يمثل هذا الملف علامة فارقة في تنفيذ تحول شركة NUBURU إلى شركة منصة دفاعية وأمنية من الجيل التالي، مما يدفع رسمياً عملية الاستحواذ المقترحة على أغلبية أسهم شركة Tekne ويبدأ عملية مراجعة الحكومة الإيطالية المطلوبة لإكمال واحدة من أهم الصفقات الاستراتيجية للشركة حتى الآن.

وفقًا للجدول الزمني المعتاد لمراجعة "السلطة الذهبية"، تتمتع الحكومة الإيطالية عمومًا بفترة مراجعة مدتها 45 يومًا من تاريخ استلام الإخطار المكتمل. وتخضع فترة المراجعة ونتائجها للإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك طلبات المعلومات المحتملة، وطلبات التوضيحات، والتعليقات، والتوصيات، والشروط، والالتزامات، أو أي إجراءات أخرى تتخذها السلطات المختصة. ويظل إتمام صفقة "تكني" رهنًا بموافقة "السلطة الذهبية" وخطوات الإغلاق الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأسهم.

تتضمن حزمة ملفات إخطار شركة غولدن باور اتفاقية البيع والشراء النهائية، ووثائق الصفقة الداعمة، وخطة تيكني الصناعية والتجارية للفترة 2026-2030. وتعتقد نوبورو أن حزمة الملفات تُظهر الأهمية الاستراتيجية للصفقة بالنسبة لاستمرارية الصناعة الإيطالية، والجاهزية الدفاعية، ونمو فرص العمل، والتطور التكنولوجي، والقدرات الأمنية المتوافقة مع حلف الناتو.

أعلنت شركة غولدن باور رسمياً بدء مراجعة الحكومة الإيطالية لعملية الاستحواذ المزمعة من قبل شركة نوبورو على حصة ملكية مسيطرة بنسبة 70% في شركة تيكني.

يشمل الإخطار عملية الاستحواذ المقترحة من قبل شركة NUBURU Defense LLC، والتي من المحتمل أن تتم من خلال شركة استحواذ إيطالية تم تأسيسها حديثًا وتخضع لسيطرة NUBURU بشكل مباشر أو غير مباشر، على حصة ملكية بنسبة 70٪ في شركة Tekne.

كما أُعلن سابقاً، فإن اتفاقية شراء الأسهم تُرسّخ مساراً منظماً لشركة نوبورو للاستحواذ على أغلبية ملكية شركة تيكني والسيطرة عليها من خلال زيادة رأس المال، وتحويل تمويل المساهمين الحالي، وشراء أسهم إضافية من المساهمين التاريخيين لشركة تيكني، وذلك رهناً بإتمام عملية السلطة الذهبية وخطوات المعاملات الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأسهم.

أجرت شركتا NUBURU و Tekne مناقشات مكثفة وبناءة قبل تقديم الطلب مع ممثلي الحكومة الإيطالية، بهدف استباق اعتبارات المصلحة الوطنية، ومواءمة الخطة الصناعية مع الأولويات الاستراتيجية لإيطاليا، والحد من مخاطر التنفيذ التنظيمي، في حين أن الترخيص لا يزال خاضعًا لمراجعة الحكومة الإيطالية.

خطة العمل المودعة مع إشعار التقديم تُبرز التوسع، والتحول، والنمو في إيطاليا

تتوقع خطة العمل المودعة مع ملف إخطار شركة غولدن باور أن تبلغ إيرادات/قيمة إنتاج شركة تيكني التراكمية للفترة 2026-2030 حوالي 564.7 مليون يورو، أو ما يقارب 655 مليون دولار أمريكي بسعر صرف إرشادي لليورو مقابل الدولار الأمريكي يبلغ 1.16. وبافتراض ملكية نوبورو المتوقعة بنسبة 70%، فإن هذا سيمثل حوالي 459 مليون دولار أمريكي على أساس الملكية الاقتصادية النسبية، وذلك رهناً بموافقة غولدن باور، وإتمام الصفقة، وتحقيق تيكني للخطة.

تتوقع الخطة زيادة في إيرادات/قيمة إنتاج شركة تيكني من حوالي 49.6 مليون يورو في عام 2026 إلى حوالي 198.8 مليون يورو في عام 2030، مدفوعة بتراكم الطلبات الحالية من العملاء، واستقبال الطلبات الجديدة، والإلكترونيات الدفاعية، والتوسع الدفاعي الدولي، والدعم المتوقع لمنصة نوبورو.

كما تحدد خطة العمل المودعة توسعًا كبيرًا في التوظيف والقدرات التقنية في إيطاليا لدعم الزيادة المستهدفة في إيرادات/قيمة إنتاج شركة Tekne، حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط القوى العاملة في Tekne إلى حوالي 536 موظفًا بدوام كامل بحلول عام 2030، مدعومًا بتوسع الإنتاج في أبروتسو وإميليا رومانيا وتطوير مركز أورتونا التكنولوجي (CTO).

