فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 17 يوليو 2025 (جلوب نيوز واير) - يسر شركة 1911 جولد كوربوريشن (" 1911 جولد " أو " الشركة ") (TSXV: AUMB؛ FRA: 2KY) أن تعلن أنها أكملت عرضها "صفقة الشراء" LIFE المعلن عنها سابقًا (" العرض ") مقابل عائدات إجمالية قدرها 13,225,232.30 دولارًا كنديًا، بما في ذلك ممارسة خيار الاكتتاب بالكامل (كما هو محدد في البيان الصحفي المؤرخ 24 يونيو 2025). يتكون العرض من بيع: (أ) 3,750,000 سهم عادي للشركة (" الأسهم غير المدرجة في بورصة الأوراق المالية ") بسعر 0.20 دولارًا كنديًا للسهم غير المدرجة في بورصة الأوراق المالية؛ (ii) 2,924,000 سهم عادي (" أسهم CEE من الشريحة 1 ") بسعر 0.342 دولار كندي لكل سهم من الشريحة 1؛ (iii) 31,163,633 سهم عادي (" أسهم CEE من الشريحة 2 " وبالاشتراك مع أسهم CEE من الشريحة 1، " أسهم CEE المعروضة ") بسعر 0.288 دولار كندي لكل سهم من الشريحة 2 من CEE؛ و(iv) 10,163,000 سهم عادي (" أسهم CDE المعروضة "، وبالاشتراك مع الأسهم غير المدرجة في بورصة FT وأسهم CEE المعروضة، " الأسهم المعروضة ") بسعر 0.246 دولار كندي لكل سهم من CDE المعروضة. ستُعتبر أسهم CEE المعروضة وأسهم CDE المعروضة بمثابة "أسهم التدفق" (بموجب المادة الفرعية 66(15) من قانون ضريبة الدخل (كندا) (" قانون الضرائب ")).

علق شون هاينريشز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 1911 جولد، قائلاً: "نحن سعداء للغاية بالاهتمام الكبير بهذا التمويل، والذي تجاوز الاكتتاب فيه بكثير. والجدير بالذكر أن السيد إريك سبروت زاد من مشاركته وقاد التمويل بالتزام يتجاوز بكثير حصته النسبية. هذا رأس المال الإضافي يضعنا في وضع جيد لتكثيف أعمال الاستكشاف وتطوير أنشطة التطوير الرئيسية في منجم ترو نورث تحت الأرض، استعدادًا لاستئناف العمليات المحتمل".

استحوذ إريك سبروت، من خلال شركة 2176423 أونتاريو المحدودة، وهي شركة مملوكة له بشكل انتفاعي، على 9,288,734 سهمًا عاديًا بموجب العرض مقابل مقابل إجمالي قدره 1,857,746.80 دولارًا أمريكيًا. قبل العرض، كان السيد سبروت يمتلك أو يتحكم بشكل انتفاعي في 33,333,334 سهمًا عاديًا للشركة تمثل حوالي 16.7٪ على أساس غير مخفف. ونتيجة للعرض، يمتلك السيد سبروت الآن أو يتحكم بشكل انتفاعي في 42,622,068 سهمًا عاديًا تمثل حوالي 17.2٪ على أساس غير مخفف. يتم الاحتفاظ بالأوراق المالية لأغراض الاستثمار. يتمتع السيد سبروت برؤية طويلة الأجل للاستثمار وقد يستحوذ على أوراق مالية إضافية بما في ذلك في السوق المفتوحة أو من خلال عمليات استحواذ خاصة أو يبيع الأوراق المالية بما في ذلك في السوق المفتوحة أو من خلال التصرفات الخاصة في المستقبل اعتمادًا على ظروف السوق وإعادة صياغة الخطط و/أو عوامل أخرى ذات صلة. ستظهر نسخة من تقرير التحذير المبكر فيما يتعلق بما ورد أعلاه في ملف 1911 Gold على SEDAR+ على www.sedarplus.ca ويمكن أيضًا الحصول عليها عن طريق الاتصال بمكتب السيد سبروت على الرقم (416) 945-3294 (2176423 Ontario Ltd.، 7 King Street East، Suite 1106، Toronto Ontario M5C 3C5).

