رهانات وارن بافيت الكبرى: 10 من أكبر صفقات بيركشاير تكشف عن استراتيجية التنويع

كرافت هاينز +0.08% Post

كرافت هاينز

KHC

26.47

26.50

+0.08%

+0.11%

Post

ربما صدم المستثمر الأسطوري وارن بافيت عالم الاستثمار مؤخرًا بإعلانه أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي طويل الأمد لشركة بيركشاير هاثاواي (NYSE: BRK ) (NYSE: BRK ) في نهاية عام 2025.

مع أحدث الأخبار، إليكم نظرة على بعض أكبر عمليات الاستحواذ التي قام بها بوفيت خلال فترة قيادته لشركة بيركشاير هاتاواي.

ماذا حدث: لقد أنتجت شركة بيركشاير هاثاواي عوائد تفوق السوق لسنوات عديدة، حيث ساعدت قيادة بافيت الشركة على التفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من خلال استراتيجية الاستحواذ وحيازة الأسهم.

سبق أن شارك بنزينغا نظرة على أكبر 10 حصص أسهم في محفظة بيركشاير هاثاواي. إلى جانب الأسهم العامة، يمتلك هذا التكتل المتنوع شركات في قطاعات مثل المنتجات الاستهلاكية، والطاقة، والمرافق، والصناعة، والسكك الحديدية، والتأمين، وغيرها.

وفيما يلي 10 من أكبر عمليات الاستحواذ التي قامت بها شركة بيركشاير هاثاواي خلال فترة قيادة بافيت، وفقًا لتقرير من Business Insider ومخطط من النشرة الأسبوعية التي يصدرها جاي وودز، كبير الاستراتيجيين العالميين في Freedom Capital Markets.

  1. شركة Precision Castparts Corp : 37.2 مليار دولار أمريكي، 2016، قطاع الطيران/الصناعة
  2. برلنغتون نورثرن سانتا فيه : 34 مليار دولار، 2010، السكك الحديدية
  3. هاينز/كرافت هاينز : 28 مليار دولار، 2013، أغذية/سلع استهلاكية
  4. إعادة التأمين العام : 22 مليار دولار، 1998، إعادة التأمين
  5. Pilot Flying J: 13.6 مليار دولار، من 2017 إلى 2024، محطات توقف الشاحنات
  6. شركة أليغاني : 11.6 مليار دولار، 2022، تأمين
  7. دومينيون للطاقة : 10.0 مليار دولار، 2020، الغاز الطبيعي/الطاقة
  8. شركة لوبريزول : 9.7 مليار دولار، 2011، المواد الكيميائية
  9. PacificCorp : 9.4 مليار دولار، 2005، المرافق
  10. NV Energy : 5.6 مليار دولار، 2013، المرافق

يُعدّ استحواذ بافيت على هاينز حدثًا بارزًا . فقد دخل بافيت في شراكة مع ثري جي كابيتال للاستحواذ على الشركة، وساهم لاحقًا في تسهيل اندماجها مع كرافت فودز مع التزام إضافي برأس المال. تُتداول أسهم كرافت هاينز (ناسداك: KHC ) حاليًا في البورصة، وتمتلك بيركشاير هاثاواي حوالي 27.5% من الشركة، بحصة تُقدّر قيمتها بحوالي 9.1 مليار دولار.

كانت شركة "بايلوت فلاينج جيه" واحدة من عدة شركات استحوذ بافيت على حصة صغيرة فيها، ثم اشتراها بالكامل في النهاية. وتمثل هذه القيمة إجمالي ما أنفقته شركة بيركشاير هاثاواي للاستحواذ على الشركة عبر عدة حصص ملكية.

اقرأ أيضًا: تحدي وارن بافيت للرئيس التنفيذي: "أي أسهم منافسيك ستشتري؟"

لماذا هذا مهم: تظهر عمليات الاستحواذ المذكورة أعلاه أنه على الرغم من أن شركة بيركشاير هاثاواي هي شركة تبلغ قيمتها 1.11 تريليون دولار اليوم، إلا أن الشركة قامت بالعديد من الرهانات الصغيرة عندما يتعلق الأمر بالاستحواذ.

ولم تتجاوز قيمة ثلاث من عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة 25 مليار دولار، كما بلغت قيمة سبع صفقات فقط 10 مليارات دولار أو أكثر.

وتكشف أكبر عمليات الاستحواذ التي قام بها بوفيت عن تفضيل واضح لقطاعات مثل المرافق، والسكك الحديدية، والتأمين، والطاقة - والتي تظل جميعها ركائز أساسية لمحفظة بيركشاير هاثاواي اليوم.

يبلغ رصيد النقد لدى شركة بيركشاير هاثاواي حاليًا أكثر من 300 مليار دولار، ومن المرجح أن يظل هذا الرصيد في الميزانية العمومية عندما يتولى الرئيس التنفيذي الجديد جريج آبل إدارة الشركة من المستثمر الأسطوري.

وسوف يراقب مستثمرو بيركشاير هاثاواي عن كثب لمعرفة ما إذا كان آبل سيستخدم النقد في عمليات استحواذ جديدة أو استثمارات في الأسهم في عام 2026.

اقرأ التالي:

  • إذا استثمرت 1000 دولار في أسهم شركة بيركشاير هاثاواي عندما فعل وارن بافيت ذلك، فإليك المبلغ الذي ستمتلكه الآن

الصورة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر Midjourney.

سيتم الرد على كل الأسئلة التي سألتها
امسح رمز الاستجابة السريعة للاتصال بنا
whatsapp
يمكنك الاتصال بنا أيضا من خلال