يشكل هذا البيان الصحفي "بيانًا صحفيًا مخصصًا" لأغراض ملحق نشرة الاكتتاب لشركة Trilogy Metals Inc. المؤرخة 27 مايو 2025، ونشرة الاكتتاب الأساسية المختصرة المؤرخة 14 أبريل 2025.

بورصة نيويورك الأمريكية / بورصة تورنتو

الرمز: TMQ

فانكوفر، كولومبيا البريطانية ، 6 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ - يسرّ شركة تريلوجي ميتالز (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية بالرمز TMQ) وبورصة تورنتو بالرمز TMQ) ("تريلوجي ميتالز" أو "تريلوجي" أو "الشركة") أن تعلن عن توقيع كلٍّ من شركة ساوث32 المحدودة (ASX، LSE، JSE: S32؛ ADR: SOUHY) ("ساوث32") وشركة أمبلر ميتالز ذ.م.م ("أمبلر ميتالز") خطاب نوايا ملزم مع وزارة الحرب الأمريكية ("DOW")، برئاسة مكتب وكيل وزارة الدفاع لشؤون المشتريات والدعم ("OUSD (A&S)") ومكتب رأس المال الاستراتيجي ("OSC")، وذلك لاستثمارٍ يهدف إلى تعزيز استكشاف وتطوير مشاريع التعدين في منطقة أبر كوبوك ("UKMP") التابعة للشركة. وتمتلك شركة أمبلر ميتالز، وهي مشروع مشترك بنسبة 50/50 مع ساوث32، ملكية مشاريع التعدين في منطقة أبر كوبوك.

تعتزم شركة داو جونز استثمار حوالي 35.6 مليون دولار في تطوير الموارد المعدنية الحيوية في المملكة المتحدة من خلال معاملات مع شركة Trilogy Metals وشركة South32.

سوف يمتلك مؤشر داو جونز حوالي 10% من أسهم شركة تريلوجي ميتالز.

تعتزم شركة داو جونز استثمار ما يقارب 17.8 مليون دولار أمريكي في شركة تريولوجي ميتالز مقابل 8,215,570 وحدة بسعر 2.17 دولار أمريكي للوحدة، حيث تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد من أسهم تريولوجي ميتالز وثلاثة أرباع سند اكتتاب لمدة عشر سنوات. وسيكون كل سند اكتتاب كامل قابلاً للتنفيذ بعد اكتمال بناء مشروع أمبلر أكسس (أو "طريق أمبلر") بسعر تنفيذ قدره 0.01 دولار أمريكي للاستحواذ على سهم عادي واحد من أسهم تريولوجي.

وتعتزم شركة داو جونز دفع ما يقرب من 17.8 مليون دولار إلى شركة ساوث 32 مقابل 8،215،570 سهم عادي من أسهم شركة تريلوجي ميتالز التي تمتلكها ساوث 32 حاليًا وخيار شراء لمدة 10 سنوات لشراء 6،161،678 سهم إضافي من أسهم شركة تريلوجي ميتالز من ساوث 32 بسعر 0.01 دولار للسهم، قابل للتنفيذ بعد الانتهاء من بناء طريق أمبلر، حيث سيتم إعادة استثمار العائدات بالكامل في شركة أمبلر ميتالز.

تلتزم شركة تريولوجي ميتالز وشركة ساوث 32 باستخدام الأموال لدفع عجلة استكشاف وتطوير منجم المملكة المتحدة. ويحق لشركة داو تعيين مدير مستقل من جهة خارجية في مجلس إدارة شركة تريولوجي ميتالز لمدة ثلاث سنوات. واعتبارًا من تاريخ هذا الاتفاق وحتى 1 يناير 2029، توافق شركة تريولوجي ميتالز على عدم تحمل أي التزامات تتعلق بديون خارجية مقابل مبالغ مقترضة تتجاوز مليار دولار أمريكي إجمالًا دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة داو.

