ميامي، فلوريدا، 16 أكتوبر 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة سيف آند جرين ديفيلوبمنت (ناسداك: SGD) ("SGD" أو "الشركة")، وهي شركة تطوير عقاري وحلول بيئية، أنها أبرمت اتفاقية شراء أوراق مالية لتمويل استثمار خاص في الأسهم العامة ("PIPE") بعائدات إجمالية تبلغ حوالي 9.0 مليون دولار أمريكي للشركة، قبل خصم رسوم وكيل الاكتتاب ونفقات العرض.

بموجب شروط اتفاقية شراء الأوراق المالية، تبيع الشركة ما مجموعه 360,000 سهم من أسهمها الممتازة القابلة للتحويل من الفئة ب (غير المصوتة) بسعر 1.36 دولار أمريكي للسهم الواحد إلى 6,617,647 سهمًا من الأسهم العادية وسندات الاكتتاب العادية (سندات الاكتتاب) لشراء ما يصل إلى 6,617,647 سهمًا من الأسهم العادية القابلة للتنفيذ بسعر تنفيذ قدره 1.36 دولار أمريكي للسهم الواحد. تُباع كل وحدة بسعر إجمالي قدره 25.00 دولار أمريكي لكل سهم من الأسهم الممتازة وسندات الاكتتاب المرفقة، وقد صُمم هذا التسعير ليتوافق مع شرط "الحد الأدنى للسعر" كما هو محدد في قواعد ناسداك. لا تُمارس سندات الاكتتاب الصادرة في PIPE إلا بعد موافقة مساهمي الشركة على شروطها، وتنتهي صلاحيتها بعد عامين ونصف من تاريخ هذه الموافقة.

عملت شركة داوسون جيمس بمثابة الوكيل الوحيد لتمويل PIPE.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق تمويل PIPE في أو حوالي 17 أكتوبر 2025، مع مراعاة استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

يخضع سعر تحويل الأسهم الممتازة وعدد الأوراق المالية القابلة للإصدار بموجبها، وسعر تنفيذ أوامر الاكتتاب، للتعديل كما هو موضح بمزيد من التفصيل في تقرير الشركة الحالي (النموذج 8-K) الذي سيُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بخصوص الطرح. وبموجب شروط اتفاقية شراء الأوراق المالية مع المستثمرين، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل واحد أو أكثر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يغطي إعادة بيع أسهم الأسهم العادية القابلة للإصدار عند تحويل الأسهم الممتازة وتنفيذ أوامر الاكتتاب.

تعتزم الشركة استخدام جزء من صافي عائدات تمويل PIPE لتسريع التوسع التشغيلي في موقع مجموعة الموارد التابع لها في مدينة مياكا بولاية فلوريدا، بما في ذلك شراء معدات معالجة إضافية تهدف إلى زيادة إنتاج المواد وفتح قنوات إيرادات جديدة ضمن أنشطة مناولة السماد العضوي والمواد العضوية الحالية. كما تعتزم الشركة تخصيص جزء من العائدات لتخفيض بعض التزامات الديون، والاستثمارات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ، ولأغراض رأس المال العامل، بما في ذلك دعم توسيع نطاق عمليات مجموعة الموارد المدرة للدخل.

سيتم عرض وبيع أسهم الأسهم الممتازة وسندات الضمان غير المسجلة، والمُباعة في تمويل PIPE الموصوف أعلاه، بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("القانون") و/أو اللائحة د الصادرة بموجبه، ولم تُسجل، إلى جانب أسهم الأسهم العادية التي تُشكل أساس أسهم الأسهم الممتازة وسندات الضمان، بموجب القانون أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، لا يجوز عرض أو بيع أسهم الأسهم الممتازة وسندات الضمان وأسهم الأسهم العادية التي تُشكل أساس أسهم الأسهم الممتازة وسندات الضمان في الولايات المتحدة دون تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو إعفاء ساري من متطلبات التسجيل هذه. عُرضت الأوراق المالية فقط على المستثمرين المعتمدين.

نبذة عن شركة التنمية الآمنة والخضراء

شركة "سيف آند جرين ديفيلوبمنت" هي شركة تطوير عقاري وحلول بيئية. تأسست عام ٢٠٢١، وتركز بشكل رئيسي على الاستحواذ المباشر والاستثمار غير المباشر في العقارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية المخصصة للتطوير المستقبلي في مشاريع إسكان خضراء للعائلات الفردية أو متعددة العائلات. تمتلك الشركة بالكامل شركة "ريسورس جروب يو إس هولدينغز" المحدودة، وهي شركة تابعة بيئية ولوجستية تدير منشأة معالجة عضوية مرخصة تزيد مساحتها عن ٨٠ فدانًا في فلوريدا. تعالج "ريسورس" النفايات الخضراء المفصولة من المصدر، وتتوسع في إنتاج وسائط زراعة أصص مستدامة وعالية الربحية وركائز التربة من خلال تقنيات الطحن المتقدمة. تشمل عملياتها أيضًا منصة لوجستية توفر خدمات النقل عبر الكتلة الحيوية والنفايات الصلبة والمواد القابلة لإعادة التدوير، مما يدعم احتياجات البنية التحتية الداخلية والخارجية.

تصريحات تطلعية

قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية وفقًا للمادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 بصيغته المعدلة. جميع البيانات، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي، أو قد تُعتبر، بيانات تطلعية. في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال المصطلحات مثل "قد"، "ينبغي"، "محتمل"، "يستمر"، "يتوقع"، "يتوقع"، "ينوي"، "يخطط"، "يعتقد"، "يقدر" وتعبيرات مماثلة وتشمل بيانات بشأن إغلاق تمويل PIPE، والاستخدام المقصود للشركة لعائدات تمويل PIPE، وتسريع التوسع التشغيلي في موقع Resource Group في مدينة مياكا بولاية فلوريدا، وزيادة إنتاج المواد وفتح قنوات إيرادات جديدة ضمن أنشطة معالجة السماد العضوي والمواد العضوية الحالية. تستند هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات وتحليلات معينة قمنا بها في ضوء خبرتنا وإدراكنا للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة، بالإضافة إلى عوامل أخرى نعتقد أنها مناسبة في ظل الظروف. من العوامل المهمة التي قد تُسبب اختلافًا جوهريًا في النتائج الفعلية عن التوقعات الحالية، من بين أمور أخرى، قدرة الشركة على تسريع التوسع التشغيلي في موقع مجموعة الموارد التابعة لها في مدينة مياكا بولاية فلوريدا، وقدرتها على تخفيض بعض التزامات الديون وتوفير رأس مال عامل لدعم توسيع نطاق عملياتها المدرة للإيرادات، وقدرتها على توليد الإيرادات وخلق قيمة للمساهمين، وقدرتها على الحصول على رأس المال اللازم لتمويل أنشطتها، وقدرتها على تسييل ممتلكاتها العقارية، وعوامل أخرى نوقشت في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإيداعاتها اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يُحذر القراء من الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية، التي لا تُعبّر إلا عن تاريخ صدورها. جميع البيانات التطلعية مُؤهّلة بالكامل بموجب هذا البيان التحذيري، ولا تلتزم الشركة بمراجعة أو تحديث هذا البيان الصحفي ليعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخ صدوره.

للاستفسارات الإعلامية والعلاقات العامة، يرجى الاتصال بـ:
info@sgdevco.com