أعلنت اليوم شركة 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة" أو "60 Degrees") (NASDAQ: SXTP ، SXTPW))، وهي شركة أدوية تركز على تطوير أدوية جديدة للأمراض المعدية، عن تسعير طرح عام لعدد 2,631,578 سهمًا من أسهم الشركة العادية (أو سندات الاكتتاب الممولة مسبقًا بدلاً منها) وسندات الاكتتاب المصاحبة من الفئة A-1 لشراء ما يصل إلى 2,631,578 سهمًا من الأسهم العادية وسندات الاكتتاب قصيرة الأجل من الفئة A-2 لشراء ما يصل إلى 2,631,578 سهمًا من الأسهم العادية، بسعر طرح مجمع قدره 1.90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من الأسهم العادية (أو لكل سندات اكتتاب ممولة مسبقًا بدلاً منها) وسندات الاكتتاب المصاحبة.

سيكون سعر تنفيذ سندات ضمانات السلسلة أ-1 هو 1.90 دولار أمريكي للسهم، وستكون قابلة للتنفيذ عند الإصدار وتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات. أما سندات ضمانات السلسلة أ-2 قصيرة الأجل، فسيكون سعر تنفيذها 1.90 دولار أمريكي للسهم، وستكون قابلة للتنفيذ عند الإصدار وتنتهي صلاحيتها بعد 18 شهرًا. ومن المتوقع إغلاق الطرح في 16 يوليو 2025 أو نحو ذلك، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور الوكيل الحصري للطرح.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي عائدات الطرح للشركة حوالي 5 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم أتعاب وكيل الاكتتاب ومصاريف الطرح الأخرى المستحقة على الشركة. أما العائدات الإضافية المحتملة للشركة من سندات الاكتتاب قصيرة الأجل من الفئة أ-2، في حال استخدامها بالكامل نقدًا، فستبلغ حوالي 5 ملايين دولار أمريكي. ولا يمكن ضمان استخدام أيٍّ من سندات الاكتتاب قصيرة الأجل من الفئة أ-2. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات هذا الطرح لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.