يقلل من الرفع المالي ويوفر مرونة مالية محسنة

شوجر لاند، تكساس، 11 سبتمبر 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة تيم (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TISI) ("TEAM" أو "الشركة")، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات الصناعية المتخصصة، حيث توفر لعملائها مجموعة متكاملة من الخدمات الميكانيكية والمعالجة الحرارية والفحص، التقليدية والمتخصصة والمسجلة، عن إتمامها بنجاح عملية طرح خاص لأسهم ممتازة وضمانات لشركات تابعة لشركة ستيلكس كابيتال مانجمنت ذ.م.م (يُشار إليها مجتمعةً باسم "ستيليكس") مقابل 75 مليون دولار أمريكي من العائدات قبل المصروفات ("الصفقة"). تُسهم هذه الصفقة على الفور في خفض الديون، وتعزيز المرونة المالية، وتدشين علاقة استراتيجية جديدة مع شريك يتماشى مع إدارة تيم في أولوياتها الرئيسية.

أبرز ما جاء في الصفقة:

• تم إغلاق 75 مليون دولار من الأسهم المفضلة؛
• تم سداد ما يقارب 67 مليون دولار من الديون؛
• تم تعديل تسهيل الائتمان الحالي للفريق ABL لزيادة مبلغ الالتزام بمقدار 20 مليون دولار، وخفض الهامش المطبق بمقدار 25 نقطة أساس إلى 37.5 نقطة أساس وتمديد الاستحقاق إلى أكتوبر 2028؛
• تم تعديل تسهيلات قرض الأجل الأول للفريق لتقليل الهامش المطبق بمقدار 25 نقطة أساس وتحسين المرونة المالية والشروط؛ و
• يتضمن خيار السحب المؤجل بناءً على اختيار الفريق على مدى الـ 24 شهرًا القادمة ما يصل إلى 30 مليون دولار إضافية من الأسهم الممتازة القابلة للإصدار وأوراق الضمان.
  

منذ عام ٢٠٢٢، ركّز فريق إدارتنا بجهد على تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية بنجاح، والمصممة لتبسيط الأعمال، وتحسين هيكل التكاليف، وتعزيز الميزانية العمومية، ودفع عجلة نمو الإيرادات. وقد أحرزنا تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق هذه الأهداف، ويسعدنا اليوم الإعلان عن استثمار بقيمة ٧٥ مليون دولار أمريكي في أسهم ممتازة مع شركة ستيلكس، مما يعزز ميزانيتنا العمومية بشكل ملموس، ويخفض ديوننا، وسيساهم في تمويل عملية التحول المستمرة،" صرّح كيث د. تاكر، الرئيس التنفيذي لشركة تيم. وأضاف: "تُبرز التحسينات المُستهدفة لمنشآتنا الحالية لقروض الرهن العقاري (ABL) وقروض الرهن العقاري الأولى فوائد هذا الاستثمار الاستراتيجي من خلال تعزيز إمكانية الوصول وخفض الأسعار. وهذا يُمكّن تيم من تسريع تنفيذ خطتنا الاستراتيجية طويلة الأجل التي تُركز على نمو الإيرادات، وخفض هيكل التكاليف، وتعزيز تدفقاتنا النقدية. نحن متحمسون للشراكة مع ستيلكس، ونُقدّر ثقتهم في خطتنا لخلق القيمة. كما نود أن نشكر كلًا من إكليبس، وإتش بي إس، وكوري على دعمهم المستمر وثقتهم بتيم."

قالت أوليفيا تشاو، المديرة في ستيلكس: "يسرنا الشراكة مع تيم في هذه المرحلة المحورية من تطورها". وأضافت: "نؤمن بأن تيم مبنية على أسس متينة، ونرى فرصة سانحة لإطلاق العنان لإمكانات نموها الواعدة من خلال تعزيز هيكل رأس مال الشركة. هذا الاستثمار لا يقتصر على رأس المال فحسب، بل هو التزام مشترك بتسريع التميز التشغيلي، وتطوير التكنولوجيا، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لعملاء تيم ومساهميها. والأهم من ذلك، أننا ندرك أن موظفي تيم جزء لا يتجزأ من نجاحها، ونحن ندعم تركيز تيم على تطوير الموظفين وجعلها جهة العمل المفضلة. نتطلع إلى دعم الشركة في سعيها لتوسيع قدراتها والبناء للمستقبل".