تم إجراء العرض على أساس "صفقة الشراء" بقيادة Haywood Securities Inc. (" Haywood ") بصفتها شركة الاكتتاب الرئيسية ومدير الاكتتاب الوحيد، بما في ذلك Velocity Trade Capital Ltd. (جنبًا إلى جنب مع Haywood، " شركات الاكتتاب ").

بالنسبة لـ 2,924,000 سهم من أسهم CEE المعروضة، ستستخدم الشركة، وفقًا لأحكام قانون الضرائب، مبلغًا يعادل إجمالي عائدات بيع هذه الأسهم لتغطية "نفقات الاستكشاف الكندية" المؤهلة، والتي تُصنف على أنها "نفقات تعدين متدفقة" (كما هو مُعرّف في قانون الضرائب) و"نفقات تعدين متدفقة" كما هو مُعرّف في الفقرة الفرعية 11.7(1) من قانون ضريبة الدخل (مانيتوبا) لأغراض الإعفاء الضريبي لاستكشاف المعادن في مانيتوبا. تُتكبد هذه النفقات بعد تاريخ الإغلاق وقبل 31 ديسمبر 2026 بمبلغ إجمالي لا يقل عن إجمالي العائدات المُحصلة من إصدار هذه الأسهم. تُعفى الشركة من النفقات المؤهلة المُتكبدة لمشتري هذه الأسهم، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 أو قبله.

بالنسبة لـ 2,777,778 سهمًا معروضًا من أسهم CEE، ستستخدم الشركة، وفقًا لأحكام قانون الضرائب، مبلغًا يعادل إجمالي عائدات بيع هذه الأسهم لتغطية "نفقات الاستكشاف الكندية" المؤهلة، وذلك بعد تاريخ الإغلاق وقبل 31 أكتوبر 2025، بمبلغ إجمالي لا يقل عن إجمالي العائدات الناتجة عن إصدار هذه الأسهم. وتتنازل الشركة عن النفقات المؤهلة المتكبدة لمشتري هذه الأسهم، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2025 أو قبله.

بالنسبة لأسهم أوروبا الوسطى والشرقية المعروضة للبيع، والبالغ عددها 28,385,855 سهمًا، ستستخدم الشركة، وفقًا لأحكام قانون الضرائب، مبلغًا يعادل إجمالي عائدات بيع هذه الأسهم لتغطية "نفقات الاستكشاف الكندية" المؤهلة، وذلك بعد تاريخ الإغلاق وقبل 31 ديسمبر 2026، بمبلغ إجمالي لا يقل عن إجمالي العائدات الناتجة عن إصدار هذه الأسهم. وتتنازل الشركة عن النفقات المؤهلة المتكبدة لمشتري هذه الأسهم، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 أو قبله.

بالنسبة لأسهم CDE المعروضة، ستستخدم الشركة، وفقًا لأحكام قانون الضرائب، مبلغًا يعادل إجمالي عائدات بيع أسهم CEE المعروضة لتغطية "نفقات التطوير الكندية المُعجّلة" المؤهلة بعد تاريخ الإغلاق وقبل 31 مارس 2026، بإجمالي لا يقل عن إجمالي العائدات المُحصّلة من إصدار أسهم CDE المعروضة. وتتنازل الشركة عن النفقات المؤهلة المتكبدة لمشتري أسهم CDE المعروضة، اعتبارًا من 31 مارس 2026 أو قبله.

سيتم استخدام العائدات الصافية من بيع الأسهم غير المدرجة في البورصة لأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.

في مقابل خدماتها، دفعت الشركة للمكتتبين عمولة نقدية قدرها 688,513.94 دولار كندي، أي ما يعادل 6.0% من العائدات الإجمالية من العرض (خاضع للتخفيض إلى 3.0% على بعض مشتريات قائمة الرؤساء) و2,505,037 خيار تعويض غير قابل للتحويل (خيارات التعويض)، أي ما يعادل 6.0% من العدد الإجمالي للأسهم المعروضة المباعة بموجب العرض (خاضع للتخفيض إلى 3.0% على بعض مشتريات قائمة الرؤساء). يمكن ممارسة كل خيار تعويض لشراء سهم عادي واحد (" سهم خيار التعويض ") من الشركة بسعر 0.22 دولار كندي لكل سهم خيار تعويض لفترة 24 شهرًا من تاريخ إغلاق العرض، باستثناء خيارات التعويض الصادرة فيما يتعلق بمشتري قائمة الرئيس، حيث يمكن ممارسة خيارات التعويض هذه بسعر 0.22 دولار كندي لكل سهم خيار تعويض لفترة تسعة أشهر من تاريخ الإغلاق.

