مع انسجام أسواق الشرق الأوسط مع الاتجاهات العالمية، مدعومةً بتفاؤل المستثمرين والتقدم الذي يشهده قطاع التكنولوجيا، ينصب الاهتمام أيضًا على تداعيات البيانات الاقتصادية الأمريكية على السياسات النقدية الإقليمية. في هذه البيئة الديناميكية، يمكن للأسهم الموزعة للأرباح التي تُقدم عوائد تتجاوز 3.5% أن تُوفر مصدر دخل موثوقًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وسط تقلبات السوق.

أفضل 10 أسهم توزيع أرباح في الشرق الأوسط

فيما يلي نسلط الضوء على اثنين من أفلامنا المفضلة من العرض الحصري لدينا.

أنادولو حياة إمكليليك أنونيم سيركيتي (IBSE:ANHYT)

تقييم أرباح شركة Simply Wall St: ★★★★★☆

نظرة عامة: تقدم شركة أنادولو حياة إمكليليك أنونيم سيركيتي منتجات معاشات تقاعدية وتأمين خاصة في تركيا، برأس مال سوقي يبلغ 41.71 مليار ليرة تركية.

العمليات: تأتي إيرادات شركة أنادولو حياة إمكليليك أنونيم سيركيتي في المقام الأول من قطاع التأمين على الحياة بقيمة 26.16 مليار ليرة تركية، يليه قطاع التقاعد بقيمة 7.40 مليار ليرة تركية ومساهمة أصغر من قطاع التأمين على غير الحياة بقيمة 7.31 مليون ليرة تركية.

عائد الأرباح: 6%

تقدم شركة أناضول حياة إمكليليك أنونيم سيركيتي توزيعات أرباح جذابة بنسبة توزيع 40.6%، مما يضمن تغطية الأرباح لها بشكل جيد. كما أن نسبة التوزيع النقدي منخفضة عند 21.1%، مما يشير إلى دعم قوي للتدفقات النقدية لتوزيعات الأرباح. على الرغم من تقلبات أرباحها، فإن نمو أرباحها الأخير ونسبة السعر إلى الربحية الإيجابية البالغة 6.8x يعززان جاذبيتها. مع ذلك، ينبغي على المستثمرين مراعاة عدم استقرار توزيعات الأرباح في الماضي رغم نموها على مدار العقد.

بنك يابي وكريدي (IBSE:YKBNK)

تقييم أرباح شركة Simply Wall St: ★★★★★☆

نظرة عامة: يقدم بنك يابي في كريدي بنكاسي أس، إلى جانب الشركات التابعة له، الخدمات المصرفية التجارية والمنتجات والخدمات المالية في تركيا وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 289.73 مليار ليرة تركية.

العمليات: تشمل قطاعات الإيرادات في بنك يابي في كريدي الخدمات المصرفية للأفراد (بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات) بمبلغ 105.87 مليار ليرة تركية، والخزانة وإدارة الأصول والخصوم وغيرها بمبلغ 81.41 مليار ليرة تركية، والخدمات المصرفية التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 59.01 مليار ليرة تركية، والخدمات المصرفية للشركات بمبلغ 21.58 مليار ليرة تركية، والعمليات المحلية الأخرى بمبلغ 17.59 مليار ليرة تركية، والعمليات الأجنبية الأخرى بمبلغ 6.07 مليار ليرة تركية.

عائد الأرباح: 3.5%

يدعم معدل توزيع أرباح بنك يابي وكريدي بنكاسي انخفاض نسبة التوزيعات البالغة 24.5%، مما يشير إلى تغطية قوية من الأرباح. على الرغم من عائد أرباحه المتميز في السوق التركية، إلا أن تاريخ توزيعات أرباح البنك شهد تقلبات على مدار العقد الماضي. يشير نمو الأرباح الأخير ونسبة السعر إلى الربحية الإيجابية البالغة 6.5x إلى قيمة السهم، ولكن ينبغي على المستثمرين توخي الحذر نظرًا لارتفاع مستوى القروض المتعثرة لديه عند 3.2%.

البنك الوطني السعودي (SASE:1180)

تقييم أرباح شركة Simply Wall St: ★★★★☆☆

نظرة عامة: يعمل البنك الأهلي السعودي، بقيمة سوقية تبلغ 223.91 مليار ريال سعودي، من خلال شركاته التابعة لتقديم الخدمات المصرفية وإدارة الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي.

العمليات: تتكون إيرادات البنك الأهلي السعودي من أربعة قطاعات رئيسية: التجزئة (16 مليار ريال سعودي)، والجملة (18.06 مليار ريال سعودي)، والدولية (1.75 مليار ريال سعودي)، وسوق رأس المال (2.32 مليار ريال سعودي).

عائد الأرباح: 5.3%

أظهر تقرير أرباح البنك الوطني السعودي الأخير زيادة ملحوظة في صافي الدخل، حيث بلغ 6.47 مليار ريال سعودي للربع الثالث من عام 2025، مما يدعم تغطية توزيعات الأرباح بنسبة توزيع 51.3%. ومع ذلك، ظل سجل توزيعات أرباح البنك غير موثوق على مدار العقد الماضي. ورغم هذا التقلب، فإن نسبة السعر إلى الربحية البالغة 9.7x تشير إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنةً بالسوق السعودي الأوسع. كما تم حل القضايا القانونية بشكل إيجابي، حيث حصلت شركة ثمار القابضة للتطوير على تعويض قدره 6.76 مليون ريال سعودي.

النقاط الرئيسية

• تعرف على مجموعتنا الكاملة من 62 من أفضل أسهم توزيع الأرباح في الشرق الأوسط هنا.
• هل تملك أسهمًا في هذه الشركات؟ أنشئ محفظتك الاستثمارية في Simply Wall St لتتبع استثماراتك بسلاسة وتلقي تحديثات شخصية حول أداء محفظتك.
• يعد تطبيق Simply Wall St مفتاحك لاكتشاف اتجاهات السوق العالمية، وهو تطبيق مجاني سهل الاستخدام للمستثمرين الطموحين.

هل تريد استكشاف بعض البدائل؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي تتمتع بإمكانات واعدة فيما يتعلق بالتدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.