• وفي الأخبار الأخيرة، أفادت شركة WW Grainger أن أرباحها لكل سهم نمت على مدى السنوات الخمس الماضية بمعدل سنوي مركب بلغ 28.1%، مع متوسط عائد على رأس المال المستثمر لمدة خمس سنوات بلغ 36.6%.
• وعلى الرغم من هذه الربحية القوية، فقد تباطأ نمو الإيرادات العضوية للشركة إلى متوسط قدره 5.3% على مدى العامين الماضيين، مما يشير إلى ضعف محتمل في أسواقها الأساسية.
• سنبحث في كيفية قدرة النمو المذهل في ربحية السهم لشركة Grainger وسط تباطؤ التوسع في الإيرادات العضوية على إعادة تشكيل سردية الاستثمار الطويلة الأجل الخاصة بها.

لقد وجدنا 18 سهمًا أمريكيًا من المتوقع أن تحقق عائدًا على الأرباح يتجاوز 6% العام المقبل . اطلع على القائمة الكاملة مجانًا.

ملخص قصة استثمار WW Grainger

لكي تكون مساهمًا في شركة Grainger، عليك أن تؤمن بقدرة الشركة الثابتة على ترجمة العوائد المرتفعة على رأس المال المستثمر ونمو الأرباح إلى قيمة طويلة الأجل، حتى مع تراجع أداء الأسواق النهائية. التحديث الأخير الذي يُبرز نموًا قويًا في ربحية السهم على مدى خمس سنوات، مع توسع متواضع في الإيرادات العضوية، لا يُغير جوهريًا حقيقة أن ضعف الطلب على الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) لا يزال يُمثل أكبر خطر مُباشر، في حين يُرجح أن يكون استمرار تحويل التدفقات النقدية وكفاءة التشغيل من أهم العوامل المُحفزة على المدى القصير. من بين الإعلانات الأخيرة، يبرز تحديث Grainger لإعادة شراء الأسهم في أغسطس 2025. أعادت الشركة شراء 220,794 سهمًا مقابل 226.64 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني، مما يُظهر التزامًا مستمرًا بإعادة رأس المال على الرغم من توقعات الأرباح الأكثر اعتدالًا، مما يُعزز أهمية توليد النقد كمُحفز رئيسي للأعمال. ومع ذلك، وعلى عكس الربحية التاريخية القوية، يجب على المستثمرين أن يظلوا على دراية بالمخاطر التي يُمثلها ضعف سوق الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) المُستمر، وما قد يعنيه ذلك لنمو الإيرادات خلال السنوات القليلة القادمة.

من المتوقع أن تحقق شركة WW Grainger إيرادات بقيمة 21.3 مليار دولار وأرباحًا بقيمة 2.3 مليار دولار بحلول عام 2028. ويستند هذا التوقع إلى معدل نمو سنوي للإيرادات بنسبة 6.7% وزيادة قدرها 0.4 مليار دولار في الأرباح من 1.9 مليار دولار حاليًا.

اكتشف كيف أن توقعات WW Grainger تنتج قيمة عادلة تبلغ 1042 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 9% عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

تراوحت تقديرات غرينجر للقيمة العادلة لسهم سيمبلي وول ستريت بين 460.28 و1250 دولارًا أمريكيًا. ونظرًا للمخاوف بشأن استمرار ضعف أسواق الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)، ندعوكم لمراجعة هذه التوقعات المتنوعة والنظر في وجهات نظر بديلة حول الأداء المستقبلي.

استكشف 5 تقديرات أخرى للقيمة العادلة لـ WW Grainger - لماذا قد تكون قيمة السهم أعلى بنسبة 30% من السعر الحالي!

قم ببناء سردك الخاص عن الحرب العالمية الثانية في غرينجر

هل تختلف مع الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من ثلاث دقائق - نادرًا ما تأتي عوائد استثمارية استثنائية من اتباع القطيع.

• نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول WW Grainger هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.
• يوفر تقرير البحث المجاني الخاص بشركة WW Grainger تحليلًا أساسيًا شاملاً ملخصًا في صورة مرئية واحدة - ندفة الثلج - مما يجعل من السهل تقييم الصحة المالية الشاملة لشركة WW Grainger في لمحة.

لا توجد فرصة في WW Grainger؟

فرص كهذه لا تدوم. هذه هي أفضل الخيارات الواعدة اليوم. اطلع عليها الآن:

• هل انتهى عصر السرطان؟ تُطوّر هذه الشركات الناشئة الثمانية والعشرون في مجال الذكاء الاصطناعي تقنياتٍ تُتيح الكشف المُبكر عن أمراضٍ تُغيّر مجرى الحياة، مثل السرطان والزهايمر.
• نجت هذه الشركات التسع وازدهرت بعد جائحة كوفيد، وتتمتع بالمقومات اللازمة للصمود في وجه رسوم ترامب الجمركية . اكتشف السبب قبل أن تتأثر استثماراتك سلبًا بالحرب التجارية.
• ابحث عن الشركات التي تتمتع بإمكانات واعدة فيما يتعلق بالتدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.