إل سيجوندو، كاليفورنيا، 3 فبراير 2025 (جلوب نيوز واير) – أبرمت شركة "إيه-مارك بريشوس ميتالز" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMRK) (المشار إليها فيما يلي باسم "إيه-مارك" أو الشركة) ، وهي منصة متكاملة رائدة في مجال المعادن النفيسة، اتفاقية نهائية للاستحواذ على 100% من أسهم شركة "سبكتروم جروب إنترناشيونال" (إس جي آي)، الشركة الأم لشركة "ستاكس باورز جاليريز" (إس بي جي)، إحدى أكبر دور مزادات العملات النادرة والعملات في العالم وتاجر الجملة والتجزئة الرائد المتخصص في المنتجات النقدية والسبائك، والمالك الأكبر لشركة "سبكتروم واين" (إس دبليو)، وهي شركة عالمية للمزادات والتجزئة ومزود تخزين للنبيذ الفاخر والنادر.

وتهدف هذه الصفقة إلى استكمال أعمال السبائك الأساسية لشركة A-Mark من خلال، من بين فوائد أخرى، زيادة وصولها إلى أسواق السلع الفاخرة المجاورة استراتيجيًا والتي من المتوقع أن تقدم هوامش أعلى وقواعد عملاء موسعة.

ستدفع A-Mark مبلغ 92 مليون دولار لشراء 100% من أسهم SGI المتداولة. وسيتكون المقابل من 50% نقدًا و50% من أسهم A-Mark العادية، مع تقييم جزء الأسهم عند توقيع الاتفاقية النهائية. ومن المتوقع أن يتم إتمام عملية الاستحواذ في غضون 30 يومًا، وفقًا لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك موافقة مساهمي SGI وتنفيذ ترتيبات التمويل وموافقة مقرضي A-Mark.

نظرة عامة على مجموعة سبيكتروم الدولية

تتمتع A-Mark بعلاقة طويلة الأمد مع SGI. استحوذت شركة سابقة لشركة SGI على 80% من A-Mark في عام 2005 ورصيد الشركة في عام 2011. ثم انفصلت A-Mark إلى شركة منفصلة يتم تداول أسهمها علنًا في عام 2014. جريج روبرتس هو الرئيس التنفيذي لكل من A-Mark وSGI، ويشكل السيد روبرتس ومسؤول تنفيذي آخر في A-Mark أغلبية مجلس إدارة SGI، والعديد من أعضاء مجلس إدارة A-Mark هم مساهمون في SGI. أنشأت A-Mark لجنة خاصة من الأعضاء المستقلين في مجلس إدارتها للتفاوض على الاستحواذ نيابة عن الشركة والتوصية بالموافقة على الاستحواذ.

معرض أ. ستاك في باورز

تأسست شركة SBG في عام 1933 في نيويورك ونمت لتصبح رائدة عالمية في مجال علم العملات والسبائك، وتعمل في وحدتين متكاملتين. تجري وحدة خدمات المزادات مزادات شخصية وعبر الإنترنت ومتخصصة للعناصر المرسلة والمملوكة، وقد باعت مجموعة واسعة من أهم الندرات والمجموعات النقدية على مدار تاريخها المتميز. تحتفظ وحدة الوكالة التابعة لشركة SBG بمخزون كبير من العملات النادرة والأوراق النقدية التي تبيعها كتاجر جملة لتجار التجزئة الآخرين وتاجر مباشر للمستهلك. كما تحتفظ بمخزون كبير من السبائك وهي شريك تجاري مهم لشركة A-Mark. بالإضافة إلى ذلك، تكمل شركة SBG شبكة توزيع A-Mark من حيث أنها تعمل مع عملاء مؤسسيين أصغر حجمًا وكذلك عملاء تجزئة. يقع المقر الرئيسي لشركة SBG في كوستا ميسا، كاليفورنيا وتدير مكاتب إضافية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

تتضمن أبرز النتائج المالية لشركة SBG للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 ما يلي:

• إجمالي الإيرادات 536.4 مليون دولار أمريكي، مكونة من 24.0 مليون دولار أمريكي من وحدة خدمة المزادات و512.4 مليون دولار أمريكي من وحدة الوكالة

