إلقاء نظرة على معدل العائد على حقوق المساهمين لشركة Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ:WLFC)

Willis Lease Finance Corporation +2.28%

Willis Lease Finance Corporation

WLFC

203.26

+2.28%

أحد أفضل الاستثمارات التي يمكننا القيام بها هو الاستثمار في المعرفة والمهارات الخاصة بنا. مع وضع ذلك في الاعتبار، ستتناول هذه المقالة كيفية استخدام العائد على حقوق الملكية (ROE) لفهم الأعمال بشكل أفضل. للحفاظ على الدرس قائمًا على التطبيق العملي، سنستخدم العائد على حقوق الملكية لفهم شركة Willis Lease Finance Corporation ( NASDAQ:WLFC ) بشكل أفضل.

العائد على حقوق الملكية أو ROE هو مقياس رئيسي يستخدم لتقييم مدى كفاءة إدارة الشركة في استخدام رأس مال الشركة. بعبارة أخرى، هو نسبة ربحية تقيس معدل العائد على رأس المال الذي يوفره مساهمو الشركة.

كيفية حساب العائد على حقوق الملكية؟

يمكن حساب العائد على حقوق الملكية باستخدام الصيغة التالية:

العائد على حقوق الملكية = صافي الربح (من العمليات المستمرة) ÷ حقوق المساهمين

وبناءً على الصيغة أعلاه، فإن العائد على حقوق المساهمين لشركة Willis Lease Finance هو:

17% = 99 مليون دولار أمريكي ÷ 581 مليون دولار أمريكي (على أساس الأشهر الاثني عشر الماضية حتى سبتمبر 2024).

"العائد" هو الربح السنوي. إحدى الطرق لتصور هذا هي أنه مقابل كل دولار واحد من رأس مال المساهمين، حققت الشركة 0.17 دولار من الأرباح.

هل تتمتع شركة Willis Lease Finance بمعدل عائد جيد على حقوق الملكية؟

هناك طريقة بسيطة لتحديد ما إذا كانت الشركة تحقق عائدًا جيدًا على حقوق الملكية وهي مقارنته بمتوسط صناعتها. يتمثل القيد في هذا النهج في أن بعض الشركات تختلف تمامًا عن غيرها، حتى ضمن نفس تصنيف الصناعة. يمكنك أن ترى في الرسم البياني أدناه أن Willis Lease Finance لديها عائد على حقوق الملكية قريب إلى حد ما من متوسط صناعة موزعي التجارة (17%).

بيض السمك
NasdaqGM:WLFC العائد على حقوق المساهمين في 4 يناير 2025

هذا ليس جيدًا ولا سيئًا بشكل خاص. حتى لو كان العائد على حقوق المساهمين محترمًا عند مقارنته بالصناعة، فمن الجدير التحقق مما إذا كان العائد على حقوق المساهمين للشركة مدعومًا بمستويات الديون المرتفعة. إذا كان الأمر كذلك، فهذا يزيد من تعرضها للمخاطر المالية. يجب أن تحتوي لوحة معلومات المخاطر لدينا على المخاطر الثلاثة التي حددناها لشركة Willis Lease Finance.

كيف يؤثر الدين على العائد على حقوق الملكية؟

تحتاج جميع الشركات تقريبًا إلى المال للاستثمار في الأعمال التجارية، وتنمية الأرباح. ويمكن أن يأتي هذا النقد من الأرباح المحتجزة، أو إصدار أسهم جديدة (حقوق ملكية)، أو الديون. في الحالتين الأوليين، سيسجل العائد على حقوق الملكية هذا الاستخدام لرأس المال للنمو. وفي الحالة الأخيرة، سيعمل الدين المطلوب للنمو على تعزيز العائدات، لكنه لن يؤثر على حقوق المساهمين. وهذا من شأنه أن يجعل العائد على حقوق الملكية يبدو أفضل مما لو لم يتم استخدام أي ديون.

الجمع بين ديون شركة Willis Lease Finance وعائدها على حقوق الملكية البالغ 17%

يبدو أن شركة Willis Lease Finance تستخدم حجمًا هائلاً من الديون لتمويل أعمالها، نظرًا لأنها تتمتع بنسبة ديون إلى حقوق ملكية مرتفعة للغاية تبلغ 3.43. كما أن عائد حقوق الملكية الخاص بها محترم، ولكنه ليس مثيرًا للإعجاب بمجرد النظر إلى كل الديون.

خاتمة

إن العائد على حقوق الملكية مفيد لمقارنة جودة الشركات المختلفة. في كتبنا، تتمتع الشركات ذات الجودة الأعلى بعائد مرتفع على حقوق الملكية، على الرغم من انخفاض ديونها. وفي حالة تساوي كل شيء آخر، فإن العائد الأعلى على حقوق الملكية هو الأفضل.

ولكن عندما تكون جودة العمل عالية، فإن السوق غالبًا ما يرفع سعره إلى سعر يعكس ذلك. وتعتبر معدلات نمو الأرباح، مقابل التوقعات المنعكسة في سعر السهم، أمرًا مهمًا بشكل خاص يجب مراعاته. لذا أعتقد أنه قد يكون من المفيد التحقق من هذا الرسم البياني التفصيلي المجاني للأرباح السابقة والإيرادات والتدفق النقدي .

بالطبع قد لا تكون Willis Lease Finance هي السهم الأفضل للشراء . لذا قد ترغب في الاطلاع على هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بمعدل عائد مرتفع على حقوق المساهمين وديون منخفضة.

سيتم الرد على كل الأسئلة التي سألتها
امسح رمز الاستجابة السريعة للاتصال بنا
whatsapp
يمكنك الاتصال بنا أيضا من خلال