روتشستر، نيويورك، 28 أبريل 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Syntec Optics Holdings, Inc. (ناسداك: OPTX) ("Syntec Optics" أو "Syntec" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في توفير التكنولوجيا لتكنولوجيا الدفاع وغيرها من الأسواق النهائية الحيوية، اليوم عن تسعير طرح عام مضمون لـ 2,857,142 سهمًا من أسهمها العادية بسعر طرح عام قدره 7.00 دولار أمريكي للسهم الواحد.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور مدير الاكتتاب الوحيد لهذا الطرح.

بالإضافة إلى ذلك، منحت الشركة متعهد الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 428,571 سهمًا إضافيًا من أسهمها العادية بسعر الطرح العام، مطروحًا منه خصومات وعمولات الاكتتاب.

من المتوقع إتمام عملية الطرح في 30 أبريل 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. ويُتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للطرح حوالي 20 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح، وباستثناء أي ممارسة لخيار شراء أسهم إضافية. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح للاستحواذ على شركات أو تقنيات أو منتجات أو أصول مكملة أو الاستثمار فيها، ولتمويل رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية، ولتحسين هيكل رأس مال الشركة، بما في ذلك إمكانية سداد الديون.

تُطرح أسهم رأس المال العادي المذكورة أعلاه من قبل الشركة بموجب بيان تسجيل على النموذج S-1 (رقم الملف 333-295335) الذي سبق تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("الهيئة")، والذي أصبح ساري المفعول في 28 أبريل 2026. ويتم الطرح فقط عن طريق نشرة اكتتاب. وقد تم تقديم نشرة اكتتاب أولية تتضمن تفاصيل وشروط الطرح إلى الهيئة. ويمكن الحصول على نسخ إلكترونية من نشرة الاكتتاب الأولية، ونسخ من نشرة الاكتتاب النهائية عند توفرها، مجانًا من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov أو عن طريق التواصل مع شركة HC Wainwright & Co., LLC، الكائنة في 430 Park Avenue، الطابق الثالث، نيويورك، نيويورك 10022، عبر الهاتف على الرقم (212) 856-5711 أو عبر البريد الإلكتروني placements@hcwco.com .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة سينتيك للبصريات

تُعدّ شركة Syntec Optics Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: OPTX)، ومقرها الرئيسي في روتشستر، نيويورك، واحدة من أكبر الشركات المصنّعة للبصريات والفوتونيات المخصصة والمتنوعة في الولايات المتحدة. تعمل الشركة منذ أكثر من عقدين، وتدير منشأة حديثة ذات قدرات أساسية واسعة في مختلف عمليات تصنيع البصريات، متكاملة أفقيًا ورأسيًا، لتوفير ميزة تنافسية لمصنّعي المعدات الأصلية الذين يعتمدون على تقنيات بالغة الأهمية. ومع ازدياد اعتماد المنتجات على الضوء، تواصل Syntec Optics إضافة خطوط إنتاج جديدة، تشمل بصريات الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) المستخدمة في الاتصالات، وبصريات نظارات الرؤية الليلية خفيفة الوزن المستخدمة في الدفاع، والبصريات الطبية الحيوية المستخدمة في التشخيص والجراحة، وبصريات مراكز البيانات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. بحسب جمعية SPIE ، تبلغ القيمة النقدية لجميع المنتجات والخدمات المرتبطة بالضوء في مجال البصريات والفوتونيات أكثر من 15% من الناتج الاقتصادي العالمي (ما يقارب 16 تريليون دولار من إجمالي قيمة السلع والخدمات النهائية المنتجة عالميًا في عام 2023، والتي بلغت 106 تريليونات دولار). للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.syntecoptics.com .