الأسهم المفضلة

تتضمن الصفقة بيعًا أوليًا بقيمة 75 مليون دولار أمريكي من أسهم الشركة الممتازة من الفئة "ب" بنسبة 10.5%، بقيمة اسمية 100 دولار أمريكي للسهم ("الأسهم الممتازة"). تُدفع أرباح الأسهم الممتازة ربع سنويًا عينيًا بزيادة القيمة المعلنة، أو نقدًا، حسب اختيار فريق TEAM. وكجزء من الصفقة، ستحصل ستيلكس أيضًا على 982,371 سند اكتتاب من الفئة "أ" بسعر تنفيذ 23.00 دولار أمريكي للسهم، و470,889 سند اكتتاب من الفئة "ب" بسعر تنفيذ 50.00 دولار أمريكي للسهم، مع مراعاة بعض التعديلات في كل حالة. ستستخدم الشركة صافي عائدات البيع الأولي لـ (أ) سداد قروض بقيمة 25 مليون دولار أمريكي بموجب تسهيل ائتماني ABL المقدم من شركة Eclipse Business Capital ("Eclipse")، و(ب) سداد قروض بقيمة 42 مليون دولار أمريكي تقريبًا بموجب اتفاقية ائتمان قرض الأجل الثاني المقدم من شركة Corre Partners Management, LLC ("Corre"). كما تنص الصفقة على ميزة السحب المؤجل التي تتيح للشركة، وفقًا لخيارها المنفرد، خلال 24 شهرًا التالية للإغلاق إصدار أسهم ممتازة إضافية مع حصة نسبية من ضمانات الاكتتاب لشركة Stellex، بما يصل إلى 30 مليون دولار أمريكي إضافية من العائدات.

وفيما يتعلق بالصفقة، سيكون لشركة Stellex الحق في ترشيح عضوين لمجلس إدارة الشركة.

مرفق الإقراض القائم على الأصول

تم تعديل تسهيل الائتمان ABL الحالي للشركة المقدم من Eclipse من أجل (i) زيادة مبلغ الالتزام بموجب تسهيل الائتمان ABL من 130 مليون دولار إلى 150 مليون دولار (ii) تقليل الهامش المطبق على القروض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 37.5 نقطة أساس، و(iii) تمديد تاريخ الاستحقاق إلى أكتوبر 2028.

مرفق الرهن الأول

تم تعديل تسهيل قرض الأجل بضمان أولي الحالي للشركة (يشار إليه فيما يلي باسم "تسهيلات الضمان الأولي") المقدمة من HPS Investment Partners, LLC ("HPS") لتقليل الهامش المطبق بمقدار 25 نقطة أساس وتوفير مرونة مالية إضافية بينما تنفذ الشركة مبادراتها الاستراتيجية للنمو والهامش.

قدمت شركة هوليهان لوكي وكيركلاند وإيليس للمحاماة الاستشارات القانونية لشركة TEAM بخصوص هذه الصفقة. وقدمت شركة لاثام وواتكينز للمحاماة الاستشارات القانونية لشركة ستيلكس بخصوص هذه الصفقة.

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى نموذج 8-K المقدم من الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، والذي يوفر تفاصيل إضافية حول المعاملة.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء الأسهم المفضلة أو أوامر الشراء الخاصة بشركة TEAM ولا يشكل عرضًا أو طلبًا أو بيعًا لهذه الأوراق المالية أو أي أوراق مالية أخرى في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني.

نبذة عن فريق العمل

يقع مقر شركة تيم (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: TISI) في شوغر لاند، تكساس، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات الصناعية المتخصصة، حيث توفر لعملائها مجموعة متكاملة من الخدمات الميكانيكية والمعالجة الحرارية والفحص التقليدية والمتخصصة والمسجلة. نقدم خدمات الفحص، وتقييم الحالة، والصيانة، والإصلاح، بدءًا من التقليدية وصولًا إلى خدمات متخصصة للغاية، مما يضمن سلامة وموثوقية وكفاءة تشغيلية أعلى لأصول عملائنا الأكثر أهمية. من خلال مواقعنا المنتشرة في أكثر من 13 دولة، نجمع بين تقديم الابتكار التكنولوجي وخبرتنا الممتدة لأكثر من قرن في إدارة النزاهة والموثوقية، لنبني مستقبلًا أفضل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.teaminc.com .

