البنوك الإقليمية لم تتعاف بعد من انهيار SVB: هل حان الوقت للاستثمار في أفضل صناديق الاستثمار المتداولة المصرفية؟
COASTAL FINANCIAL CORP CCB | 56.67 | +4.46% |
Capitol Federal Financial, Inc. CFFN | 5.82 | +3.37% |
Flushing Financial Corporation FFIC | 14.80 | +5.04% |
Independent Bank Group, Inc. IBTX | 59.32 | +4.18% |
National Bank Holdings Corporation Class A NBHC | 42.12 | +3.29% |
تستمر أسهم البنوك الإقليمية، كما تمت مراقبتها من خلال صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSE: KRE )، في التداول بانخفاض حوالي 13٪ عما كانت عليه قبل انهيار بنك Silicon Valley في مارس 2023، مما يشير إلى أن معنويات المستثمرين لم تتعافى بالكامل بعد الثقة في الصناعة بعد الانخفاض الحاد في العام الماضي.
كان موسم أرباح الربع الأول إيجابيًا بشكل ملحوظ بالنسبة للقطاع المالي، والذي أظهر أكبر فرق إيجابي بين الإيرادات الفعلية والإيرادات المقدرة، وفقًا لرؤى أرباح FactSet.
الرسم البياني: تداولات قطاع البنوك الإقليمية تنخفض بنسبة 13% عن مستويات ما قبل SVB
ربع مرن للبنوك المجتمعية
ذكرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) في تقريرها ربع السنوي عن الملف المصرفي الذي صدر هذا الأسبوع: "واصلت الصناعة المصرفية إظهار المرونة في الربع الأول".
سجلت الصناعة المصرفية دخلاً صافياً قدره 64.2 مليار دولار للربع الأول، مما يعكس زيادة بنسبة 79.5٪ عن الربع السابق. ويعزى هذا الارتفاع الكبير في المقام الأول إلى انخفاض النفقات المتعلقة بالتقييم الخاص لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) وانخفاض عمليات شطب قيمة الشهرة.
والجدير بالذكر أن "البنوك المجتمعية سجلت دخلاً صافياً قدره 6.3 مليار دولار، بزيادة ربع سنوية بنسبة 6.1٪، مدفوعة بنتائج أفضل في بيع الأوراق المالية وانخفاض نفقات غير الفوائد والمخصصات"، حسبما كتبت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.
في حين أن النمو الإجمالي للقروض المصرفية كان ضحلاً إلى حد ما، حيث ارتفع بنسبة 1.7% عن العام الماضي، مسجلاً أبطأ معدل منذ الربع الثالث من عام 2021، كان نمو القروض في البنوك المجتمعية أكثر قوة، حيث زاد بنسبة 7.1% عن العام السابق، بقيادة العقارات التجارية والسكنية. قروض الرهن العقاري.
وارتفعت الودائع المحلية للربع الثاني على التوالي، وهذه المرة بمقدار 191 مليار دولار، مدفوعة بالنمو في حسابات المعاملات. وسلطت الهيئة التنظيمية الضوء على التحول المستمر من الودائع التي لا تدر فائدة إلى الودائع التي تدر فائدة، مع زيادة الأخيرة بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي وانخفاض الأولى للربع الثامن على التوالي.
ارتفع عدد البنوك المدرجة في قائمة البنوك المتعثرة من 52 في الربع الرابع من عام 2023 إلى 63 في الربع الأول من عام 2024.
وعلى الرغم من أن عدد البنوك المتعثرة كان 43 بنكاً قبل عام، إلا أن الزيادة إلى 63 بنكاً لا تزال تمثل 1.4% فقط من إجمالي البنوك. وتظل هذه النسبة ضمن النطاق النموذجي الذي يتراوح بين 1 و2% خلال فترات عدم الأزمة، وأقل بكثير من المستويات التي شوهدت خلال الأزمة المالية لعام 2008 وضغط الوضع المالي لعام 2022.
أسهم البنوك الإقليمية الأفضل أداءً في مايو
| اسم | إجمالي العائد (1 مليون) |
| مجموعة البنوك المستقلة (رمزها في بورصة نيويورك: IBTX ) | 25.20% |
| نيويورك كوميونيتي بانكورب إنك (رمزها في بورصة نيويورك: NYCB ) | 24.53% |
| شركة فلاشينغ المالية (رمزها في بورصة نيويورك: FFIC ) | 14.66% |
| ساندي سبرينج بانكورب إنك (رمزها في بورصة نيويورك: SASR ) | 13.47% |
| المؤسسة المالية الساحلية (رمزها في بورصة نيويورك: CCB ) | 13.39% |
| شركة البنك الوطني القابضة (رمزها في بورصة نيويورك: NBHC ) | 11.30% |
| شركة كابيتول فيدرال فاينانشيال (رمزها في بورصة نيويورك: CFFN ) | 10.97% |
| ويسترن ألاينس بانكوربوريشن (رمزها في بورصة نيويورك: WAL ) | 10.60% |
| شركة TFS المالية (رمزها في بورصة نيويورك: TFSL ) | 9.41% |
| شركة سينوفوس المالية (رمزها في بورصة نيويورك: SNV ) | 9.11% |
اقرأ الآن: بيانات التضخم المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدورها يوم الجمعة: كيف يمكن أن تتفاعل الأسواق مع المفاجآت؟
الصورة: شترستوك
