أعلنت شركة FuelCell Energy (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FCEL ) عن نتائجها المالية للربع الثاني يوم الاثنين. وقد تم توفير نص مكالمة الأرباح الخاصة بالشركة للربع الثاني أدناه.

توفر واجهات برمجة تطبيقات Benzinga إمكانية الوصول الفوري إلى نصوص مكالمات الأرباح والبيانات المالية. تفضل بزيارة https://www.benzinga.com/apis/ لمعرفة المزيد.

يمكنكم الاطلاع على تفاصيل مكالمة الأرباح كاملةً على الرابط التالي: https://events.q4inc.com/attendee/314106717

ملخص

أعلنت شركة FuelCell Energy عن إجمالي إيرادات بلغت 35.6 مليون دولار للربع الثاني من السنة المالية 2026، بانخفاض قدره 5٪ عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إيرادات الخدمات وإنتاج الطاقة.

تقوم الشركة بتوسيع قدرتها التصنيعية في منشأة تورينجتون من 350 ميجاوات إلى 500 ميجاوات لتلبية الطلب المتزايد، وخاصة من مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

توسعت مجموعة مقترحات شركة FuelCell Energy لتصل إلى 4 جيجاواط، بزيادة قدرها 250% عن الربع السابق، مع اهتمام كبير من مراكز البيانات والشركات العملاقة.

تم طرح منتج جديد من وحدات طاقة خلايا الوقود بقدرة 12.5 ميجاوات، يهدف إلى توفير حل معياري قابل للتطوير للنشر السريع في الأسواق التي تعاني من قيود الشبكة.

على الرغم من الخسارة الصافية البالغة 77.6 مليون دولار خلال الربع، إلا أن الشركة تحافظ على ميزانية عمومية قوية مع وجود 441 مليون دولار نقدًا وما يعادله.

تستمر الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك التعاون المستمر مع شركة إكسون موبيل والتطورات في كوريا الجنوبية، في دعم جهود التوسع العالمي.

ارتفعت نفقات التشغيل بسبب رسوم انخفاض القيمة غير النقدية البالغة 42.6 مليون دولار لمشروع غروتون، الذي يتم تحديثه لضمان موثوقية عالية لقاعدة بحرية أمريكية حيوية.

النص الكامل

المشغل

صباح الخير، وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً في مكالمة المؤتمر الخاصة بنتائج شركة FuelCell Energy المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026. يتم تسجيل هذا المؤتمر. تم كتم صوت جميع الخطوط لتجنب أي ضوضاء في الخلفية. بعد كلمة المتحدث، ستُفتح جلسة أسئلة وأجوبة. إذا رغبتم في طرح سؤال خلال هذه الجلسة، ما عليكم سوى الضغط على زر النجمة متبوعاً بالرقم واحد على لوحة مفاتيح الهاتف.

إذا كنت ترغب في سحب سؤالك، فاضغط على زر النجمة مرة أخرى. الآن، أود أن أترك إدارة المؤتمر للسيد مايكل بيشوب، المدير المالي. تفضل.

مايكل بيشوب (المدير المالي)

شكرًا لك أيها المشغل. صباح الخير جميعًا، وشكرًا لانضمامكم إلينا في هذه المكالمة اليوم. أصدرت شركة FuelCell Energy صباح اليوم نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026، ويمكنكم الاطلاع على بيان الأرباح الصحفي في قسم المستثمرين على موقعنا الإلكتروني www.fuelcellenergy.com . بالإضافة إلى هذه المكالمة وبيان الأرباح الصحفي، قمنا بنشر عرض تقديمي على موقعنا الإلكتروني. يتم تسجيل هذه المكالمة، وستكون متاحة لإعادة المشاهدة على موقعنا الإلكتروني بعد ساعتين تقريبًا من انتهائها.

قبل أن نبدأ، يرجى ملاحظة أن بعض المعلومات التي ستسمعها أو يتم تزويدك بها اليوم تتضمن بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. تعبر هذه البيانات عن توقعاتنا ومعتقداتنا ونوايانا فيما يتعلق بالمستقبل، وتشمل بيانات تتعلق بنتائجنا المالية المتوقعة، وخططنا وتوقعاتنا بشأن التطوير المستمر والتسويق والتمويل لتكنولوجيا خلايا الوقود الخاصة بنا، وفرص السوق المتوقعة، وخطط واستراتيجيات أعمالنا.

قد تختلف نتائجنا المستقبلية الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الموصوفة أو المُضمّنة في هذه البيانات التطلعية نظرًا لعدد من المخاطر والشكوك. تتوفر معلومات إضافية حول هذه المخاطر والشكوك في بيان الملاذ الآمن، وفي العرض التقديمي، وفي ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولا سيما قسم عوامل الخطر في أحدث نموذج 10K وأي تقارير ربع سنوية لاحقة مُقدمة على النموذج 10Q.

خلال هذه المكالمة، سنناقش بعض المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ونحيلكم إلى موقعنا الإلكتروني، وبياننا الصحفي الخاص بالأرباح، وملحق العرض التقديمي للاطلاع على كيفية التوفيق بين هذه المقاييس والمقاييس المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. يتوفر بياننا الصحفي الخاص بالأرباح ونسخة من عرض البث المباشر اليوم على موقعنا الإلكتروني ضمن قسم "المستثمرون". يشاركني في هذه المكالمة السيد جيسون فيو، رئيسنا ومديرنا التنفيذي.

بعد انتهاء كلمتنا المُعدّة، سيكون فريق القيادة مُتاحًا للإجابة على أسئلتكم. سأُسلّم الآن الكلمة إلى جيسون لإلقاء الكلمة الافتتاحية.

جيسون فيو (الرئيس والمدير التنفيذي)

جيسون، شكرًا لك يا مايك، وصباح الخير جميعًا. شكرًا لانضمامكم إلينا اليوم. دعوني أمهد الطريق قبل أن نخوض في تفاصيل هذا الربع، حيث يستمر الطلب على الطاقة الأساسية الموزعة وحلول خلايا الوقود في التسارع والتغير. تُحدث البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الكثافة نقلة نوعية في الطلب على الطاقة. وبينما لا تزال جداول الشبكة بطيئة جدًا لتلبية هذه الحاجة، يحتاج العملاء إلى طاقة قابلة للتطوير وموثوقة يمكن نشرها دون انتظار سنوات، وهنا تكمن ميزة طاقة خلايا الوقود.