• صافي الربح 46.1 مليون دولار

• أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.9 مليون دولار
  

تتضمن أبرز البيانات المالية غير المدققة لشركة SBG للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ما يلي:

• إجمالي الإيرادات 311.2 مليون دولار أمريكي، مكونة من 19.5 مليون دولار أمريكي من وحدة خدمة المزادات و291.7 مليون دولار أمريكي من وحدة الوكالة

• صافي الربح 30 مليون دولار

• أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.3 مليون دولار
  

ب. نبيذ الطيف

تأسست شركة Spectrum Wine في عام 2009 وباعت حتى الآن أكثر من 180 مليون دولار من النبيذ. تجري شركة Spectrum Wine مزادات أسبوعية عبر الإنترنت تعرض أنواع النبيذ التي تتراوح من أنواع النبيذ الرخيصة الثمن إلى الأنواع النادرة التي تحظى بطلب كبير. يتم تقديم التخزين في منشأتين مبردتين في كاليفورنيا حيث يُعتقد أن أكثر من 600000 زجاجة موجودة في خزائن يديرها جامعون فرديون. يقع مقر شركة Spectrum Wine في سانتا آنا، كاليفورنيا، حيث تدير أيضًا متجرًا للبيع بالتجزئة. على الرغم من أنها ليست مساهمًا ذا مغزى في النتائج المالية التاريخية لشركة SGI، فمن المتوقع أن يدعم مكانة شركة Spectrum Wine الرائدة في سوق النبيذ التركيز الموسع لشركة A-Mark على أنواع النبيذ التي تستحق الاقتناء.

تعليق الإدارة

قال الرئيس التنفيذي لشركة A-Mark جريج روبرتس: "يعد الاستحواذ على SGI خطوة استراتيجية تعزز بشكل كبير من مكانة A-Mark في مجال المقتنيات عالية القيمة". "من خلال دمج خبرة Stack's Bowers Galleries في العملات النادرة والعملات الورقية، فإننا نتوسع في فئة مجاورة للسبائك والتي تتمتع بأقساط أعلى وهوامش أقوى مع توسيع قاعدة عملائنا أيضًا. إن تركيز Spectrum Wine على النبيذ الفاخر يقدم مصدر إيرادات جديد يكمل نموذج أعمالنا بما في ذلك الخبرة المباشرة للمستهلك.

"إن هذه الصفقة تخلق أيضًا فرصًا مجدية للبيع المتبادل نظرًا لوجود تآزر كبير بين عملاء A-Mark المباشرين للمستهلكين وعملاء الجملة وجامعي SGI والمستثمرين والتجار. بعد أن قمت بقيادة SGI لسنوات عديدة، فأنا متفائل بأن هذا الاستحواذ سيكون مفيدًا ماليًا واستراتيجيًا لشركة A-Mark."

وأضاف بريان كيندريلا، رئيس شركة SBG: "إن توحيد الجهود مع A-Mark يسمح لنا بالاستفادة من قوتها المالية ونطاقها التشغيلي لتسريع النمو في أعمالنا في مجال المزادات والجملة والتجزئة. إن الوصول إلى حلول الإقراض التي تقدمها A-Mark من خلال شركة الإقراض المضمون Collateral Finance Corporation التابعة لها سيوفر خيارات تمويل محسنة للمرسلين والمزايدين، ومن المتوقع أن يوفر الترويج المتبادل لقوائم المزادات والتجزئة الخاصة بنا لعملاء A-Mark المباشرين للمستهلكين فرصة كبيرة للنمو والقيمة المضافة لمرسلي المزادات لدينا".

ستناقش إدارة A-Mark هذه الصفقة في مكالمة أرباح الربع الثاني المالي المقرر عقدها يوم الخميس 6 فبراير 2025، الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي. يمكن العثور على تفاصيل المكالمة الجماعية والبث عبر الويب هنا .

مستشارو المعاملات
تتولى شركة Roth Capital Partners دور المستشار المالي، في حين تتولى شركة Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP دور المستشار القانوني للجنة الخاصة لمجلس إدارة A-Mark.

