نيويورك، ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ (جلوب نيوز واير) - أعلنت شركة تريل بليزر أكويزيشن كورب (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") اليوم عن إغلاق طرحها العام الأولي المُعزَّز لـ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ وحدة، منها ٣,٥٠٠,٠٠٠ وحدة صدرت بموجب الممارسة الجزئية لمُكتتبي الأسهم لخيار التخصيص الزائد. وقد حُدِّد سعر الطرح بـ ١٠ دولارات أمريكية للوحدة، مما أسفر عن عائدات إجمالية قدرها ٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي.

بدأ تداول وحدات الشركة في 10 سبتمبر 2025 في بورصة ناسداك العالمية للأسهم ذ.م.م ("ناسداك") تحت رمز التداول "BLZRU". تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد من الفئة أ للشركة وثلث سند اكتتاب قابل للاسترداد، ويُخول كل سند اكتتاب كامل حامله شراء سهم عادي واحد من الفئة أ للشركة بسعر ممارسة قدره 11.50 دولارًا أمريكيًا للسهم، مع مراعاة بعض التعديلات. لن يتم إصدار سند اكتتاب جزئي عند فصل الوحدات، وسيتم تداول سند الاكتتاب الكامل فقط. بمجرد بدء تداول الأوراق المالية المكونة للوحدات بشكل منفصل، من المتوقع إدراج الأسهم العادية وسندات الاكتتاب من الفئة أ في بورصة ناسداك تحت الرمزين "BLZR" و"BLZRW" على التوالي.

من العائدات المستلمة من إتمام الطرح العام الأولي (بما في ذلك ممارسة خيار التخصيص الزائد) والاكتتاب الخاص المتزامن لأوراق الضمان، تم وضع 275 مليون دولار (أو 10.00 دولار لكل وحدة مباعة في الطرح) في حساب ائتماني للشركة.

الشركة شركة مساهمة عامة، أُسست بغرض إتمام عمليات اندماج، أو إدماج، أو تبادل أسهم، أو استحواذ على أصول، أو شراء أسهم، أو إعادة تنظيم، أو أي اندماج تجاري مماثل مع شركة أو أكثر. يجوز للشركة السعي وراء فرص استحواذ في أي قطاع أو صناعة، ولكنها تتوقع التركيز على قطاعات الإعلام والاتصالات، والرياضة والترفيه، والتكنولوجيا، وتجارة التجزئة الاستهلاكية.

يرأس فريق إدارة الشركة إريك سيملر، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، وإيمون ب. سميث، المدير المالي. ويضم مجلس الإدارة أيضًا توماس جيه. لي، وتوماس س. ("تاد") سميث الابن، وستيفن سيلفرشتاين .

عملت شركة كانتور فيتزجيرالد وشركاه كمدير وحيد لإدارة الاكتتاب.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") عن سريان بيان التسجيل المتعلق بالأوراق المالية في 9 سبتمبر 2025. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي يكون فيه مثل هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي من هذا القبيل.

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تُشكل "بيانات تطلعية"، بما في ذلك ما يتعلق بالطرح العام الأولي المقترح والاستخدام المتوقع لصافي عائدات الطرح العام الأولي والاكتتاب الخاص المتزامن. لا يمكن تقديم أي ضمان بأن صافي عائدات الطرح سيتم استخدامه على النحو المشار إليه. تخضع البيانات التطلعية لشروط عديدة، كثير منها خارج عن سيطرة الشركة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في قسم عوامل الخطر في بيان تسجيل الشركة ونشرة الاكتتاب الخاصة بالشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تتوفر نسخ على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الإلكتروني، www.sec.gov . لا تتعهد الشركة بأي التزام بتحديث هذه البيانات لإجراء مراجعات أو تغييرات بعد تاريخ هذا البيان، باستثناء ما يقتضيه القانون.

جهة الاتصال بالشركة:

شركة تريل بليزر للاستحواذ
إيمون ب. سميث، المدير المالي

esmith@tcscapital.com