بينما نستعرض نتائجنا المالية والتشغيلية للربع الثاني، أود التركيز على عدة محاور رئيسية تُظهر الزخم الذي نحققه والتقدم الاستراتيجي الذي نحرزه. أولها التنفيذ التجاري وتركيزنا على سوق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. لقد كشفت متطلبات كثافة الطاقة غير المسبوقة لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية عن القيود الشديدة للشبكة التقليدية، مما خلق حاجة ملحة لتوليد طاقة أساسية موثوقة خلف عداد الكهرباء.

تُعدّ منصة FuelCell Energy الأصلية للتيار المستمر بنيةً أساسيةً جاهزةً لمراكز البيانات. فمن خلال إخراج طاقة التيار المستمر بشكلٍ أصلي، ودمج نظام عادم حراري عالي الجودة للتبريد بالامتصاص، نقدم حلاً معيارياً يتجاوز قوائم انتظار ربط الشبكة الكهربائية التي قد تستغرق سنوات، ونعتقد أنه قادر على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مراكز البيانات بشكلٍ كبير. نركز على هندسة الأنظمة، والحوسبة، والطاقة كنظامٍ متكامل. وقد توسعت مشاريعنا قيد التنفيذ لتشمل 4 جيجاوات من المقترحات المقدمة، كما هو موضح في الشريحة 14.

يمثل هذا زيادة تتجاوز 250% مقارنةً بمشاريعنا قيد التنفيذ في الربع الأول، وهو ما نعتقد أنه يعكس تزايد الاعتراف بخلايا الوقود كحلٍّ أساسي لتلبية احتياجات الطاقة على المدى القريب والبعيد. وقد ارتفع متوسط حجم المقترحات من 65 ميغاواط إلى 130 ميغاواط في ربع واحد، أي بزيادة قدرها الضعف، مما يعكس حجم تعاملات عملاء مراكز البيانات ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة. ومع ازدياد حجم الصفقات، تتوسع عمليات التدقيق والتحقق بشكل متناسب.

غالباً ما تكون الجداول الزمنية الممتدة نتيجةً لحجم المشاريع. تشمل مشاريعنا المستقبلية فرصاً في مراكز البيانات، وتوليد الطاقة الموزعة، والمرافق العامة، والتطبيقات الصناعية، في الأسواق المحلية والدولية على حد سواء. يشكل عملاء مراكز البيانات المحتملون حوالي 89% من مشاريعنا المستقبلية. وهذا ما يمنحنا الثقة في زيادة حجم توسعة طاقتنا الإنتاجية المخطط لها في منشأة تورينتون من 350 ميغاواط إلى 500 ميغاواط من الطاقة الإنتاجية السنوية.

سأتحدث عن هذا بمزيد من التفصيل لاحقًا. ولتلبية احتياجات هذا السوق بشكل أفضل، وبطريقة قابلة للتطوير، وموحدة، ونمطية، طرحنا هذا الربع منتج وحدة طاقة خلايا الوقود بقدرة 12.5 ميغاواط، الموضح في الشريحة 7. هذا ليس نظامًا صغيرًا مُجمّعًا، بل هو بنية على نطاق المرافق العامة مُوسّعة. تبلغ قدرة وحدة الطاقة الأساسية لدينا 1.25 ميغاواط. ويبدأ نطاق المرافق العامة من 1 ميغاواط. الانتقال من 1.25 ميغاواط إلى 12.5 ميغاواط ثم إلى مئات الميغاواط هو عملية مضاعفة.

نفس البنية، نفس التقنيات المجربة، ونفس نطاق التشغيل. يُعد هذا المنتج الجاهز للاستخدام وسيلةً أخرى نُمكّن بها من النشر السريع في الأسواق ذات الموارد المحدودة، مع تقليل وقت التشغيل لمطوري مراكز البيانات، كما يُتيح للعملاء إضافة السعة على مراحل بدلاً من التوسع المفرط مُسبقاً. صُمم هذا المنتج التجاري ليُلبي متطلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من حيث الحجم والموثوقية والسرعة، ونعتقد أنه سيؤدي دوراً حاسماً في تحويل فرص التطوير إلى معاملات قابلة للتنفيذ.

تظل أولويتنا هي التحويل المنضبط. نركز على تحويل الفرص عالية الجودة إلى مشاريع هيكلة متعاقد عليها مع الأطراف المناسبة وبدعم تمويلي كافٍ. مع أن قرارات مشاريع البنية التحتية بقدرة 100 ميغاواط لا تُتخذ وفق جدول زمني محدد، فإن مفاوضاتنا النشطة تركز على تطوير تلك الفرص التي نعتقد أنها تتميز بأعلى مستويات التنفيذ واليقين وخلق القيمة على المدى الطويل، بهدف تحويل المقترحات المقدمة إلى مشاريع متعاقد عليها خلال هذه السنة المالية.

ثانيًا، فيما يتعلق بالانضباط التشغيلي وتوسيع نطاق التصنيع، وكما ذكرنا سابقًا، فقد بدأنا المرحلة الأولى من توسيع طاقتنا التصنيعية في الولايات المتحدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. ويُعدّ مصنعنا في ولاية كونيتيكت، الذي يشهد تدفقًا هائلاً، مركز عملياتنا، ونحن نستثمر بشكل مُوجّه لزيادة طاقتنا الإنتاجية السنوية. ونظرًا لتواصلنا مع العملاء المحتملين وسياق السوق، فإننا نرفع خطتنا لتوسيع الطاقة الإنتاجية من 350 ميغاواط سنويًا، كما ناقشنا سابقًا، إلى 500 ميغاواط سنويًا من طاقة تصنيع خلايا الوقود.

