مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، "نسعى"، "ننوي"، "نخطط"، "هدف"، "نقدر"، "نتنبأ" أو مصطلحات أخرى مماثلة. على سبيل المثال، تستخدم الشركة بيانات استشرافية عند مناقشة الإغلاق المتوقع للطرح، والعائدات الإجمالية المتوقعة، واستخدامها المتوقع. ونظرًا لأن البيانات الاستشرافية تتعلق بالمستقبل، فإنها تخضع لشكوك ومخاطر وتغيرات في الظروف يصعب التنبؤ بها، وكثير منها خارج عن سيطرة الشركة. قد تختلف النتائج الفعلية للشركة ووضعها المالي اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في البيانات التطلعية. لذا، لا ينبغي الاعتماد على أي من هذه البيانات التطلعية. تشمل العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية للشركة ووضعها المالي اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: قدرة الشركة على التكيف مع التغييرات المستقبلية الهامة في سياسات أمازون؛ قدرة الشركة على بيع منتجاتها الحالية وتنمية علاماتها التجارية وعروض منتجاتها؛ قدرة الشركة على تحقيق توقعاتها بشأن نمو الإيرادات والطلب على التجارة الإلكترونية؛ البيئة الاقتصادية العالمية العامة؛ تأثير المنافسة وتقنيات التجارة الإلكترونية الجديدة؛ الأوضاع العامة للسوق والظروف السياسية والاقتصادية في البلدان التي تعمل فيها الشركة؛ النفقات الرأسمالية المتوقعة والسيولة؛ تأثير التغييرات المحتملة في سياسات أمازون وشروط الاستخدام؛ تأثير الأوضاع في إسرائيل. والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في التقرير السنوي للشركة على النموذج 20-F للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 1 أبريل 2026، وفي ملفات الشركة الأخرى لدى الهيئة. ولا تلتزم الشركة بتحديث أي بيان تطلعي، سواء كان مكتوبًا أو شفويًا، قد يصدر من حين لآخر، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين:

ميخال إفراتي
آدي وميشال للعلاقات العامة - العلاقات مع المستثمرين
علاقات المستثمرين، إسرائيل
michal@efraty.com