نظرة عامة على شركة Virtus Investment Partners

استقطبت شركة Virtus Investment Partners (VRTS) اهتمام المستثمرين بعد أن أدى التداول الأخير إلى استقرار سعر السهم عند حوالي 166.70 دولارًا، مع أداء مختلط عبر التحركات قصيرة الأجل، والشهر، والأشهر الثلاثة الماضية، والسنة الماضية.

كان التداول الأخير ضعيفاً، حيث انخفض سعر السهم في يوم واحد بنسبة 1.60% وانخفض سعر السهم في 7 أيام بنسبة 1.54%، في حين أن انخفاض إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد بنسبة 15.95% يشير إلى تراجع الزخم على الرغم من عائد سعر السهم الإيجابي المتواضع حتى الآن بنسبة 2.58%.

إذا كانت شركة Virtus Investment Partners تدفعك إلى إعادة تقييم خياراتك، فقد يكون من المفيد توسيع نطاق البحث والتحقق من الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية كأفكار جديدة محتملة.

مع تداول أسهم شركة فيرتوس عند حوالي 166.70 دولارًا، تشير بعض المؤشرات إلى احتمال وجود خصم على كل من توقعات المحللين وبعض التقديرات الجوهرية. وهذا يثير التساؤل: هل توجد فرصة شراء حقيقية هنا، أم أن السوق قد أخذ في الحسبان بالفعل النمو المستقبلي؟

نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 8.3x: هل هي مبررة؟

بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 8.3x، تبدو شركة Virtus Investment Partners رخيصة مقارنة بنظيراتها، حيث يبلغ سعر السهم 166.70 دولارًا وهو أقل بكثير من متوسطات الشركات النظيرة ومتوسطات الصناعة التي تشير إليها تلك المقارنات.

يقارن مضاعف السعر إلى الأرباح سعر السهم الحالي بأرباح الشركة، لذا فإن انخفاض هذا الرقم قد يشير إلى أن السوق يُقيّم كل دولار من الأرباح بقيمة أقل. وهذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لمدير استثمار مثل فيرتوس، لأن الأرباح مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإيرادات الرسوم وكفاءة التشغيل.

يُوصَف سهم Virtus هنا بأنه ذو قيمة جيدة استنادًا إلى نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 8.3، مقارنةً بمتوسط نظيراتها البالغ 24.6، ومتوسط قطاع أسواق رأس المال الأمريكية الأوسع نطاقًا البالغ 25.9. وهذه فجوة كبيرة، مما يشير إلى أن السوق يُقيّم Virtus بخصم واضح مقارنةً بالشركات ذات نماذج الأعمال المماثلة.

النتيجة: نسبة السعر إلى الأرباح 8.3x (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار انخفاض إجمالي عائدات المساهمين على مدى 3 سنوات و5 سنوات، إلى جانب الانكماش السنوي الأخير في الإيرادات بنسبة 3.61٪ كعلامات تحذيرية محتملة.

عرض آخر باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة الخاص بنا

يشير مضاعف الربحية المنخفض البالغ 8.3x إلى أن أسهم شركة Virtus Investment Partners معروضة للبيع بسعر مغرٍ. كما يؤكد نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF) على القيمة، حيث يبلغ سعر السهم 166.70 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بنحو 21.8% من القيمة التقديرية للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 213.10 دولارًا أمريكيًا. إذا كانت كلتا الطريقتين تشيران إلى وجود خصم، فما الذي لا يزال يقلق السوق؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع Virtus Investment Partners على سبيل المثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 864 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

بناء سردك الخاص حول شركاء الاستثمار في فيرتوس

إذا نظرت إلى هذا وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو كنت تفضل ببساطة اختبار الافتراضات بنفسك، فيمكنك بناء عرض Virtus مخصص في غضون دقائق قليلة: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأة رئيسية واحدة و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Virtus Investment Partners.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا لم يكن Virtus مناسبًا تمامًا لما تريده، فلا تتوقف عند هذا الحد، استخدم أداة الفرز للكشف بسرعة عن فرص أخرى تتناسب مع أسلوبك.

• اكتشف حالات التسعير الخاطئ المحتملة من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 864 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية ، حيث تساعدك المقاييس القائمة على التدفق النقدي على التركيز على الأسهم التي قد يتجاهلها السوق.
• ادعم التوجهات طويلة الأجل من خلال فحص هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتوافق مع توقعاتك ومستوى تقبلك للمخاطر.
• استهدف إمكانات دخل أعلى من خلال هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ ، والتي تسلط الضوء على الشركات التي تقدم عوائد توزيعات أرباح تزيد عن 3٪ للمستثمرين الذين يهتمون بالعوائد النقدية المنتظمة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.