ستتراوح التكلفة الإجمالية المرتبطة بهذا التوسع الكامل للمنشأة بين 200 و275 مليون دولار. إضافةً إلى ذلك، نعتزم زيادة الطاقة الإنتاجية بما يتماشى مع الطلبات المتعاقد عليها، وطلب السوق، ودعم رأس المال المهيكل، وليس قبل ذلك. سننفذ هذا التوسع بما يتوافق تمامًا مع الطلبات المتعاقد عليها، وطلب السوق، ودعم رأس المال المهيكل، بهدف ضمان عدم التوسع قبل السوق أو المساس بمسؤوليتنا تجاه رأس مال المساهمين.

ثالثًا، تُؤكد شراكاتنا الاستراتيجية والتجارية باستمرار على نطاقنا العالمي. لا يزال عملنا في كوريا الجنوبية قويًا مع استمرار تسليم الوحدات إلى شركة غونغي غرين إنرجي المحدودة (TGE)، والتقدم المُحرز بموجب مذكرة التفاهم مع شركة إنوفيرس لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي فيغا. كما يستمر تعاوننا مع قسم حلول الطاقة منخفضة الكربون في إكسون موبيل في التقدم، وهو ما نعتقد أن السوق لم يُقدّر قيمته بعد. تنتقل شراكاتنا من مرحلة التطوير إلى مرحلة النشر مع شحن وحدة احتجاز الكربون إلى منشأة إكسون موبيل في روتردام، ونعتقد أننا نُرسّخ نقاط الإثبات المادية اللازمة لتسويق هذه التقنية وإطلاق العنان لـ

سوق ضخمة قابلة للاستهداف لخفض انبعاثات المصادر المحددة. حاليًا، وحدتان في طريقهما إلى روتردام كما هو موضح في الشريحة 17، ونتوقع تسليمهما في يونيو. أخيرًا، تُمكّننا قوة ميزانيتنا العمومية من اتباع نهج مدروس ومنضبط للنمو. يسمح لنا وضع السيولة القوي لدينا باستغلال هذه الفرص بانضباط، مع إعطاء الأولوية للتنفيذ والإثبات وخلق قيمة طويلة الأجل. أنهينا الربع برصيد نقدي وما يعادله يقارب 441 مليونًا، مما يوفر لنا سيولة كافية لتنفيذ خطط أعمالنا.

نواصل تعزيز قدراتنا التمويلية لدعم النمو في جميع هذه المجالات. ونؤكد على أهمية إثبات النتائج بدلاً من مجرد الوعد. نحقق تقدماً ملموساً في استراتيجيتنا، ونوسع نطاق مشاريعنا قيد التنفيذ، ونركز على تحويلها إلى عقود مبرمة، ونزيد من إيراداتنا، ونخفض التكاليف، ونوجه مواردنا نحو الفرص التجارية قصيرة الأجل بهدف خلق قيمة طويلة الأجل. ومن المجالات الرئيسية الأخرى التي نركز عليها شراكاتنا الاستراتيجية والتجارية التي تؤكد باستمرار حجم الطلب العالمي على تقنيتنا.

نؤمن بأن الخطوات الحاسمة التي اتخذناها في التركيز التجاري على منتجات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق التصنيع تُعزز مكانتنا وتُمكّننا من اغتنام الفرص، لا سيما في ظل أحد أهم التحولات الجذرية في استخدام الطاقة في التاريخ. العالم بحاجة إلى المزيد من الطاقة النظيفة والمستدامة والميسورة التكلفة والمتواصلة. وهذا تحديدًا ما نُقدمه. والآن، أود أن أُعيد الحديث إلى مديرنا المالي، مايك بيشوب، لمناقشة أدائنا المالي في الربع الثاني.

مايكل بيشوب (المدير المالي)

شكرًا لك يا جيسون، وصباح الخير جميعًا. في الربع الثاني من السنة المالية 2026، بلغ إجمالي إيراداتنا 35.6 مليونًا، مقارنةً بـ 37.4 مليونًا في الربع نفسه من العام السابق، أي بانخفاض قدره 5% تقريبًا على أساس سنوي. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات الخدمات لعدم وجود عمليات استبدال للوحدات الشمسية خلال الربع، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات التوليد نتيجةً لانخفاض الإنتاج، ويعزى ذلك في معظمه إلى خضوع مشروع غروتون لأعمال صيانة.

تم تعويض هذه الانخفاضات جزئيًا بارتفاع إيرادات المنتجات نتيجة لتسليم الوحدات المجدولة إلى شركة غونغي غرين إنرجي (GGE) في كوريا. ونتوقع أن تُسهم عمليات تسليم الوحدات الست المتبقية من GGE، بالإضافة إلى عمليات تسليم وحدات توليد الطاقة من محطة يولتشيون التابعة لشركة CGN (CGN) القادمة، في تحقيق إيرادات منتجات ثابتة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026. كما شهدنا ارتفاعًا في إيرادات التقنيات المتقدمة خلال الربع. وبلغت خسائر التشغيل 77.9 مليونًا خلال الربع، مقارنةً بـ 35.8 مليونًا في الربع الثاني من السنة المالية 2025.

يعود السبب الرئيسي لارتفاع الخسارة إلى رسوم انخفاض قيمة غير نقدية بقيمة 42.6 مليون دولار أمريكي متعلقة بمشروع غروتون، والذي نتوقع تحديثه باستخدام ثلاث وحدات طاقة من الجيل الحالي بقدرة 2.5 ميغاواط. كان هذا قرارًا استراتيجيًا يهدف إلى ضمان موثوقية عالية للعميل البحري. بعد التحديث، بلغت الخسارة الصافية 77.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من السنة المالية 2026، مقارنةً بخسارة صافية قدرها 37.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من السنة المالية 2025.

بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 78.7 مليون دولار، أي ما يعادل 1.45 دولار للسهم الواحد، مقارنةً بـ 38.8 مليون دولار، أي ما يعادل 1.79 دولار للسهم الواحد، في الفترة نفسها من العام السابق. وبحسب المعايير غير المحاسبية المقبولة عموماً، بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل للربع الثاني من السنة المالية 2026 سالب 17.1 مليون دولار، وهو تحسن ملحوظ مقارنةً بسالب 19.3 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2025. ويعكس هذا التحسن بنسبة 12% على أساس سنوي في صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل تقدمنا في خفض التكاليف وتحسين كفاءة التشغيل. وقد أدرجنا تسويات لمقاييسنا المالية غير المحاسبية المقبولة عموماً، بما في ذلك صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل، في ملحق بياننا الصحفي للأرباح. وبلغ إجمالي الطلبات المتراكمة 1.14 مليار دولار اعتباراً من أبريل.