نبذة عن شركة ستيلكس كابيتال مانجمنت ذ.م.م

ستيلكس كابيتال، شركة استثمار خاص، لديها مكاتب في نيويورك ولندن وبيتسبرغ وديترويت، وتبلغ قيمة أصولها المُدارة أكثر من 5 مليارات دولار. تسعى ستيلكس إلى تحديد وتوظيف رأس المال في الفرص التي تُتيح لها الاستفادة من نهجها الاستثماري العملي والمركّز على العمليات. وتحظى شركات محفظتها الاستثمارية بدعم من خبرة ستيلكس الواسعة في هذا المجال، وقدراتها التشغيلية، وشبكتها من كبار المديرين التنفيذيين، ورؤاها الاستراتيجية، وإمكانية الوصول إلى رأس المال. وتشمل القطاعات التي تُركز عليها الشركة بشكل خاص: الطيران، والدفاع، والخدمات الحكومية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والخدمات الاقتصادية والتجارية، وتجهيز الأغذية، والخدمات المُعتمدة على التكنولوجيا. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.stellexcapital.com .

تصريحات تطلعية

تُقدَّم بعض المعلومات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة وفقًا لأحكام قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام ١٩٩٥. وقد بذلنا جهودًا معقولة لضمان أن تكون المعلومات والافتراضات والمعتقدات التي تستند إليها هذه المعلومات التطلعية حديثة ومعقولة وكاملة. ومع ذلك، فإن هذه البيانات التطلعية تنطوي على تقديرات وافتراضات وأحكام وشكوك. وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالتوقعات المالية للشركة، وتطبيق تدابير خفض التكاليف، وقدرة الشركة على تحقيق الفوائد المتوقعة من الصفقة، بما في ذلك استخدام الشركة لخاصية السحب المؤجل. هناك عوامل معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في المعلومات التطلعية. على الرغم من أنه من غير الممكن تحديد كل هذه العوامل، إلا أنها تشمل، من بين أمور أخرى، قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية كافية من العمليات، أو الوصول إلى مرافق الائتمان الخاصة بها، أو الحفاظ على امتثالها للعهود بموجب مرافق الائتمان واتفاقيات الديون، ومدة وحجم الحوادث، والطقس المتطرف، والكوارث الطبيعية، والأوبئة والآثار الاقتصادية العالمية ذات الصلة والضغوط التضخمية، وسيولة الشركة وقدرتها على الحصول على تمويل إضافي، وقدرة الشركة على الاستمرار كشركة مستمرة، وقدرة الشركة على تنفيذ إجراءات إدارة التكاليف الخاصة بها؛ وتأثير القوانين واللوائح الحكومية الجديدة أو التغييرات على القوانين واللوائح الحكومية الحالية وتطبيقها، بما في ذلك التعريفات الجمركية؛ ونتيجة فحوصات الضرائب، والتغييرات في قوانين الضرائب، وغيرها من المسائل الضريبية؛ وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة؛ وقدرة الشركة على بيع الأصول بنجاح بشروط مواتية للشركة؛ وقدرة الشركة على سداد ديونها أو إعادة تمويلها أو إعادة هيكلتها وديون بعض الشركات التابعة لها؛ وعمليات الشراء أو البيع المتوقعة أو المتوقعة للأصول؛ واستمرار إدراج الشركة في بورصة نيويورك للأوراق المالية؛ والعوامل المعروفة المُفصّلة في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K، كلٌّ منها مُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وفي تقارير أخرى تُقدّمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من وقت لآخر. وعليه، لا يُمكن ضمان حدوث المعلومات التطلعية الواردة هنا، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتوقعات المالية للشركة وتطبيق تدابير خفض التكاليف، أو تحقيق الأهداف. لا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية صادرة اليوم أو أي بيانات تطلعية أخرى صادرة عن الشركة، سواءً كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد يقتضيه القانون.

جهة الاتصال الإعلامية لفريق العمل:
نيلسون م. هايت
نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي
(281) 388-5521

جهة الاتصال الإعلامية لشركة ستيلكس كابيتال مانجمنت ذ.م.م:
شركاء بروسيك
مايك جيلر / راشيل جون
البريد الإلكتروني: pro-stellex@prosek.com