بقلم إيشا ماراثي

15 يوليو - (المؤمن) - أعلنت منصة التأمين المتخصصة الأمريكية Accelerant Holdings عن إطلاق طرحها العام الأولي لـ 28،947،368 من أسهمها العادية من الفئة A، والتي سيتم إدراجها في بورصة نيويورك تحت الرمز ARX.

من المتوقع أن يتراوح سعر الطرح العام الأولي بين 18 و20 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي. وسيجمع الطرح 579 مليون دولار أمريكي عند الحد الأعلى لهذا النطاق، و521 مليون دولار أمريكي عند الحد الأدنى، و550 مليون دولار أمريكي عند نقطة المنتصف.

يتكون العرض من 20،276،280 سهمًا عاديًا معروضًا من قبل Accelerant و 8،671،088 سهمًا عاديًا سيتم بيعها من قبل بعض المساهمين الحاليين في Accelerant.

وفيما يتعلق بالعرض، منح بعض المساهمين البائعين للمكتتبين خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 4،342،105 سهمًا عاديًا إضافيًا.

تتولى شركة مورجان ستانلي دور مدير الاكتتاب الرئيسي النشط من الجهة اليسرى، في حين تتولى شركة جولدمان ساكس دور مدير الاكتتاب الرئيسي النشط من الجهة اليمنى، وتعمل شركتا بي إم أو كابيتال ماركتس كورب وآر بي سي كابيتال ماركتس كمديرين نشطين للاكتتاب في العرض المقترح.

يتولى كلٌّ من ويلز فارجو للأوراق المالية، وبايبر ساندلر، وويليام بلير وشركاه، وريموند جيمس وشركاؤه، وتي دي للأوراق المالية (الولايات المتحدة الأمريكية) إدارة الاكتتاب. ويشارك في إدارة الاكتتاب كلٌّ من سيتيزنز كابيتال ماركتس وإف تي بارتنرز.

تم تقديم بيان التسجيل على النموذج S-1 المتعلق بالأسهم في نهاية شهر يونيو .

تأسست شركة Accelerant بقيادة جيف رادكي في عام 2018، وتصف نفسها بأنها "بورصة مخاطر تعتمد على البيانات تربط بين شركات التأمين المتخصصة في مخاطر التأمين ومقدمي رأس المال المخاطر".

ويواصل إعلان شركة Accelerant سلسلة الاكتتابات العامة الأولية لشركات التأمين في الولايات المتحدة هذا العام، والتي تشمل Aspen وAmerican Integrity وAtegrity وSlide.