بلغت قيمة الطلبات المتراكمة 1.26 مليار دولار أمريكي في 30 أبريل 2026، مقارنةً بـ 1.26 مليار دولار أمريكي في 30 أبريل 2025. ويعود هذا التغيير بشكل أساسي إلى الإيرادات المُسجلة من العقود طويلة الأجل خلال العام الماضي، والتي تم تعويضها جزئيًا بالطلبات الجديدة المُضافة إلى الطلبات المتراكمة. وبالنظر إلى مكونات الطلبات المتراكمة، فقد بلغت قيمة الطلبات المتراكمة للمنتجات 36.1 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع، وهو ما يعكس بشكل أساسي عمليات تسليم وحدات إعادة تأهيل الطاقة المتبقية في كوريا، والمقرر تسجيلها كإيرادات في النصف الثاني من هذا العام. أما الطلبات المتراكمة للخدمات، فبلغت قيمتها 155.4 مليون دولار أمريكي، وهي تتألف من الإيرادات المستقبلية من اتفاقيات الخدمة طويلة الأجل التي نبرمها مع محطات الطاقة المملوكة للعملاء.

بلغت قيمة عقود توليد الطاقة المتراكمة 928.5 مليون دولار، وهي تمثل الإيرادات المستقبلية من مشاريع مملوكة للشركة بموجب اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل. ويبلغ متوسط المدة المتبقية لهذا الجزء من عقودنا المتراكمة حوالي 15 عامًا، مما يؤكد على طول عمر هذه الأصول. أما قيمة عقود التكنولوجيا المتقدمة المتراكمة فبلغت 15.4 مليون دولار، ويرتبط معظمها بأعمال التطوير المشتركة مع شركة إكسون موبيل للتكنولوجيا والهندسة.

بلغت المصاريف التشغيلية للربع الثاني 65 مليون دولار، بزيادة عن 26.4 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى رسوم انخفاض القيمة غير النقدية البالغة 42.6 مليون دولار التي ذكرتها سابقًا. ومن المهم توضيح أن هذه الرسوم مرتبطة بقرارنا بتحديث مشروع غروتون البحري بقدرة 7.4 ميغاواط باستخدام وحدات الطاقة الحالية بقدرة 2.5 ميغاواط، بهدف ضمان توفير طاقة أساسية عالية الموثوقية لأحد الأصول الحيوية للحكومة الأمريكية.

باستثناء هذه الرسوم، انخفضت مصاريف التشغيل الأساسية لدينا على أساس سنوي، مما يدل على استمرارنا في ضبط التكاليف والتقدم المحرز نحو تحقيق نتائج مستدامة إيجابية في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة. وبالنظر إلى الميزانية العمومية والسيولة، فقد أنهينا الربع برصيد نقدي إجمالي قدره 440.9 مليون دولار، يشمل النقد وما يعادله والنقد المقيد. ويتضمن هذا 373.2 مليون دولار من النقد غير المقيد و67.7 مليون دولار من النقد المقيد، مما يوفر وضع سيولة قوي.

لدعم نمونا خلال الربع الثاني، استخدمنا برنامج بيع الأسهم بسعر السوق، حيث بعنا ما يقارب 10.9 مليون سهم بمتوسط سعر 945 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، محققين صافي عائدات قدرها 100.4 مليون دولار أمريكي. وبعد نهاية الربع، بعنا 4.1 مليون سهم إضافي بمتوسط سعر 1331 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، محققين صافي عائدات قدرها 52.9 مليون دولار أمريكي. وقد ساهمت هذه الإجراءات بشكل كبير في تعزيز مواردنا النقدية مع الحفاظ على هيكل رأسمالي متحفظ.

لا نزال خاليين من الديون بشكل أساسي، باستثناء التمويلات طويلة الأجل لأصول مشاريع محددة واتفاقيات الخدمات، وليس لدينا أي استحقاقات ديون قريبة الأجل. وقد مكّننا وضعنا المالي القوي من الاستثمار في فرص النمو القريبة الأجل بنهج منضبط. وكما ذكر جيسون، فإننا نزيد مستويات إنتاجنا ونوسع طاقتنا التصنيعية بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الموزعة المستمرة والموثوقة، لا سيما في سوق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات عالية الكثافة.

ختامًا، نُنفذ استراتيجيتنا بانضباط مالي وتركيز عالٍ، مُوازنين بين مبادرات النمو والتحكم الدقيق في التكاليف وتخصيص رأس المال بكفاءة. ونحن على ثقة بأن نهجنا القائم على الاستفادة من ميزانية عمومية متينة، والتنفيذ التجاري الفعال، والتوسع المُستهدف في الطاقة الإنتاجية، سيُسرّع من مسيرتنا نحو الربحية المُستدامة. لقد أحرزنا تقدمًا ملموسًا هذا الربع في تحقيق أهدافنا. شكرًا لحسن استماعكم. والآن، سأترك المجال للمُشغل لطرح الأسئلة والإجابة عليها.

المشغل

شكرًا لكم. سنبدأ الآن جلسة الأسئلة والأجوبة. إذا كنتم قد اتصلتم هاتفيًا وترغبون في طرح سؤال، يُرجى الضغط على زر النجمة (*) على لوحة مفاتيح الهاتف لرفع يدكم والانضمام إلى قائمة الانتظار. إذا كنتم ترغبون في سحب سؤالكم، فما عليكم سوى الضغط على زر النجمة (*). مرة أخرى، سنستقبل أول سؤال من جيسون تيلشين من شركة كاناكورد جينويتي.

جيسون تيلشين (محلل أسهم في شركة كاناكورد جينويتي)

صباح الخير، وشكراً على إتاحة الفرصة لي لطرح أسئلتي. بدايةً، كنت أتمنى أن تكونوا قد أوضحتم في هذا العرض التقديمي عدداً من الفوائد التي تعتقدون أن استخدام تقنية الوقود الخاصة بكم سيوفرها لمراكز البيانات. أود أن أعرف، في حواراتكم مع العملاء المحتملين، ما هي أبرز هذه الفوائد والمزايا التي تلقى صدىً أكبر لديهم حالياً؟ سيكون ذلك مفيداً جداً في البداية.