تتولى شركة DA Davidson & Co. دور المستشار المالي بينما تتولى شركة Olshan Frome Wolosky LLP دور المستشار القانوني لشركة SGI.

نبذة عن شركة A-Mark للمعادن الثمينة
تأسست شركة A-Mark Precious Metals, Inc. في عام 1965، وهي منصة رائدة متكاملة للمعادن الثمينة تقدم مجموعة من السبائك الذهبية والفضية والبلاتينية والبلاديوم والنحاسية والعملات المعدنية والمنتجات ذات الصلة لعملاء الجملة والتجزئة عبر مجموعة من القنوات. تدير الشركة عملياتها من خلال ثلاثة قطاعات تكميلية: مبيعات الجملة والخدمات المساعدة، والبيع المباشر للمستهلك، والإقراض المضمون. تمتد قاعدة عملاء الشركة العالمية إلى دور سك العملة السيادية والخاصة، والمصنعين والمصنعين، والمصافي، والتجار، والمؤسسات المالية، والمستخدمين الصناعيين، والمستثمرين، وهواة الجمع، وعملاء التجارة الإلكترونية، وغيرهم من عملاء التجزئة.

يقوم قسم مبيعات الجملة والخدمات المساعدة في A-Mark بتوزيع وشراء منتجات المعادن الثمينة من دور سك العملة السيادية والخاصة. وبصفتها مشتريًا معتمدًا من دار سك العملة الأمريكية للعملات الذهبية والفضية والبلاتينية منذ عام 1986، تشتري A-Mark منتجات السبائك مباشرة من دار سك العملة الأمريكية لبيعها للعملاء. كما تمتلك A-Mark وكالات توزيع طويلة الأمد مع دور سك عملة سيادية أخرى، بما في ذلك أستراليا والنمسا وكندا والصين والمكسيك وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة. تبيع الشركة أكثر من 200 منتج مختلف لتجار التجزئة عبر الإنترنت وتجار العملات والسبائك والمؤسسات المالية والسمسرة وجامعي التحف. بالإضافة إلى ذلك، تبيع A-Mark منتجات المعادن الثمينة للمستخدمين الصناعيين، بما في ذلك مصافي المعادن والمصنعين ومصنعي الأجهزة الإلكترونية.

تعد شركة LPM Group Limited (LPM) ، وهي شركة تابعة لشركة A-Mark، واحدة من أكبر شركات تجارة المعادن الثمينة في آسيا. تدير شركة LPM صالة عرض مخصصة للمستهلكين في الحي المالي المركزي في هونج كونج، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات لعملائها بالجملة من خلال منصة التداول عبر الإنترنت التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العملات الفضية التي تم إصدارها مؤخرًا، وسبائك الذهب، والعملات المعدنية المعتمدة، وأحدث إصدارات العملات التذكارية.

من خلال شركتها التابعة AM Global Logistics، تقدم A-Mark لعملائها مجموعة من الخدمات التكميلية، بما في ذلك خيارات التخزين المُدارة للمعادن الثمينة بالإضافة إلى استلام ومعالجة وجرد ومعالجة وتعبئة وشحن المعادن الثمينة والعملات المعدنية على أساس آمن. تمكن عمليات دار سك العملة التابعة لشركة A-Mark، والتي تتم من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل Silver Towne Mint ، الشركة من تقديم مجموعة واسعة من عروض العملات والسبائك الملكية للعملاء، وخلال فترات تقلب السوق عندما يكون توافر السبائك الفضية من دور سك العملة السيادية مقيدًا بالمنتج غالبًا، الوصول إلى المنتج المفضل.