تم إعداد خطة العمل بناءً على معلومات إدارة شركة تيكني ومبادئ المحاسبة المحلية الإيطالية المعمول بها. قد تخضع الأرقام المتوقعة للمراجعة أو التعديل إذا تم عرضها أو تسويتها أو الإبلاغ عنها وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة أو غيرها من معايير المحاسبة، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات.

حزمة ملفات مصممة لمعالجة أولويات المصلحة الوطنية الإيطالية

يُظهر الإخطار وإيداع خطة العمل بوضوح التزام NUBURU بالحفاظ على Tekne كأصل صناعي استراتيجي إيطالي، وتجنب نقل الإنتاج وتعزيز دور الشركة كمنصة للدفاع والأمن تخدم أسواق الناتو والولايات المتحدة والحلفاء.

تتضمن حزمة الملفات خطة شاملة للتنمية الصناعية والاستراتيجية تركز على:

• الحفاظ على البصمة الصناعية الإيطالية لشركة تيكني وتوسيعها في جميع أنحاء بوجيوفيوريتو وأورتونا وغواستالا؛
• دعم خروج شركة تيكني من الضائقة المالية وضمان استمراريتها التشغيلية والمالية، وتنفيذ برامج العملاء الحالية والنمو المستدام على المدى الطويل؛
• حماية تقنيات الدفاع الاستراتيجية والملكية الفكرية والمعلومات الحساسة؛
• تعزيز الحوكمة والأمن وضمانات الامتثال، بما في ذلك الاستخدام المحتمل لآلية استحواذ إيطالية وإشراف أمني مخصص؛
• دعم نمو فرص العمل وتطوير القدرات التقنية في إيطاليا؛
• تعزيز دور شركة تيكني ضمن منظومة الدفاع التابعة لحلف الناتو والحلفاء؛ و
• توسيع القدرات المتكاملة في مجالات التنقل، والحرب الإلكترونية، والدفاع ضد الهجمات الإلكترونية، وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار، وتقنيات الدفاع غير الحركية، والتصنيع المتقدم القابل للنشر.

من المتوقع أن تصبح شركة تيكني ركيزة أساسية ضمن منصة نوبورو للدفاع والأمن

بعد إتمام الصفقة، تتوقع شركة نوبورو أن تُصبح شركة تيكني منصةً أساسيةً للحرب الصناعية والإلكترونية ضمن استراتيجية الشركة المتكاملة للدفاع والأمن ذات الاستخدام المزدوج في أسواق حلف الناتو. صُممت المنصة المدمجة لدمج ما يلي:

• قدرات الحرب الإلكترونية والدفاع الإلكتروني؛
• تقنيات مكافحة الطائرات بدون طيار ومكافحة الطائرات المسيرة؛
• أنظمة التنقل التكتيكي وأنظمة المركبات العسكرية المتخصصة؛
• تقنيات الدفاع الموجهة وغير الحركية؛ و
• المرونة التشغيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنسيق البرمجيات، وقدرات التصنيع المتقدمة القابلة للنشر.

ملخص المعاملة

كما أُعلن سابقاً، فإن اتفاقية البيع والشراء الموقعة تُرسّخ مساراً ملزماً لشركة نوبورو للاستحواذ على أغلبية ملكية شركة تيكني والسيطرة عليها استناداً إلى تقييم ثابت بقيمة 52 مليون يورو قبل التمويل لشركة تيكني وهيكل صفقة يتضمن ما يلي:

• تحويل ما يقرب من 17.692 مليون يورو من تمويل المساهمين إلى أسهم، بما في ذلك التمويل الحالي البالغ 16.692 مليون يورو والدفعة المقدمة البالغة 1.0 مليون يورو المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأسهم؛
• مساهمة نقدية تصل إلى 12.0 مليون يورو كجزء من زيادة رأس المال البالغة 29.692 مليون يورو والمصممة لدعم التوسع الصناعي واستمرارية التشغيل ونمو المنصة على المدى الطويل؛
• شراء أسهم إضافية من المساهمين التاريخيين لشركة تيكني بقيمة 5.2 مليون يورو؛ و
• مبلغ مستحق قائم على الإيرادات يُدفع لمساهمي شركة Tekne التاريخيين يعادل 5٪ من إيرادات Tekne السنوية، كما هو محدد بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، والمولدة من السنوات المالية 2027 حتى 2036، بحد أقصى 29.692 مليون يورو.

يُتيح اتفاق شراء الأسهم، في مجمله، إمكانية تحقيق مقابل استثماري والتزامات استثمارية تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 64.6 مليون يورو. ومن المتوقع أن تُفصّل شركة نوبورو في تقريرها الحالي المُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على النموذج 8-K، تفاصيل إضافية حول الاتفاق، بما في ذلك الشروط والأحكام الكاملة المتعلقة بالأرباح المشروطة، وآلية إتمام الصفقة، وغيرها من بنودها.

عند إتمام الصفقة، من المتوقع أن تمتلك NUBURU 70% من شركة Tekne، مما يتيح ملكية الأغلبية وإمكانية دمج Tekne ضمن منصة الدفاع والأمن المتنامية لشركة NUBURU.