جيسون فيو (الرئيس والمدير التنفيذي)

جيسون، صباح الخير وشكراً لك على سؤالك. أعتقد أنه إذا نظرت إلى منصتنا والمحادثات التي نجريها مع عملائنا، فإن إحدى المزايا الكبيرة التي تبرز بوضوح هي تاريخنا الطويل في توفير منصات واسعة النطاق.

أولاً وقبل كل شيء، إذا نظرت حتى إلى المواد التي قدمناها في العرض التقديمي، فإننا نقدم، كما تعلم، خمسة أمثلة مع تاريخ تشغيلي مشترك لمدة 50 عامًا على نطاق المرافق، وبالتالي عندما تنظر إلى نقل الشبكة بشكل أساسي إلى ما وراء العداد، فهذه نقطة بيع قوية حقًا بالنسبة لنا لأن هذا هو ما نقوم به فعليًا.

من الواضح أن سرعة توفير الطاقة تظل عاملاً بالغ الأهمية في قدرتنا على التسليم السريع. ولا يقتصر الأمر على التسليم السريع فحسب، بل يشمل أيضاً تجاوز عقبات التراخيص التي تواجهها شركات توليد الطاقة التقليدية، خاصةً فيما يتعلق بالمجتمعات، فضلاً عن التراخيص المتعلقة بأمور مثل البند الخامس، والتي لا تُمثل مشكلة بالنسبة لنا. لذا، فإننا نقدم منصةً سهلة الاستخدام للمجتمع.

أما الجزء المهم الآخر فهو أننا نعتقد، كما تعلمون، أننا نحظى باهتمام كبير بوحدة البناء التي تبلغ قدرتها 12.5 ميغاواط والتي أعلنا عنها، وعلى المدى الطويل، الحفاظ على رأس المال من الاستثمار في تقنيتنا، نظرًا لأننا مركز بيانات أصلي، وكما تعلمون، فإن الخوادم تتجه في هذا الاتجاه، ووحدات معالجة الرسومات تتجه في هذا الاتجاه.

لا يزال هذا الاستثمار الذي يقوم به العميل استثمارًا قويًا، وسيظل بالتأكيد مهمًا لمصنع الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

جيسون تيلشين (محلل أسهم في شركة كاناكورد جينويتي)

ممتاز، هذا مفيد حقاً. وربما يكون هناك سؤال متابعة لهذا الموضوع.

هل هناك أي شيء آخر يمكنك مشاركته فيما يتعلق بالخطوات المطلوبة سواء من جانبك أو من جانب العميل أو العميل المحتمل، أو المعالم الرئيسية التي تتطلع إليها لتحويل بعض هذه المشاريع إلى اتفاقيات موقعة كما تحدثت عنها، وربما جداول زمنية محتملة تتجاوز الإطار الذي ذكرته في الملاحظات المعدة مسبقًا في وقت ما من هذه السنة المالية؟

جيسون فيو (الرئيس والمدير التنفيذي)

بينما نتأمل الوضع ونجري المحادثات، نلاحظ ازدياد حجم الصفقات، حيث تحدثنا عن زيادة بنسبة 200% في متوسط حجم العروض التي نستجيب لها، مما يزيد من دقة الإجراءات، ويتوسع هذا النطاق بما يتناسب مع حجم تلك الصفقات. لذا، نرى أن هذه الجداول الزمنية مرتبطة بحجم الصفقات. ولكن عند النظر إلى المراحل الرئيسية التي نمر بها، نجد أن أهمها هو اغتنام الفرصة والتواصل مع العميل وشرح تقنيتنا، والإجابة على استفساراته التقنية، ثم تقديم عرض عملي وفعّال.

لدينا تاريخ طويل في تقديم حلول واسعة النطاق تعمل باستمرار. على سبيل المثال، تعمل إحدى أكبر منصاتنا بشكل متواصل منذ 13 عامًا. وهذا يُعدّ إنجازًا تقنيًا كبيرًا استطعنا تجاوزه بفضل ما حققته منصتنا على مدار أكثر من 23 عامًا.

جيسون تيلشين (محلل أسهم في شركة كاناكورد جينويتي)

ممتاز، هذا مفيد جداً. شكراً جزيلاً لك.

المشغل

سنتلقى سؤالنا التالي من مارك شتراوس من بنك جيه بي مورغان.

مارك شتراوس (محلل أسهم في جي بي مورغان)

صباح الخير. شكرًا جزيلًا على إجابة أسئلتنا. لديّ سؤالان لمايك، إن سمحت. أودّ الاستفسار عن هدف الربحية. هل ما زلنا نفكر فيه؟ حوالي 100 ميغاواط تقريبًا. أتساءل فقط عمّا إذا كانت الزيادة في السعة التي تستهدفونها ستؤثر على هذا الهدف.

مايكل بيشوب (المدير المالي)

صباح الخير مارك، وشكراً على سؤالك. لا، زيادة الطاقة الإنتاجية لا تُغيّر هذا الهدف. الشركة تُركّز عليه باستمرار. بمجرد أن نصل إلى أحجام إنتاج ثابتة عند أو أعلى من 100 ميغاواط سنوياً، نهدف إلى تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة إيجابية.

مارك شتراوس (محلل أسهم في جي بي مورغان)

حسنًا، شكرًا لك. وبالنظر إلى عمليات زيادة رأس المال التي ذكرتها مؤخرًا، فمن الواضح أن ميزانيتك العمومية في وضع جيد. مع ذلك، أنت تنفق على النفقات الرأسمالية. لذا، أتساءل، هل ينبغي على المستثمرين استبعاد أي عمليات زيادة رأس مال إضافية من الآن فصاعدًا؟ هل تعتقد أن وضعك المالي جيد، أو هل هناك أي شيء آخر يمكن توقعه على المدى القريب؟

مايكل بيشوب (المدير المالي)

شكرًا لكم. كما ذكرنا أنا وجيسون في ملاحظاتنا المُعدّة، نحن مطمئنون لوضعنا المالي الحالي ونستثمر في توسيع طاقتنا الإنتاجية لتحقيق النمو. تدرس الشركة عدة طرق لمواصلة تمويل هذا النمو. لقد قمنا بتمويل مشاريع، وموّلنا اتفاقيات خدمات، وراجعنا أسواق الأسهم بشكل دوري. ولكننا، كما ذكرنا، مطمئنون لوضع السيولة الحالي لدينا.