بِيعَت الأسهم المعروضة لمشترين مقيمين في كندا بموجب إعفاء تمويل المُصدر المُدرج بموجب الجزء 5أ من الصك الوطني رقم 45-106 - إعفاءات نشرة الإصدار ، وأمر التعميم المُنسّق رقم 45-935 - إعفاءات من بعض شروط إعفاء تمويل المُصدر المُدرج . لا تخضع الأسهم المعروضة لأي فترة احتفاظ بموجب تشريعات الأوراق المالية الكندية المعمول بها.

يخضع العرض للقبول النهائي من قبل بورصة TSX Venture Exchange.

استحوذ بعض المطلعين على الشركة (بموجب قواعد وسياسات بورصة تورنتو للأوراق المالية) ("المطلعون") على ما مجموعه 10,288,734 سهمًا عاديًا من أسهم الشركة فيما يتعلق بالطرح. وبالتالي، تُعدّ مشاركة المطلع في الطرح "معاملة مع طرف ذي صلة" بموجب سياسة بورصة تورنتو للأوراق المالية رقم 5.9 والوثيقة متعددة الأطراف رقم 61-101 - حماية حاملي الأوراق المالية من الأقلية في المعاملات الخاصة (" MI 61-101 "). تعتمد الشركة على الإعفاءات من متطلبات التقييم الرسمي وموافقة حاملي الأوراق المالية من الأقلية الواردة في قواعد الأطراف ذات الصلة المنصوص عليها في البندين 5.5(أ) و5.7(أ) من الوثيقة متعددة الأطراف رقم 61-101، حيث لا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لموضوع الطرح 25% من القيمة السوقية للشركة. ولم تقدم الشركة تقرير التغيير الجوهري قبل أكثر من 21 يومًا من إغلاق العرض، حيث لم يتم تسوية تفاصيل العرض والمشاركة فيه من قبل كل "طرف ذي صلة" بالشركة إلا قبل وقت قصير من إغلاق العرض، وكانت الشركة ترغب في إغلاق العرض على أساس سريع لأسباب تجارية سليمة.

لم تُسجَّل الأسهم المعروضة، ولن تُسجَّل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة، أو أي قوانين أوراق مالية تابعة لأي ولاية، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة أو لمواطنين أمريكيين في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل. لا يُشكِّل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، كما لا يجوز بيع الأوراق المالية في أي ولاية يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني.

نبذة عن شركة 1911 جولد

شركة 1911 جولد هي شركة استكشاف ناشئة تمتلك حزمة أراضي واعدة وموحدة، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 61,647 هكتارًا داخل حزام الحجر الأخضر لبحيرة أرشيان رايس في مانيتوبا وما حوله، كما تمتلك مجمع منجم ومطحنة ترو نورث في بيسيت، مانيتوبا. تعتقد 1911 جولد أن حزمة أراضيها تُمثل فرصة استكشافية رئيسية، مع إمكانية تطوير منطقة تعدين تتمحور حول مجمع ترو نورث. كما تمتلك الشركة مشروع أبيكس بالقرب من بحيرة سنو، مانيتوبا، ومشروع دينتون-كيفر بالقرب من تيمينز، أونتاريو، وتعتزم التركيز على النمو العضوي وفرص الاستحواذ التراكمية في أمريكا الشمالية.

يقع مجمع "ترو نورث" التابع لشركة 1911 جولد وحزمة أراضي الاستكشاف ضمن الأراضي التقليدية لأمة هولو ووتر الأولى، الموقعة على المعاهدة رقم 5 (1875-1876). وتتطلع شركة 1911 جولد إلى الحفاظ على تواصل مفتوح وتعاوني ومحترم مع أمة هولو ووتر الأولى، وجميع الجهات المعنية المحلية، من أجل بناء علاقات عمل مفيدة للطرفين.