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بعض "البيانات التطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995، والمادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 بصيغته المعدلة. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بإتمام الاكتتاب العام، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالاكتتاب العام، والاستخدام المزمع للعائدات الصافية من الاكتتاب العام، تُعد بيانات تطلعية. يمكن تحديد بعض هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات تدل على التطلع، بما في ذلك "قد"، "ينبغي"، "نتوقع"، "ننوي"، "سوف"، "نقدر"، "نتنبأ"، "نعتقد"، "نتوقع"، "نخطط"، "أهداف"، "مشاريع"، "يمكن"، "سوف"، "نستمر"، "نتوقع" أو نفي هذه المصطلحات أو صيغها المختلفة أو تعابير مشابهة. تخضع جميع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى (بعضها خارج عن سيطرة شركة سينتك أوبتكس)، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. تستند جميع البيانات التطلعية إلى تقديرات وتوقعات وافتراضات، على الرغم من أنها تُعتبر معقولة من قِبل شركة سينتك أوبتكس وإدارتها، إلا أنها غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تؤدي عوامل عديدة إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الحالية، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: 1) المخاطر الموضحة في أي ملفات سابقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية؛ 2) قدرة شركة Syntec Optics على زيادة حصتها السوقية في أسواقها المستهدفة بنجاح؛ 3) عدم نمو الأسواق المستهدفة التي تعتزم شركة Syntec Optics استهدافها بالوتيرة المتوقعة؛ 4) فقدان أي من كبار المديرين التنفيذيين؛ 5) فقدان أي علاقات مع الموردين الرئيسيين، بما في ذلك الموردين في الخارج؛ 6) فقدان أي علاقات مع العملاء الرئيسيين؛ 7) عدم القدرة على حماية براءات اختراع شركة Syntec Optics وغيرها من حقوق الملكية الفكرية؛ 8) الفشل في تنفيذ تصنيع المنتجات المعلن عنها بنجاح في الوقت المناسب أو على الإطلاق، أو في التوسع إلى الإنتاج الضخم؛ 9) التكاليف المتعلقة بأي عملية اندماج تجاري أخرى؛ 10) التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ 11) احتمال تأثر شركة Syntec Optics سلبًا بعوامل اقتصادية أو تجارية أو تنافسية أخرى؛ 12) تقديرات شركة Syntec Optics لنموها ونتائجها المالية المتوقعة في المستقبل، ومدى استيفائها للافتراضات الأساسية المتعلقة بها. 13) تأثير أي جائحة، بما في ذلك أي طفرات أو متغيرات منها، والنزاع الروسي/الأوكراني أو الإسرائيلي، وأي تأثير ناتج على الأوضاع التجارية والمالية؛ 14) عدم القدرة على إتمام أي استثمارات أو قروض تتعلق بأي نمو عضوي أو غير عضوي؛ 15) احتمالية وقوع أحداث أو ظروف تؤدي إلى فشل شركة سينتك أوبتكس في تحقيق الفوائد المتوقعة من اتفاقياتها مع العملاء في الوقت المناسب؛ و16) المخاطر والشكوك الأخرى الواردة في القسمين المعنونين "عوامل الخطر" و"ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية" في ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات السابقة، بما في ذلك بيان التسجيل على النموذج S-1 المقدم إلى الهيئة. تحدد هذه الملفات وتتناول مخاطر وشكوكًا أخرى مهمة قد تتسبب في اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. لا ينبغي اعتبار أي شيء في هذا البيان الصحفي بمثابة إقرار من أي شخص بأن البيانات التطلعية الواردة هنا ستتحقق أو أن أيًا من النتائج المتوقعة لهذه البيانات التطلعية ستتحقق. لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية، فهي لا تعكس إلا الوضع القائم في تاريخ إصدارها. لا تقدم شركة سينتك أوبتكس أي ضمانات بتحقيق النتائج المتوقعة. كما لا تلتزم الشركة بتحديث هذه البيانات التطلعية إلا إذا اقتضى القانون خلاف ذلك.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

علاقات المستثمرين

InvestorRelations@syntecoptics.com