المشغل

سنتلقى سؤالنا التالي من برايان فينكس من شركة بي. رايلي للأوراق المالية.

برايان فينكس (محلل أسهم في شركة بي. رايلي للأوراق المالية)

مرحباً يا شباب، شكراً لكم على الإجابة على الأسئلة. أولاً، أود أن أعرف مدى تأثير طرح حل وحدة الطاقة بقدرة 12.5 ميغاواط على تسريع حوار العملاء منذ إعلانكم عنه في أواخر مارس.

جيسون فيو (الرئيس والمدير التنفيذي)

ريان، شكرًا لك وصباح الخير. لقد كان هذا إضافة قيّمة جدًا لمحادثاتنا، لأنك قادر على توضيح الأمر للعميل مرة واحدة فقط. إن القدرة على القيام بذلك في وحدة طاقة بقدرة 12.5 ميغاواط أمرٌ جذاب للغاية، خاصةً فيما يتعلق بكيفية تفكير مراكز البيانات في مجال الطاقة المُشغّلة بشكل عام، وكيفية رغبتها في التوسع بطريقة معيارية.

أما الجانب الآخر المهم فهو تحقيق اقتصاديات أفضل بفضل القدرة على الاستفادة من جزء كبير من مكونات محطة الطاقة عبر نطاق أوسع. لذا فقد أصبح هذا عاملاً جاذباً للغاية من وجهة نظر العملاء.

مع ذلك، أود أن أقول إن ما يظل نقطة بيع قوية حقًا هو التصميم المعياري والقدرة على التوسع وفقًا لطلب العميل، بدلًا من أن يشتري العميل أكثر مما يحتاجه فعليًا. ونحن قادرون على تحقيق ذلك مع وحدة الطاقة بقدرة 12.5 ميغاواط، بالإضافة إلى وحداتنا الأخرى بقدرة 1.25 أو 2.5 ميغاواط.

برايان فينكس (محلل أسهم في شركة بي. رايلي للأوراق المالية)

أقدر ذلك. وبالعودة إلى هدف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الإيجابي، وكيف تفكرون في الرافعة التشغيلية، ما الذي تتوقعونه لنمو النفقات التشغيلية مع زيادة الإيرادات المحتملة هنا مع الطلب على مراكز البيانات والرافعة التشغيلية التي تتوقعون رؤيتها؟

مايكل بيشوب (المدير المالي)

صباح الخير يا ريان. معك مايك. سأجيبك. كما تعلم، فقد بذلت الشركة جهودًا كبيرة لتحسين هيكل تكاليف التشغيل بهدف الوصول إلى هدف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل. ونتيجة لذلك، لا نتوقع زيادات كبيرة في نفقات التشغيل. سيكون هناك بالتأكيد نمو طفيف مرتبط بالتضخم. لكننا مرتاحون لهيكل التكاليف الحالي ونتوقع بالتأكيد الاستفادة منه.

برايان فينكس (محلل أسهم في شركة بي. رايلي للأوراق المالية)

ممتاز. أقدر ذلك يا رفاق. سأعيد تشغيله.

مايكل بيشوب (المدير المالي)

شكرًا لك.

المشغل

سننتقل بعد ذلك إلى دوشان علاني في جيفريز.

دوشان علاني (محلل أسهم في جيفريز)

مرحباً يا شباب، شكراً على سؤالكم. سؤالي الأول فقط، وقد تطرقتُ إليه باختصار، بخصوص زيادة القدرة إلى 500 ميغاواط، تحدثتم عن الـ 24 شهراً القادمة. كيف نفكر في وتيرة هذه الزيادة؟ هل ستكون على دفعات مقدار كل منها 100 ميغاواط، أم على مدى الـ 12 شهراً القادمة، أم سنشهد زيادة فورية من 100 إلى 500 ميغاواط خلال عامين؟

جيسون فيو (الرئيس والمدير التنفيذي)

شون، شكرًا لك على سؤالك. نعم، ستلاحظ زيادة في طاقتنا الإنتاجية مع توسعنا من وضعنا الحالي إلى 500 ميغاواط. على سبيل المثال، ناقشنا تطبيق نظام إنتاج الأشرطة عالي الإنتاجية. هذا النظام يمنحنا القدرة على إنتاج أشرطة تلبي احتياجات 500 ميغاواط، على سبيل المثال. ومع توسعنا وإضافة المزيد من وحدات المعالجة، سنبدأ بزيادة طاقتنا الإنتاجية.

لذا، عندما نفكر في الأمر بشكل أعمق، ونعمل بطريقة عكسية، فإننا ندرس جميع جوانب القيود التي وصلنا فيها إلى أقصى طاقتنا الإنتاجية. كيف يمكننا زيادة هذه الطاقة الإنتاجية مع التوسع إلى 500 وحدة؟ نتوقع أن نضيف حجم الإنتاج تدريجيًا حتى نصل إلى 500 وحدة، ولن يكون الأمر مجرد خفض مفاجئ من 100 إلى 500 وحدة.

دوشان علاني (محلل أسهم في جيفريز)

فهمت. هذا مفيد. ثم، وبخصوص إصلاحات جروتاون، هل هناك إمكانية لفرص ترقية أخرى في جميع أنحاء محفظتكم الاستثمارية، أم أن هذه هي الفرصة الوحيدة؟

جيسون فيو (الرئيس والمدير التنفيذي)

هذا هو المشروع الذي نراه، لأننا نقوم بتحويله إلى معيارنا القياسي للطاقة، ونطبقه على باقي مشاريعنا. هذا ما قمنا بتطبيقه. ومن وجهة نظرنا، نظرنا في أهمية العمليات العسكرية الأمريكية في غروتون، وكما تعلمون، فهي قاعدة غواصات نووية، وشبكة الطاقة المصغرة جزء من تحصينها. ودورنا في ذلك، وتوفير تكنولوجيا تشغيلية قوية، هو ما يرتكز عليه هذا القرار.