يعمل قطاع البيع المباشر للمستهلك في A-Mark كبائع تجزئة متعدد القنوات للمعادن الثمينة، مما يوفر الوصول إلى العديد من المنتجات من خلال الشركات التابعة المملوكة بالكامل لها، JM Bullion و Goldline . تمتلك JMB وتدير العديد من المواقع الإلكترونية التي تستهدف مجالات محددة داخل سوق بيع المعادن الثمينة بالتجزئة، بما في ذلك JMBullion.com و ProvidentMetals.com و Silver.com و CyberMetals.com و GoldPrice.org و SilverPrice.org و BGASC.com و BullionMax.com و Gold.com . تسوق Goldline المعادن الثمينة مباشرة لمجتمع المستثمرين من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك جهود المبيعات التلفزيونية والإذاعية والهاتفية. A-Mark هي المالك الأغلبية لشركة Silver Gold Bull ، وهي شركة رائدة في بيع المعادن الثمينة عبر الإنترنت في كندا، كما تمتلك أيضًا حصص ملكية أقلية في ثلاث علامات تجارية إضافية مباشرة للمستهلك.

تدير الشركة قطاع الإقراض المضمون من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل، Collateral Finance Corporation ( CFC ). تأسست شركة Collateral Finance Corporation في عام 2005، وهي شركة إقراض مالية مرخصة في كاليفورنيا تعمل على إصدار واستحواذ القروض المضمونة بالسبائك والعملات المعدنية. ومن بين عملائها تجار العملات والمعادن النفيسة والمستثمرين وهواة الجمع.

يقع المقر الرئيسي لشركة A-Mark في مدينة إل سيغوندو، كاليفورنيا، ولديها مكاتب ومرافق إضافية في منطقة لوس أنجلوس المجاورة، بالإضافة إلى دالاس، تكساس، ولاس فيجاس، نيفادا، وونشستر، إنديانا، وفيينا، النمسا، وهونج كونج. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.amark.com .

تقدم A-Mark بشكل دوري معلومات للمستثمرين على موقعها الإلكتروني www.amark.com وموقعها الإلكتروني للعلاقات مع المستثمرين ir.amark.com . ويتضمن ذلك البيانات الصحفية وغيرها من المعلومات حول الأداء المالي والتقارير المقدمة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والمعلومات حول حوكمة الشركات والعروض التقديمية للمستثمرين.

تحذيرات هامة بشأن البيانات التطلعية

إن البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والتي تتعلق بالخطط والأهداف والتوقعات والأداء والأحداث المستقبلية وما شابه ذلك هي "بيانات تطلعية" وفقًا لقانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995 وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934. وتشمل هذه البيانات المتعلقة بحدوث وتوقيت إغلاق المعاملة الموضحة في هذا البيان، والفوائد المتوقعة لشركة A-Mark والشركات التابعة لها من المعاملات. قد تتسبب الأحداث والمخاطر وعدم اليقين المستقبلية، بشكل فردي أو مجمع، في اختلاف النتائج أو الظروف الفعلية بشكل مادي عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في هذه البيانات. تشمل العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الظروف الفعلية ما يلي: التأخير في إتمام المعاملة، أو عدم القدرة على إتمام المعاملة بسبب عدم استيفاء شروط معينة للإغلاق، بما في ذلك الفشل في الحصول على الموافقات أو الموافقات اللازمة من جهات خارجية، في الوقت المناسب أو عدم الحصول عليها على الإطلاق؛ تكبد تكاليف أكبر من المتوقع لإتمام المعاملة ودمج أعمال SGI داخل A-Mark؛ الأداء المستقبلي لأعمال SGI أضعف مما هو متوقع؛ وعدم القدرة على تنمية أعمال SGI كما كان متوقعًا؛ والفشل في تحقيق فرص البيع المتبادل والتآزر؛ والمخاطر الاستراتيجية والتجارية والاقتصادية والمالية والسياسية والحكومية وعوامل الخطر الأخرى التي تؤثر على أعمال الشركة والصناعات التي تعمل فيها، كما هو موضح في الملفات العامة التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة.

الاتصال بالشركة:
ستيف راينر، نائب الرئيس التنفيذي، أسواق رأس المال وعلاقات المستثمرين
شركة ايه مارك للمعادن الثمينة
1-310-587-1410
سرينر@amark.com

جهات الاتصال الخاصة بعلاقات المستثمرين:
مات جلوفر وجريج برادبري
مجموعة جيتواي المحدودة
1-949-574-3860
AMRK@gateway-grp.com