كوستا ميسا، كاليفورنيا، 8 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ريال ماسنجر (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMSG)، وهي منصة دردشة مبتكرة تُعيد صياغة مفهوم التواصل في مجال العقارات، اليوم عن تسعير طرحها العام لـ 5,714,284 وحدة (كل منها "وحدة")، وذلك على أساس بذل قصارى الجهد، بسعر طرح قدره 0.70 دولار أمريكي للوحدة ("الطرح"). تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد من الفئة (أ) في الشركة، بقيمة اسمية قدرها 0.0001 دولار أمريكي للسهم ("السهم العادي من الفئة (أ")، أو أمر شراء ممول مسبقًا ("أمر الشراء الممول مسبقًا") لشراء سهم عادي واحد من الفئة (أ) بدلاً منه، وأمر شراء عادي واحد قابل للتنفيذ مبدئيًا لشراء سهم عادي واحد من الفئة (أ) ("أمر الشراء العادي"). يُمكن ممارسة كل أمر شراء عادي فور إصداره بسعر ممارسة أولي قدره 0.70 دولار أمريكي، وهو ما يعادل سعر الطرح العام للوحدة. يخضع سعر ممارسة أمر الشراء العادي لتعديلات مكافحة التخفيف المعتادة المرتبطة بعمليات بيع الأسهم اللاحقة وعمليات إعادة الهيكلة الأخرى للشركة. تنتهي صلاحية أوامر الشراء العادية في الذكرى السنوية الخامسة لتاريخ الإصدار. يبلغ سعر الطرح العام للوحدة الممولة مسبقًا 0.6999 دولار أمريكي، وهو ما يعادل سعر الطرح العام للوحدة المراد بيعها في الطرح، مطروحًا منه سعر ممارسة أمر الشراء الممول مسبقًا البالغ 0.0001 دولار أمريكي. من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية من الطرح حوالي 4 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع، والرسوم القانونية، والمصاريف الإدارية، وغيرها من المصاريف المتعلقة بالطرح.

من المتوقع أن يتم إغلاق عملية الطرح في أو حوالي 9 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأوراق المالية المؤرخة 8 يونيو 2026، والمبرمة بين الشركة والمستثمرين المشاركين في الطرح، ووثائق الصفقة ذات الصلة.

تتولى شركة Maxim Group LLC دور وكيل التوزيع الحصري للطرح.

تم تقديم بيان تسجيل الشركة على النموذج F-1 (رقم الملف 333-296226) ("بيان التسجيل") إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتاريخ 26 مايو 2026، وأصبح ساري المفعول بتاريخ 8 يونيو 2026. ويتم طرح الأسهم حصريًا من خلال نشرة الاكتتاب الواردة في بيان التسجيل الساري، ويمكن الحصول على نسخ منها عن طريق التواصل مع شركة ماكسيم جروب ذ.م.م، على العنوان التالي: 300 بارك أفينيو، الطابق 16، نيويورك، نيويورك 10022، قسم الاكتتاب، أو عبر الهاتف على الرقم (212) 895-3745 أو عبر البريد الإلكتروني syndicate@maximgrp.com . كما يمكن الاطلاع على نسخ من بيان التسجيل عبر موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الإنترنت www.sec.gov .

هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعد عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. لا يُسمح بأي عرض أو بيع أو التماس في أي ولاية أو منطقة قضائية يُحظر فيها ذلك قبل التسجيل أو الإعفاء أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية المحلية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية.

نبذة عن شركة ريال ماسنجر

شركة Real Messenger (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMSG) هي منصة تقنية عقارية مقرها الرئيسي في كوستا ميسا، كاليفورنيا. تأسست Real Messenger عام 2022، وتُحدث نقلة نوعية في مجال العقارات من خلال ربط الوكلاء والمشترين والبائعين وغيرهم من المشاركين في القطاع عبر منصة اجتماعية موحدة. تستخدم Real Messenger منصتها في 35 دولة، وتتركز حصتها السوقية الرئيسية في الولايات المتحدة، مع نمو ملحوظ في أسواق رئيسية مثل المملكة المتحدة وأستراليا.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. عادةً ما تُصاحب البيانات الاستشرافية كلمات مثل "نعتقد"، "قد"، "سوف"، "نُقدّر"، "نستمر"، "نتوقع"، "ننوي"، "نأمل"، "ينبغي"، "من شأنه"، "نخطط"، "مستقبل"، "توقعات"، وتعبيرات مشابهة تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية، أو لا تُعدّ بيانات عن وقائع تاريخية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن البيان ليس استشرافياً. تشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتقديرات وتوقعات مؤشرات الأداء الأخرى، وتوقعات فرص السوق. تستند هذه البيانات إلى افتراضات متنوعة، سواءً أكانت مُحددة في هذا البيان أم لا، وإلى التوقعات الحالية لإدارة شركة "ريل ماسنجر"، وهي ليست تنبؤات بالأداء الفعلي. تُقدَّم هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط، ولا يُقصد بها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان قاطع لحقيقة أو احتمال، ولا يجوز لأي مستثمر الاعتماد عليها في هذا الشأن. يصعب أو يستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية، وستختلف عن الافتراضات. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة شركة Real Messenger. تشمل بعض العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية، التغيرات في ظروف الأعمال والأسواق والأوضاع المالية والسياسية والقانونية المحلية والأجنبية.

إذا تحققت أي من هذه المخاطر أو ثبت عدم صحة افتراضات شركة "ريل ماسنجر"، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. وقد توجد مخاطر إضافية لا تعلم بها شركة "ريل ماسنجر" حاليًا، أو تعتقد أنها غير جوهرية، والتي قد تؤدي أيضًا إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. إضافةً إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات شركة "ريل ماسنجر" وخططها وتنبؤاتها الحالية للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها اعتبارًا من تاريخه. ولا ينبغي اعتبار أي شيء في هذا البيان بمثابة إقرار من أي شخص بأن البيانات التطلعية الواردة فيه ستتحقق أو أن أيًا من النتائج المتوقعة منها ستتحقق. لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان، فهي تعكس الوضع القائم في تاريخ إصدارها فقط، وتخضع في مجملها للتحذيرات الواردة فيه وعوامل المخاطرة الخاصة بشركة "ريل ماسنجر" والموضحة في نموذج 20-F الذي قدمته الشركة مبدئيًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 31 يوليو 2025، بصيغته المعدلة، بما في ذلك ما ورد تحت عنوان "عوامل المخاطرة". تتوقع "ريل ماسنجر" أن تؤدي الأحداث والتطورات اللاحقة إلى تغيير تقييماتها. ومع ذلك، فبينما قد تختار "ريل ماسنجر" تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت لاحق، فإنها تُخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام بالقيام بذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تمثل تقييمات "ريل ماسنجر" في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان. وعليه، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية.

جهات الاتصال
شركة ريل ماسنجر
ir@real.co