تتضمن الصفقة المقترحة أيضًا أن تناقش كلٌّ من شركة أمبلر ميتالز، وشركة ساوث 32، وشركة تريولوجي ميتالز، والحكومة الأمريكية، والأطراف المعنية الأخرى، حسب الاقتضاء، بحسن نية اتفاقية إطارية لوضع الأساس الذي يُمكن بموجبه ترخيص مشروع طريق أمبلر وتمويله وبنائه، مما يُتيح تطوير مشروع القطب الشمالي، ومشروع بورنيت، وأي مشاريع معدنية أخرى تُحددها جهود أمبلر ميتالز الاستكشافية. ستعمل شركة داو بحسن نية للمساعدة في تسهيل التمويل اللازم لإنشاء طريق أمبلر بالتنسيق مع ولاية ألاسكا. كما يلتزم الطرفان بالتعاون بحسن نية لإدراج طلبات تصاريح UKMP المستقبلية في عملية FAST-41 للمساعدة في تسريع عملية إصدار تصاريح المناجم.

تخضع أي معاملة لاستلام جميع الموافقات التنظيمية وموافقات سوق الأوراق المالية، ويتوقع الطرفان التفاوض على وثائق نهائية تعكس شروط المعاملة. تعتزم الشركة الاعتماد على إعفاءات المُصدرين المؤهلين المُدرجين ضمن الشركات وفقًا للبند 602.1 من دليل شركات بورصة تورنتو. يعتزم الطرفان إتمام المعاملة فور إعادة إقرار قانون الإنتاج الدفاعي من قِبل الكونجرس الأمريكي، وإتمام الحكومة الأمريكية لمراجعتها المتعلقة بالملكية أو السيطرة أو النفوذ الأجنبي (FOCI)؛ مع ذلك، في حال عدم تحقق هذه الشروط قبل 31 مارس 2026، فسيتم إنهاء خطاب النوايا.

مشروع أمبلر أكسس، أو طريق أمبلر، هو طريق مُقترح للاستخدام الصناعي فقط، بطول 211 ميلاً، يمتد من منطقة أمبلر للتعدين إلى طريق دالتون السريع، مما يُمكّن من تعزيز استكشاف وتطوير مشاريع التعدين التابعة للشركة في شمال غرب ألاسكا. وتمتلك هيئة ألاسكا للتنمية الصناعية والتصدير ("AIDEA")، وهي مؤسسة عامة تابعة لولاية ألاسكا، طريق أمبلر.

تُمثل هذه الشراكة المقترحة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إنجازًا هامًا لشركة تريولوجي ميتالز، ولتطوير إمدادات محلية آمنة من المعادن الأساسية لأمريكا في ألاسكا. ويُبرز اهتمام وزارة الحرب الأهمية الاستراتيجية لمشاريع أبر كوبوك المعدنية في دعم أولويات الطاقة والتكنولوجيا والأمن القومي في الولايات المتحدة. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في ساوث 32، والوكالات الفيدرالية والولائية، ومجتمعات سكان ألاسكا الأصليين، للنهوض بهذه المنطقة العالمية الرائدة بمسؤولية وتعاون. علق توني جيارديني، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تريولوجي ميتالز.

إن عرض وبيع الأوراق المالية المقترحين، كما هو موضح أعلاه، يتمان في معاملة لا تنطوي على طرح عام، ولم تُسجل هذه الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة، ولا يجوز إعادة عرضها أو إعادة بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء ساري من متطلبات التسجيل. لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء هذه الأوراق المالية، كما لا يجوز بيعها في أي ولاية أو نطاق قضائي آخر يكون فيه هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي آخر.

