في ظل تباين أداء بورصات الخليج، وبحث المستثمرين عن محفزات جديدة في ظل تراجع التفاؤل بشأن اتفاقية التجارة الأمريكية الصينية، تظل أسهم توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط خيارًا جذابًا للراغبين في تأمين دخل ثابت. في مثل هذه الأسواق المتقلبة، يمكن لاختيار الأسهم التي تقدم توزيعات أرباح موثوقة أن يوفر حماية من التقلبات، مع إمكانية تعزيز عوائد المحفظة الإجمالية.

أفضل 10 أسهم توزيع أرباح في الشرق الأوسط

سنقوم بإلقاء نظرة على بعض أفضل الاختيارات من أداة الفحص الخاصة بنا.

شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع) (ADX:GMPC)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تدير شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع) مستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتبلغ قيمتها السوقية 1.50 مليار درهم إماراتي.

العمليات: تحقق شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع) إيراداتها بشكل أساسي من خلال إدارة المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عائد الأرباح: 7.0%

أعلنت شركة الخليج للمشاريع الطبية (ش.م.ع) مؤخرًا عن ارتفاع أرباحها للربع الأول، حيث ارتفع صافي الدخل إلى 22.47 مليون درهم إماراتي. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية بلغت 104.84 مليون درهم إماراتي، إلا أن نسبة التوزيع المرتفعة البالغة 125.6% تشير إلى أن الأرباح لا تغطيها بشكل كافٍ، على الرغم من أن التدفقات النقدية توفر تغطية بنسبة 73.1%. ورغم تقديم عائد تنافسي بنسبة 7.01%، إلا أن تاريخ توزيع الأرباح كان متقلبًا وغير موثوق على مدار العقد الماضي.

مصرف الراجحي للاستثمار (SASE:1120)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تقدم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، إلى جانب الشركات التابعة لها، خدمات مصرفية واستثمارية داخل المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 391.20 مليار ريال سعودي.

العمليات: تحقق شركة الراجحي المصرفية للاستثمار إيرادات من قطاع التجزئة (18.59 مليار ريال سعودي)، وقطاع الخزانة (4.85 مليار ريال سعودي)، وقطاع الشركات (6.79 مليار ريال سعودي)، وخدمات الاستثمار والوساطة والقطاعات الأخرى (1.58 مليار ريال سعودي).

عائد الأرباح: 3%

يُظهر تاريخ توزيعات أرباح مصرف الراجحي للاستثمار تقلباتٍ على مدار العقد الماضي، إلا أن الأرباح تُغطى حاليًا بنسبة توزيع تبلغ 53.8%، ومن المتوقع أن تظل مستدامة. ورغم انخفاض العائد بنسبة 3.01% مقارنةً بأعلى الشركات دافعة للأرباح، إلا أن الأداء المالي الأخير قوي، حيث ارتفع صافي الدخل في الربع الأول إلى 5.91 مليار ريال سعودي، مقارنةً بـ 4.40 مليار ريال سعودي على أساس سنوي، مما يدعم قدرته على توزيع الأرباح مستقبلًا في ظل توقعات بنمو الإيرادات بنسبة 12.72% سنويًا.

صناعات بالرام (1990) (TASE:PLRM)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★★☆

نظرة عامة: تتخصص شركة Palram Industries (1990) Ltd في تصنيع وبيع الألواح البلاستيكية الحرارية وأنظمة الألواح والمنتجات النهائية في إسرائيل وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 2.07 مليار ₪.

العمليات: تحقق شركة بالرام إندستريز (1990) المحدودة إيرادات من خلال قطاع البولي فينيل كلوريد بمبلغ 445.89 مليون ₪، وقطاع البولي كربونات بمبلغ 984.33 مليون ₪، وقطاع المنتجات المنزلية النهائية بمبلغ 263.28 مليون ₪، وقطاع المبيعات ومنصات العرض بمبلغ 197.96 مليون ₪.

عائد الأرباح: 6.3%

تقدم شركة بالرام إندستريز عائدًا على توزيعات الأرباح بنسبة 6.28%، مما يضعها في صدارة الشركات الدافعة للأرباح في سوق الأسهم الإيرلندية. وبينما تُغطى أرباح الشركة من خلال الأرباح (نسبة التوزيع: 56.2%) والتدفقات النقدية (نسبة التوزيع: 69.4%)، إلا أن تاريخها يتميز بالتقلبات، مع انخفاضات سنوية كبيرة خلال العقد الماضي. وتُظهر النتائج المالية الأخيرة تحسنًا في الأداء، حيث ارتفع صافي الدخل إلى 231.69 مليون شيكل إسرائيلي، من 164.34 مليون شيكل إسرائيلي على أساس سنوي، مما قد يدعم توزيعات الأرباح المستقبلية على الرغم من عدم موثوقيتها في الماضي.

إلى أين الآن؟

• تعرف على مجموعتنا الكاملة لأفضل 75 سهمًا من أسهم توزيع الأرباح في الشرق الأوسط هنا.
• هل أيٌّ من هذه الأصول مدرج ضمن محفظة أصولك؟ استفد من القدرات التحليلية لمحفظة سيمبلي وول ستريت للحصول على رؤية شاملة لتطوراتها.
• يعد تطبيق Simply Wall St تطبيقًا ثوريًا مصممًا لمستثمري الأسهم على المدى الطويل، وهو مجاني ويغطي جميع الأسواق في العالم.

هل أنت مهتم بالاحتمالات الأخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.