أعلنت شركة Real Messenger Corporation ("Real Messenger" أو "الشركة") (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMSG )، وهي منصة دردشة مبتكرة تُعيد صياغة مفهوم التواصل في مجال العقارات، اليوم عن تسعير طرحها العام لـ 5,714,284 وحدة (كل منها "وحدة")، وذلك على أساس بذل قصارى الجهد، بسعر طرح قدره 0.70 دولار أمريكي للوحدة ("الطرح"). تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد من الفئة (أ) في الشركة، بقيمة اسمية قدرها 0.0001 دولار أمريكي للسهم ("السهم العادي من الفئة (أ")، أو أمر شراء ممول مسبقًا ("أمر الشراء الممول مسبقًا") لشراء سهم عادي واحد من الفئة (أ) بدلاً منه، وأمر شراء عادي واحد قابل للتنفيذ مبدئيًا لشراء سهم عادي واحد من الفئة (أ) ("أمر الشراء العادي"). يُمكن تنفيذ كل أمر شراء عادي فور إصداره بسعر تنفيذ مبدئي قدره 0.70 دولار أمريكي، وهو ما يعادل سعر الطرح العام للوحدة. يخضع سعر ممارسة سندات الشراء العادية لتعديلات مكافحة التخفيف المعتادة المرتبطة بعمليات بيع الأسهم اللاحقة وعمليات إعادة الهيكلة الأخرى للشركة. تنتهي صلاحية سندات الشراء العادية في الذكرى السنوية الخامسة لتاريخ الإصدار. يبلغ سعر الطرح العام للوحدة الممولة مسبقًا 0.6999 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعادل سعر الطرح العام للوحدة المراد بيعها في الطرح، مطروحًا منه سعر ممارسة سند الشراء الممول مسبقًا البالغ 0.0001 دولارًا أمريكيًا. من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية من الطرح حوالي 4 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع، والرسوم القانونية، والمصاريف الإدارية، وغيرها من المصاريف المتعلقة بالطرح.

من المتوقع أن يتم إغلاق عملية الطرح في أو حوالي 9 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأوراق المالية المؤرخة 8 يونيو 2026، والمبرمة بين الشركة والمستثمرين المشاركين في الطرح، ووثائق الصفقة ذات الصلة.

تتولى شركة Maxim Group LLC دور وكيل التوزيع الحصري للطرح.