على مدار الأيام السبعة الماضية، ظل سوق الولايات المتحدة ثابتًا، إلا أنه شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 11% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 15% سنويًا. في ظل هذه الظروف، فإن تحديد الأسهم التي يُتوقع تداولها بخصم قد يوفر فرصًا استثمارية قيّمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من آفاق النمو المستقبلية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

فيما يلي نظرة سريعة على بعض الخيارات من الفاحص.

مجموعة السيد كوبر (COOP)

نظرة عامة: تعمل شركة Mr. Cooper Group Inc. كمقدم خدمة غير مصرفي لقروض الرهن العقاري السكني في الولايات المتحدة وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 9.41 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاع الخدمات، والذي يمثل 1.62 مليار دولار، يليه قطاع المنشأ بمبلغ 532 مليون دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 25.8%

يُتداول سهم مجموعة السيد كوبر عند 147 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 198.16 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. ورغم توقعات نمو الأرباح السنوية بنسبة 24.8%، يُتوقع أن يكون نمو الإيرادات أبطأ بنسبة 12.4% سنويًا، وقد شهدت الشركة مؤخرًا عمليات بيع داخلية واسعة النطاق. وقد يؤثر حذف الشركة مؤخرًا من العديد من مؤشرات راسل، وإضافتها إلى مؤشر راسل 1000 للقيمة، على انطباعات المستثمرين واعتبارات السيولة.

شركة أبولو العالمية للإدارة (APO)

نظرة عامة: شركة Apollo Global Management, Inc. هي شركة استثمار خاصة متخصصة في الاستثمارات عبر أسواق الائتمان والاستثمار الخاص والبنية التحتية والثانوية والعقارات بقيمة سوقية تبلغ حوالي 84.11 مليار دولار.

العمليات: تستمد إيرادات شركة أبولو جلوبال مانجمنت بشكل أساسي من ثلاثة قطاعات: إدارة الأصول (4.96 مليار دولار)، والاستثمار الرئيسي (1.11 مليار دولار)، وخدمات التقاعد (18.56 مليار دولار).

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 14.6%

يُتداول سهم شركة أبولو جلوبال مانجمنت عند 147.18 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 172.43 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. ورغم الانخفاضات المُتوقعة في الإيرادات خلال السنوات الثلاث المُقبلة، من المُتوقع أن تنمو الأرباح بشكل ملحوظ بنسبة 21.9% سنويًا، مُتجاوزةً بذلك مُعدل نمو السوق الأمريكية الأوسع. ومن المُتوقع أن تُعزز التعيينات الاستراتيجية الأخيرة وتوسعات الأعمال الكفاءة التشغيلية وخلق القيمة في جميع أنحاء محفظتها، مما يُعزز آفاق الربحية على المدى الطويل في ظل بيئة إيرادات مُتقلبة.

لازارد (LAZ)

نظرة عامة: شركة لازارد هي شركة استشارات مالية وإدارة أصول تعمل في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 4.89 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة في المقام الأول من خدمات الاستشارات المالية بمبلغ 1.67 مليار دولار، تليها إدارة الأصول بمبلغ 1.18 مليار دولار، والأنشطة المؤسسية التي ساهمت بمبلغ 85.50 مليون دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 25.7%

يُتداول سهم لازارد عند 51.92 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 69.89 دولارًا أمريكيًا، مما يُبرز احتمال انخفاض قيمته بناءً على التدفقات النقدية. ورغم ارتفاع مستوى الديون وعدم استقرار سجل توزيعات الأرباح، من المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 18.93% سنويًا، متجاوزةً معدل نمو السوق الأمريكية البالغ 14.8%. ومن المُتوقع أن تُعزز التوسعات الاستراتيجية الأخيرة في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة حضور لازارد العالمي وقدراتها التشغيلية، مما قد يدعم الربحية المستقبلية على الرغم من نشاط البيع الداخلي خلال الربع الماضي.

إلى أين الآن؟

• تعرف على كتالوجنا الكامل الذي يتضمن 181 سهمًا أمريكيًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية هنا.
• هل نوّعت استثماراتك في هذه الشركات؟ استفد من قوة محفظة سيمبلي وول ستريت لمراقبة تحركات السوق المؤثرة على استثماراتك عن كثب.
• قم بترقية محفظتك الاستثمارية باستخدام تطبيق Simply Wall St، وهو التطبيق الأمثل للمستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على تغطية للسوق العالمية.

تفكر في استراتيجيات أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية من خلال صناديق ذات أرباح ثابتة توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة الاضطرابات المحتملة في السوق.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.