وبالتالي، هذا هو المجال الوحيد الذي نرى فيه أننا سننتقل إلى منصتنا القياسية، وبالتالي سنكون موحدين في جميع أنحاء أسطولنا.

دوشان علاني (محلل أسهم في جيفريز)

شكرًا لك.

جيسون فيو (الرئيس والمدير التنفيذي)

شكرًا لك.

المشغل

سننتقل الآن إلى كولين راش في أوبنهايمر.

كولين راش (محلل أسهم في أوبنهايمر)

شكراً جزيلاً لكم يا رفاق. هل يمكنكم التحدث قليلاً عن مرونة اختيار المواقع التي توفرونها لعملائكم وكيف يؤثر ذلك على بعض المحادثات التي تجرونها مع عملاء مراكز البيانات؟

جيسون فيو (الرئيس والمدير التنفيذي)

أهلاً كولين، صباح الخير وشكراً لك على هذا السؤال. نعم، نعتقد أن أحد أهم الأمور

من أهم مزايا منصتنا أنها تقنية صديقة للمجتمع. لذا، عند التفكير في النقاط التالية، لن تواجه أي مشاكل تتعلق باللوائح التنظيمية. لن نتسبب بتلوث الهواء في المنطقة، وهذا أمر إيجابي. إذا نظرنا إلى بعض الشكاوى الواردة من بعض المجتمعات، سنجد أنها تتعلق بالضوضاء.

حسنًا، نحن نعمل بمستوى مشابه لمكيف هواء منزلي، لذا لن نواجه أي مشاكل متعلقة بالضوضاء. كما أن تصميمنا معياري وقابل للتوسع، مما يجعلنا فعالين للغاية في استخدام الأراضي.

إضافةً إلى ذلك، لدينا القدرة على خفض استهلاك الطاقة الإجمالي من خلال الاستفادة من الطاقة الحرارية لمنصتنا، وتقديم منتج يُسهم فعلياً في تبريد مراكز البيانات عبر توظيف الطاقة الحرارية ودمجها مع أنظمة التبريد بالامتصاص. لذا، نرى العديد من العوامل الإيجابية لمطوري مراكز البيانات، ونلمس أثر هذه الإيجابيات بوضوح في ردود فعل المجتمع تجاه تقنيتنا.

كولين راش (محلل أسهم في أوبنهايمر)

مفيد للغاية. وبالانتقال إلى سوق مختلفة في أوروبا، نجد نشاطاً مكثفاً يهدف إلى الاستفادة من بعض قدرات الطاقة القصوى، فضلاً عن السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة في ظل بعض التقلبات الدولية التي نشهدها في البيئة الاقتصادية الكلية.

أنا فضولي فقط بشأن كيفية بدء خط الأنابيب في التأثير على أوروبا وما إذا كانت هناك أي فرص مهمة يجب أن نوليها اهتمامًا هناك.

جيسون فيو (الرئيس والمدير التنفيذي)

أعتقد أنه إذا نظرنا إلى خط أنابيبنا اليوم، فسنجد أنه يميل بوضوح نحو الولايات المتحدة. نلاحظ تغيراً في التوجهات في أوروبا، وتزايداً في قبول الغاز الطبيعي وأهميته في بناء مراكز البيانات، فضلاً عن توفير الطاقة اللازمة من مصدر موثوق ومستمر. نواصل التركيز على فرص السوق العالمية.

ونحن نرى بالتأكيد الكثير من مطوري مراكز البيانات الأكبر حجماً هنا في الولايات المتحدة، والذين لديهم أيضاً وجود أوروبي كبير.

نحن نعمل معهم على تقنيتنا كوسيلة ليس فقط لتوفير الطاقة التي يحتاجونها في أوروبا، ولكن مرة أخرى، بالعودة إلى ذلك، نفس المحادثة التي أجريناها للتو حول كونها صديقة للمجتمع، والقدرة على الحصول على الاستشهاد، كما تعلمون، والتغلب على الكثير من القضايا البيئية التي تعتبر اعتبارًا كبيرًا في الأسواق الأوروبية، نرى أن ذلك يلعب دورًا جيدًا بينما ننظر إلى تلك الفرص هناك وفي آسيا.

كولين راش (محلل أسهم في أوبنهايمر)

ممتاز. شكراً لكم يا رفاق. شكراً لكم.

المشغل

وسنتلقى سؤالنا التالي من نويل باركس من شركة توهي براذرز.

نويل باركس (محلل أسهم في شركة توهي براذرز)

مرحباً، صباح الخير. كما تعلم، أحاول استيعاب تضاعف حجم المقترحات وتضاعف حجم المشاريع قيد التنفيذ ثلاث مرات خلال الربع الحالي. أتساءل إن كان بإمكانك وصف الوضع مقارنةً بمكالمتنا الأخيرة قبل ثلاثة أشهر.

مجرد مكالمات واردة، كما تعلمون. كيف تجلى ذلك، وكيف شهدنا في هذا الربع تحديداً هذا الارتفاع الكبير؟

جيسون فيو (الرئيس والمدير التنفيذي)

لا، شكرًا لك. صباح الخير أيضًا. لدينا فريق مبيعات مباشر متخصص في مراكز البيانات وفرص الذكاء الاصطناعي بشكل عام. ويركز هذا الفريق بشكل كبير على العمل مع مطوري مراكز البيانات، ومطوري البنية التحتية، ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية الضخمة، بالإضافة إلى مزودي وحدات معالجة الرسومات.

لذا، فإن هذا التفاعل وزيادة الوعي بتقنيتنا، وتميزنا، ومزاياها، هو ما يدفع هذا النمو فعلاً، بالإضافة إلى التفاعل الأكبر الذي يحظى به الفريق الآن بعد أن حوّلنا جزءاً كبيراً من تركيزنا نحو هذه الفرصة. وبالتالي، فإنهم يأتون إلينا عبر قنواتنا المباشرة.