بالنيابة عن مجلس الإدارة

شون هاينريش

الرئيس والمدير التنفيذي

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

شون هاينريش

الرئيس التنفيذي

(604) 674-1293

sheinrichs@1911gold.com

www.1911gold.com

بيان تحذيري بشأن المعلومات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. غالبًا، ولكن ليس دائمًا، يمكن تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط"، "يتوقع" أو "لا يتوقع"، "من المتوقع"، "الميزانية"، "المجدولة"، "يقدر"، "يتوقع"، "ينوي"، "يتوقع" أو "لا يتوقع"، أو "يعتقد"، أو يصف "هدفًا"، أو صيغًا مختلفة من هذه الكلمات والعبارات، أو ينص على أن إجراءات أو أحداثًا أو نتائج معينة "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "سوف" تُتخذ أو تحدث أو تُحقق.

تعكس جميع البيانات التطلعية معتقدات الشركة وافتراضاتها بناءً على المعلومات المتاحة وقت إصدارها. قد تختلف النتائج أو الأحداث الفعلية عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. جميع بيانات الشركة التطلعية مشروطة بالافتراضات الواردة فيها أو المضمنة فيها، بما في ذلك الافتراضات المذكورة أدناه. مع أن الشركة تعتقد أن هذه الافتراضات معقولة، إلا أن هذه القائمة ليست شاملة للعوامل التي قد تؤثر على أيٍّ من هذه البيانات التطلعية.

تتضمن البيانات التطلعية مخاطر معروفة وغير معروفة، وأحداثًا وظروفًا مستقبلية، وشكوكًا، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو تنبؤات أو توقعات أو تنبؤات أو أداء أو إنجازات مستقبلية، سواءً أكانت صريحة أم ضمنية، في البيانات التطلعية. جميع البيانات التي تتناول التوقعات أو الإسقاطات المستقبلية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بشروط الطرح، واستخدام عائداته، وتوقيت الشركة وقدرتها على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، والمعاملة الضريبية للأوراق المالية الصادرة بموجب الطرح، وتوقيت تكبد النفقات المؤهلة والتنازل عنها لصالح المكتتبين، وخطط الشركة وعملياتها وتوقعاتها المستقبلية، هي بيانات تطلعية.

عند إعداد البيانات التطلعية المضمنة في هذا البيان الصحفي، طبقت الشركة عدة افتراضات جوهرية، بما في ذلك أن الشركة ستستخدم العائدات الصافية من العرض كما هو متوقع؛ وأن الشركة ستتلقى جميع الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالعرض؛ وأن الوضع المالي للشركة وخطط التطوير لا تتغير بسبب أحداث غير متوقعة، وقدرة الإدارة على تنفيذ استراتيجيتها التجارية وعدم وجود تغييرات تنظيمية غير متوقعة أو سلبية فيما يتعلق بمشاريع المعادن الخاصة بالشركة، وأن المقترحات المحددة لتعديل قانون الضرائب التي أعلن عنها علنًا في 3 مارس 2025 من قبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية نيابة عن وزير المالية والتي اقترحت تعديلاً لتمديد الائتمان الضريبي لاستكشاف المعادن للمستثمرين في الأسهم المتدفقة حتى 31 مارس 2027 سيتم سنها. تخضع البيانات والمعلومات التطلعية لمخاطر وشكوك مختلفة معروفة وغير معروفة، وكثير منها يتجاوز قدرة الشركة على التحكم أو التنبؤ، مما قد يتسبب في أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أدائها أو إنجازاتها مختلفة ماديًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية بموجب ذلك، ويتم تطويرها بناءً على افتراضات حول هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى المنصوص عليها هنا. وعلى الرغم من أن 1911 Gold قد حاولت تحديد العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف الإجراءات أو الأحداث أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية، فقد تكون هناك عوامل أخرى تتسبب في أن تكون الإجراءات أو الأحداث أو النتائج غير المتوقعة أو المقدرة أو المقصودة. لا يمكن ضمان دقة البيانات التطلعية، حيث قد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية ماديًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. وبناءً على ذلك، يجب على القراء عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية.

جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي سارية المفعول حتى تاريخه. وتُخلي الشركة مسؤوليتها عن أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواءً كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

لا تتحمل بورصة TSX Venture Exchange أو مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو المصطلح المحدد في سياسات بورصة TSX Venture Exchange) المسؤولية عن ملاءمة أو دقة هذا البيان.