بوسطن، ماساتشوستس / أكسس نيوز واير / 7 أكتوبر 2025 / أعلنت شركة أونداس القابضة (ناسداك: ONDS) ("أونداس" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في مجال حلول ذكاء الروبوتات الجوية والأرضية ذاتية التشغيل وحلول الاتصالات اللاسلكية الخاصة، من خلال وحدتيها التجاريتين أونداس للأنظمة الذاتية (OAS) وأونداس للشبكات، اليوم عن إغلاق طرحها المكتتب به لـ 19,560,000 سهم من أسهمها العادية، بالإضافة إلى ضمانات شراء مسبقة لما يصل إلى 17,400,000 سهم من أسهمها العادية (يُشار إليها مجتمعةً باسم "مكافئات الأسهم العادية"). بلغ إجمالي عدد الأسهم العادية المكافئة المباعة في الطرح 36,960,000 سهم. وتُرفق هذه الأسهم العادية المكافئة بضمانات شراء لما مجموعه 73,920,000 سهم من الأسهم العادية. تُقدّر أونداس صافي عائدات الطرح بحوالي 407.2 مليون دولار أمريكي، بعد خصم خصومات وعمولات الاكتتاب وتكاليف الطرح المُقدّرة. في حال استخدام ضمانات الأسهم العادية بالكامل نقدًا، يُمكن لأونداس جمع حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي كعائدات إجمالية إضافية. مع ذلك، لا يُمكن ضمان استخدام أيٍّ من ضمانات الأسهم العادية.

تم بيع كل سهم مكافئ عادي مع أمر شراء سهمين (2) من الأسهم العادية، وهو ما نشير إليه بأمر شراء الأسهم العادية. تم بيع كل سهم عادي مع أمر الشراء المرفق معًا بسعر طرح إجمالي قدره 11.50 دولارًا أمريكيًا، وتم بيع كل أمر شراء ممول مسبقًا مع أمر الشراء المرفق معًا بسعر طرح إجمالي قدره 11.50 دولارًا أمريكيًا (مع سعر تنفيذ اسمي قدره 0.0001 دولار أمريكي للسهم غير مدفوع حتى تاريخ الإصدار)، بسعر أعلى من سعر السوق وفقًا لقواعد سوق ناسداك للأوراق المالية، ويمثل علاوة بنسبة تقارب 16% على سعر إغلاق سهم أونداس في 3 أكتوبر 2025، وعلاوة بنسبة تقارب 65% على متوسط العائد الشهري السنوي لشركة أونداس. يمكن ممارسة كل أمر شراء ممول مسبقًا فورًا بعد تاريخ الإصدار الأصلي، وينتهي صلاحيته بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار. يبلغ سعر ممارسة كل سند ملكية أسهم عادية 20.00 دولارًا أمريكيًا للسهم، ويُصبح قابلًا للممارسة فور موافقة المساهمين على زيادة أسهمهم المصرح بها، وينتهي بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار. لم تحتفظ الشركة بأسهم عادية تُشكل أساس سند الملكية، ولا تتوقع ممارسة أيٍّ من سند الملكية إلا بعد موافقة المساهمين على زيادة أسهمهم المصرح بها. يجوز تسوية سند الملكية نقدًا بعد 31 يناير 2026، إذا لم تكن الأسهم العادية متاحة آنذاك لسداد قيمة الممارسة. باعت الشركة جميع الأسهم، وسندات الملكية الممولة مسبقًا، وسندات الملكية العادية في الطرح.

وتعتزم أونداس استخدام العائدات الصافية من الطرح في التنمية المؤسسية والنمو الاستراتيجي، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة والاستثمارات.

تولت شركة أوبنهايمر وشركاه المحدودة دور مدير الاكتتاب الرئيسي للطرح. بينما تولت شركة ستيفل دور مدير الاكتتاب السلبي. وشاركت كل من نيدهام وشركاه، ولادنبورغ ثالمان وشركاه المحدودة، وليك ستريت كابيتال ماركتس، ذ.م.م، ومكسيم جروب ذ.م.م، ونورثلاند كابيتال ماركتس في إدارة الاكتتاب. كما تولت شركة إتش سي واينرايت وشركاه المحدودة دور المستشار المالي لشركة أونداس.

عملت شركة Akerman LLP كمستشار قانوني لشركة Ondas وMintz وLevin وCohn وFerris وGlovsky وPopeo، PC كمستشار قانوني للمكتتبين.

تم تقديم بيان تسجيل الرف التلقائي على النموذج S-3ASR (رقم الملف 333-290121) المتعلق بأسهم الأسهم العادية الصادرة في العرض إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") وكان ساري المفعول تلقائيًا عند التقديم في 9 سبتمبر 2025. تم تقديم ملحق نشرة الإصدار النهائية والنشرة المصاحبة التي تصف شروط العرض إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. يمكن أيضًا الحصول على نسخ من ملحق نشرة الإصدار النهائية والنشرة المصاحبة المتعلقة بالأسهم المعروضة من شركة Oppenheimer & Co. Inc. Attention: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, New York, NY 10004, أو عبر الهاتف على الرقم (212) 667-8055، أو عبر البريد الإلكتروني على EquityProspectus@opco.com . تتوفر أيضًا نسخ إلكترونية من ملحق نشرة الإصدار النهائية والنشرة المصاحبة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الإلكتروني على الرابط http://www.sec.gov .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع، أو التماسًا لعرض لشراء هذه الأوراق المالية، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى لا يُسمح فيها بمثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع.

تصريحات تطلعية

البيانات الواردة في هذا البيان، والتي لا تُمثل حقائق تاريخية أو حالية، هي "بيانات تطلعية" وفقًا لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام ١٩٩٥، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالاستخدام المقصود لصافي عائدات الطرح. نُحذّر القراء من أن هذه البيانات التطلعية هي تنبؤات تستند إلى توقعاتنا الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. هذه البيانات التطلعية ليست ضمانات للأداء المستقبلي، وهي عرضة لمخاطر وشكوك وافتراضات يصعب التنبؤ بها. وتتعلق هذه المخاطر والشكوك، من بين أمور أخرى، بتقلبات سعر سهمنا وتغيرات ظروف السوق. قد تختلف نتائجنا أو أداؤنا أو إنجازاتنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية، وذلك نتيجةً لعدد من العوامل، بما في ذلك المخاطر المذكورة تحت عنوان "عوامل الخطر" في البند 1أ. عوامل الخطر في الجزء الأول من أحدث تقرير سنوي لنا على النموذج 10-K، أو أي تحديثات مذكورة تحت عنوان "البند 1أ. عوامل الخطر" في الجزء الثاني من تقاريرنا الفصلية على النموذج 10-Q، وفي مستنداتنا الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا نلتزم بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا، سواءً كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك مما يقع بعد ذلك التاريخ، إلا وفقًا لما يقتضيه القانون.

جهات الاتصال
جهة الاتصال للعلاقات مع المستثمرين لشركة Ondas Holdings Inc.
888.350.9994
ir@ondas.com

جهة الاتصال الإعلامية لشركة أونداس
تصعيد العلاقات العامة
ondas@escalatepr.com
بريستون غرايمز
مدير التسويق، شركة أونداس القابضة
بريستون.غريمز@ondas.com

المصدر: Ondas Holdings Inc.