إضافةً إلى ذلك، لدينا استراتيجية تسويقية متكاملة وقوية، تشمل حضورنا على موقعنا الإلكتروني والجهود التي نبذلها لزيادة الاهتمام بتقنياتنا ونشر الوعي بها. وقد نشرنا مؤخرًا ورقة بحثية حول مراكز البيانات لاقت استحسانًا كبيرًا. كما أن العديد من حلقات البودكاست وغيرها من أنشطتنا التسويقية الأخرى حظيت بحضور مميز.

وهكذا، بينما نفكر في خلق صوت محيطي حول تقنيتنا، ومزاياها في السوق، بدأنا نرى أن ذلك يؤتي ثماره من حيث قدرتنا على التفاعل بعمق أكبر مع العملاء وتقديم مقترحات أكبر.

نويل باركس (محلل أسهم في شركة توهي براذرز)

ممتاز، شكرًا. وكنت أتساءل، هل وحدة الطاقة القياسية؟ هل من المتوقع حاليًا أن تكون وحدة ذات هامش ربح أعلى بشكل ملحوظ من غيرها؟

هل ستؤثر البوابة، أم أن ذلك سيحدث تدريجياً فقط، من خلال عملية الكفاءة المعتادة؟ هل تعتقد ذلك؟

مايكل بيشوب (المدير المالي)

صباح الخير؟ لا، سأختار هذا. لذا، فإن طريقة نظرنا إلى نموذج أعمالنا هنا تقوم على عنصرين أساسيين عند تحويل هذه المقترحات إلى مشاريع متراكمة.

نتوقع وجود تراكم في طلبات المنتجات حيث نقوم بتسليم المنصة لعملائنا، مما سيؤدي إلى مبيعات مستقبلية للمنتجات نستهدفها بهامش ربح يتراوح بين 10 و20%. إذا لم نكن نحن المقاول الرئيسي، فسيكون هامش الربح لدينا أعلى. أما إذا كنا مشاركين في عملية المقاول الرئيسي، فسيكون هامش الربح لدينا أقل لأننا نعمل مع جهات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، وهو أمر بالغ الأهمية، سنضيف تراكمًا في طلبات الخدمات. هذه اتفاقيات طويلة الأجل تمتد من 15 إلى 20 عامًا، وعادةً ما يكون حجم اتفاقية الخدمة أعلى بكثير من قيمة بيع المنتج الأولي، لأننا نهتم بعملائنا على مدى فترة طويلة.

ونستهدف هامش ربح لاتفاقيات الخدمة يتجاوز 20%. لذا، بينما نضع نماذجنا للمستقبل، فإن هذه هي الأهداف التي تركز عليها الشركة.

نويل باركس (محلل أسهم في شركة توهي براذرز)

حسنًا، ممتاز. شكرًا جزيلًا.

مايكل بيشوب (المدير المالي)

شكرًا لك.

المشغل

وبهذا نختتم جلسة الأسئلة والأجوبة. سأعيد الآن إدارة المؤتمر إلى جيسون فيو لإلقاء الكلمة الختامية.

جيسون فيو (الرئيس والمدير التنفيذي)

أودرا، شكرًا لكِ وللجميع على انضمامكم إلينا اليوم. باختصار، يعكس الربع الثاني تقدمًا مستمرًا في عدة مجالات رئيسية. فقد شهدنا زخمًا تجاريًا قويًا، وتوسعًا في مشاريعنا قيد التنفيذ لتتجاوز 4 جيجاوات من المقترحات المقدمة، وانضباطًا تشغيليًا، وخفضًا للتكاليف، وإجراءات لدعم رفع طاقتنا الإنتاجية إلى 500 ميجاوات في تورينجتون.

خطوةٌ أقرب نحو إثبات قدراتنا الفريدة في مجال احتجاز الكربون وقوتنا المالية بفضل ميزانيتنا العمومية المتينة وشراكاتنا التمويلية الاستراتيجية. والأهم من ذلك، أن هذه النتائج تُعزز نقطةً أوسع نطاقًا، وهي أننا أثبتنا بالفعل قيمة الطاقة الأساسية الموزعة في تطبيقات المرافق العامة واسعة النطاق.

على مدار سنوات عديدة، أثبتنا قدرة تشغيلية تراكمية على نطاق المرافق العامة تقارب 50 عامًا في خمسة من منشآتنا الموضحة في الشريحة التاسعة. ما يتغير هو حجم الطلب وإلحاحه، لا سيما في أسواق البنية التحتية الرقمية التي تعاني من محدودية الطاقة. منصتنا المتميزة، بما تشمله من نشر معياري، وطاقة مستمرة، وقدرة تيار مستمر أصلية، وتكامل حراري، ومنهجية مدروسة للتوسع، تُمكّننا من تلبية هذه الحاجة.

ما يتغير هو من يحتاج إليه، ومدى إلحاحه، وحجمه. نظل ملتزمين بالتنفيذ الدقيق، وتحويل خطوط إنتاجنا، والمضي قدمًا بوعي في برامج حيوية مثل احتجاز الكربون، ومواصلة توسيع قدرة منصتنا الإنتاجية على المدى الطويل. قبل أن نختتم، أود أن أشكر أعضاء فريقنا وعملاءنا وشركاءنا ومساهمينا على دعمهم المتواصل.

يواصل فريق شركة Fuel Cell Energy تركيزه على تنفيذ استراتيجيتنا، وتطوير تقنياتنا، وتقديم حلول طاقة موثوقة ومستدامة تُعزز البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء العالم. نشكركم مجدداً على وقتكم اليوم، ونتطلع إلى إطلاعكم على آخر مستجداتنا خلال الربع القادم.

شكرًا لك.

تنويه: هذا النص مُقدّم لأغراض إعلامية فقط. مع حرصنا على الدقة، قد توجد أخطاء أو سهو في هذا النسخ الآلي. للاطلاع على البيانات الرسمية للشركة ومعلوماتها المالية، يُرجى الرجوع إلى ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبياناتها الصحفية الرسمية. تعكس تصريحات المشاركين في الشركة والمحللين وجهات نظرهم في تاريخ هذه المكالمة، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.