نبذة عن شركة تريولوجي ميتالز

شركة تريولوجي ميتالز المحدودة هي شركة استكشاف وتطوير معادن، تمتلك حصة 50% في شركة أمبلر ميتالز المحدودة، التي تمتلك بدورها حصة 100% في مشروع أبر كوبوك المعدني ("UKMP") في شمال غرب ألاسكا. في 19 ديسمبر 2019، مارست شركة ساوث 32، وهي شركة تعدين ومعادن عالمية متنوعة، خيارها لتشكيل مشروع مشترك مناصفةً مع تريولوجي. يقع مشروع UKMP ضمن منطقة أمبلر للتعدين، وهي واحدة من أغنى المناطق المعروفة بهيمنة النحاس وأكثرها واعدةً في العالم. تضم المنطقة رواسب كبريتيدات ضخمة متعددة المعادن ("VMS") بركانية عالية الجودة، تحتوي على النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة، بالإضافة إلى رواسب بديلة للكربونات وُجد أنها تحتوي على معادن نحاسية وكوبالتية عالية الجودة. تركزت جهود الاستكشاف على رواسبين في منطقة أمبلر للتعدين: رواسب VMS في القطب الشمالي ورواسب بديلة للكربونات في بورنيت. يقع كلا الرواسب ضمن حزمة أرض تمتد على مساحة تقارب 190,929 هكتارًا. أبرمت شركة أمبلر ميتالز اتفاقية مع شركة نانا الإقليمية، وهي شركة من سكان ألاسكا الأصليين، تُوفر إطارًا لاستكشاف وتطوير منطقة أمبلر للتعدين بالتعاون مع المجتمعات المحلية. تتمثل رؤية شركة تريولوجي في تطوير منطقة أمبلر للتعدين لتصبح منتجًا رائدًا للنحاس في أمريكا الشمالية، مع حماية سبل العيش الأساسية واحترامها.

ملاحظة تحذيرية بشأن التصريحات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بعض "المعلومات التطلعية" و"التصريحات التطلعية" (يُشار إليها مجتمعةً باسم "التصريحات التطلعية") وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية والأمريكية المعمول بها، بما في ذلك قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٩٥. جميع التصريحات الواردة هنا، باستثناء التصريحات التاريخية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بالصفقة المقترحة وشروطها المتوقعة؛ وإتمام الصفقة المقترحة وتوقيتها، وإبرام اتفاقية إطارية بين الأطراف المعنية، والتصريحات المتعلقة بأنشطة وعمليات التمويل والتصاريح المستقبلية، والأنشطة المخطط لها في UKMP، والمزايا المتوقعة للعقارات وطريق أمبلر، هي تصريحات تطلعية. غالبًا، ولكن ليس دائمًا، تُعرّف التصريحات التطلعية بكلمات مثل "يتوقع"، "يتوقع"، "يعتقد"، "ينوي"، "يقدر"، "محتمل"، "ممكن"، وتعبيرات مماثلة، أو تصريحات تفيد بأن الأحداث أو الظروف أو النتائج "ستحدث"، "قد"، "يمكن"، أو "يجب" أن تحدث. تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك متنوعة. لا يمكن ضمان دقة هذه البيانات، وقد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات. من العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعات الشركة، عدم اليقين بشأن نتائج الدعاوى القضائية المعلقة، ونجاح أنشطة الاستكشاف، والجداول الزمنية للتصاريح، ومتطلبات رأس المال الإضافي، والتنظيم الحكومي لعمليات التعدين، والمخاطر البيئية، وأسعار مدخلات الطاقة والعمالة والمواد والإمدادات والخدمات، وعدم اليقين بشأن تفسير نتائج الحفر والاختبارات الجيولوجية، والزيادات غير المتوقعة في التكاليف، وغيرها من المخاطر والشكوك التي تم الكشف عنها في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 30 نوفمبر 2024، المقدم إلى هيئات تنظيم الأوراق المالية الكندية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وفي تقارير الشركة ووثائقها الأخرى المقدمة إلى هيئات تنظيم الأوراق المالية المختصة من وقت لآخر. تعكس البيانات التطلعية للشركة المعتقدات والآراء والتوقعات في تاريخ إصدارها. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث البيانات التطلعية أو المعتقدات أو الآراء أو التوقعات أو العوامل الأخرى، في حال تغيرت، باستثناء ما يقتضيه القانون.

شاهد المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/trilogy-metals-announces-strategic-investment-by-us-federal-government-302576247.html

المصدر: Trilogy Metals Inc.