تؤكد هذه الشراكة التزام Zoe Financial بنمو RIA مع تسليط الضوء على مكانة AdvizorPro باعتبارها الحل الرائد للبيانات والمشاركة للخدمات المالية

نيويورك، نيويورك / أكسس نيوزواير / 16 أكتوبر 2025 / أعلنت شركة زوي فاينانشال ، وهي منصة ثروات شاملة تمكن مستشاري الاستثمار المسجلين من خدمة العملاء الأثرياء من خلال المزيد من التخصيص والنتائج الأفضل، عن شراكة استراتيجية مع أدفيزور برو ، المزود الرائد لبيانات المستشارين الماليين وحلول المشاركة.

زوي منصة موثوقة للمستشارين والعملاء الباحثين عن تجربة إدارة ثروات عصرية وشاملة. من خلال الجمع بين فتح الحسابات، والتمويل، وإعادة التوازن الآلي، واسترداد الخسائر الضريبية، والفهرسة المباشرة، والتداول الجزئي بدون عمولات في تجربة استشارية واحدة متكاملة، تُسهم زوي في سد الفجوة بين تطلعات مستشاري الاستثمار المسجلين (RIAs) للشركات سريعة النمو وتوقعات عملائهم.

في AdvizorPro، رأينا بأم أعيننا أن التواصل الفعال لا يكون فعالاً إلا عند اقترانه بالمنتج أو الخدمة المناسبة،" صرّح مايكل ماجنان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AdvizorPro. وأضاف : "تقدم منصة Zoe قيمة فريدة من خلال تمكين المستشارين بالأدوات اللازمة لتنمية ممارساتهم بكفاءة. وبإضافة بيانات AdvizorPro المتعمقة، نضمن أن تؤدي الاتصالات الفعّالة إلى نتائج قيّمة."

حول الشراكة

من خلال تعزيز كيفية وصول فريق Zoe إلى هؤلاء المستشارين ورعايتهم باستخدام منصة AdvizorPro، تعمل Zoe على تعزيز دورها كمحرك نمو لمستشاري الاستثمار المسجلين .

قبل اعتماد AdvizorPro، واجهت Zoe Financial تحديات في توسيع نطاق التواصل الشخصي مع المستشارين نظرًا لمحدودية جودة البيانات وعدم كفاءة عمليات التكامل. وقد أتاحت منصة AdvizorPro مستوى جديدًا من الدقة والشمول، مما سمح لـ Zoe بمشاركة عروضها القيّمة مع المستشارين وخبراء الاستثمار المسجلين (RIAs) الذين يمكنهم الاستفادة منها بشكل أكبر.

مع AdvizorPro، تستفيد Zoe Financial الآن من:

• حقول بيانات فريدة وقابلة للتخطيط تتيح إمكانية إرسال رسائل بريد إلكتروني واتصالات مخصصة للغاية، مما يحل محل التواصل العام.

• التكامل السلس مع HubSpot ، مما يضمن تنظيف بيانات CRM الخاصة بـ Zoe بالكامل وتخطيطها ودمجها لحملات قوية ومستهدفة.

من خلال الجمع بين الأنظمة المتكاملة والبيانات النظيفة القابلة للتنفيذ، نجحت Zoe Financial في رفع مستوى رسائلها وزيادة مشاركة المستشارين وتحقيق نمو في خط الأنابيب بمقدار ثلاثة أضعاف.

صرّح أليكس كيمب، نائب رئيس المبيعات في زوي فاينانشال، قائلاً: "ساعدنا AdvizorPro على الارتقاء بكيفية تواصلنا مع المستشارين. بفضل البيانات الدقيقة والتخصيص العميق، أصبح تواصلنا أكثر استهدافًا وفعالية". وأضاف: "لقد مكّنتنا هذه الشراكة من الوصول إلى المزيد من المستشارين الذين نُعدّ لخدمتهم: سريعي النمو، وذوي رؤية مستقبلية، ومركّزين بشكل كبير على احتياجات العملاء".

نبذة عن زوي المالية

زوي منصة ثروات تهدف إلى تنمية ثروات العملاء وحمايتها. تجمع منصة زوي بين فتح الحسابات، والتمويل، وإعادة التوازن الآلي، واسترداد الخسائر الضريبية، والفهرسة المباشرة، والتداول الجزئي بدون عمولات، في تجربة استشارية متكاملة. تعرّف على المزيد عبر https://zoefinancial.com/ .

الإفصاح:

شركة زوي فاينانشال ("زوي فاينانشال") هي مستشار استثماري مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا يُمثل تسجيلها لدى الهيئة تأييدًا لها، ولا يُشير إلى امتلاكها مستوىً معينًا من المهارة أو الكفاءة. تُقدم زوي فاينانشال خدمات استشارية استثمارية، وتتيح الوصول إلى مستشارين استثماريين مستقلين مسجلين من خلال منصتها.

المعلومات المقدمة من زوي فاينانشال هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية شخصية أو عرضًا لشراء أو بيع أي ورقة مالية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. كما أن إعادة التوازن الآلي، وحصاد الخسائر الضريبية، والفهرسة المباشرة، والتداول الجزئي تنطوي أيضًا على مخاطر استثمارية. لا تقدم زوي فاينانشال استشارات قانونية أو ضريبية، ولا ينبغي اعتبار أي شيء وارد في هذه المواد نصيحة قانونية أو ضريبية. على العملاء استشارة خبراءهم الماليين أو الضريبيين أو القانونيين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

لا تضمن شركة زوي المالية خدمات أي مستشار، ولا تُقدّم أي ضمانات بشأن أداء الاستثمار المستقبلي. كل مستشار مسؤول وحده عن الخدمات الاستشارية التي يقدمها.

AdvizorPro علامة تجارية مسجلة لشركة PlanPro Solutions LLC. منصة Zoe Wealth ليست تابعة لشركة AdvizorPro ولا معتمدة من قِبلهما.

اتصال:
كارولينا باديا
مدير التسويق
carolina@zoefin.com
(213) 325-6697

المصدر: زوي المالية