في 22 نوفمبر 2024، أعلنت شركة Accountor Finago Oy (" مقدم العرض ")، وهي شركة خاصة فنلندية ذات مسؤولية محدودة، تابعة لمجموعة Accountor Software (" Accountor Software ")، والتي يتم التحكم فيها بشكل غير مباشر من خلال الصناديق التي ينصح بها Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP والشركات التابعة لها، وشركة Heeros Plc (" Heeros " أو " الشركة ") عن دخولهما في اتفاقية دمج بموجبها قدم مقدم العرض عرضًا نقديًا عامًا طوعيًا موصى به لـ (i) جميع الأسهم المصدرة والمتداولة في Heeros التي لا تمتلكها الشركة أو أي من شركاتها التابعة (" الأسهم " أو بشكل فردي، " السهم ") و(ii) جميع حقوق الخيار المصدرة والمتداولة 1/2020 A و1/2020 B و1/2020 C و2021a و2021b و2021c و1/2023 في Heeros التي لا تمتلكها الشركة أو أي من شركاتها التابعة (" حقوق الخيار " أو، بشكل فردي، " حق الخيار ") (" عرض الشراء "). بدأت فترة قبول عرض الشراء في 20 ديسمبر 2024 الساعة 9:30 صباحًا (بتوقيت فنلندا) وانتهت في 17 فبراير 2025 الساعة 4:00 مساءً (بتوقيت فنلندا). أعلن مقدم العرض في 20 فبراير 2025 أنه سيُكمل عرض الشراء، وقد أُكملت عمليات إتمام الصفقات المتعلقة بالأسهم وحقوق الخيار المُقدمة بشكل صحيح في عرض الشراء في 10 مارس 2025 وفقًا لشروط وأحكام عرض الشراء.

أبلغ مقدم العرض شركة Heeros أنه يمتلك، نتيجة لاستكمال عرض الشراء، ما يقرب من 95.96 في المائة من جميع الأسهم المصدرة والمتداولة وحقوق التصويت في Heeros، وبالتالي فإن مقدم العرض لديه الحق بموجب الفصل 18، القسم 1 من قانون الشركات الفنلندي في استرداد أسهم المساهمين الآخرين في Heeros بسعر عادل.

قرر مقدم العرض ممارسة حقه في الاسترداد بموجب قانون الشركات الفنلندي، واسترداد الأسهم المملوكة لجميع المساهمين المتبقين في هيروس. ولتنفيذ استرداد الأسهم المتبقية، سيبدأ مقدم العرض إجراءات تحكيمية وفقًا لقانون الشركات الفنلندي في أقرب وقت ممكن. وفي إجراءات الاسترداد، سيطلب مقدم العرض تحديد سعر استرداد الأسهم المتبقية عند 5.58 يورو للسهم، وهو ما يعادل سعر عرض الأسهم الذي دفعه مقدم العرض في عرض الشراء وفقًا لشروط وأحكام عرض الشراء.

يعتزم مقدم العرض التسبب في إلغاء إدراج أسهم Heeros من سوق First North Growth Market Finland الذي تديره شركة Nasdaq Helsinki Ltd (" Nasdaq First North ") في أقرب وقت ممكن بشكل معقول.

وسيتم تسليم المزيد من المعلومات المتعلقة بإجراءات الاسترداد إلى المساهمين المتبقين في Heeros في الوقت المناسب.

استفسارات المستثمرين ووسائل الإعلام

تتوفر معلومات حول عرض العطاء على: https://procountor.fi/en/heeros

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

برنامج المحاسبة
ميكو سويرولا، الرئيس التنفيذي، الهاتف. +358 40 703 0553، mikko.soirola@finago.com

أبطال
نيكلاس لاهتي، الرئيس التنفيذي، الهاتف. +358 40 774 1777، niklas.lahti@heeros.com
جوهو باكانين، المدير المالي، الهاتف. +358 40 506 9898، juho.pakkanen@heeros.com
المستشار المعتمد: شركة أكتيا ألكسندر للتمويل المؤسسي، هاتف: +358 50 520 4098

جهة الاتصال الإعلامية في فنلندا:

برنامج المحاسبة
كيرسي نيستين، مدير أول للاتصالات، الهاتف: +358 44 410 3587، kirsi.nysten@finago.com

أبطال
نيكلاس لاهتي، الرئيس التنفيذي، الهاتف. +358 40 774 1777، niklas.lahti@heeros.com

برنامج المحاسبة باختصار

تتخصص شركة أكاونتر سوفتوير في برمجيات الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية. وتهدف الشركة إلى تمكين الشركات في دول الشمال الأوروبي من النجاح بحلول مبتكرة تجعل العمل أكثر كفاءةً ويسرًا. وتُعد أكاونتر سوفتوير عضوًا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتلتزم بنهجها القائم على المبادئ في مجال الأعمال المسؤولة. ويعمل لدى الشركة حوالي 700 خبير، ويقع مقرها الرئيسي في إسبو، فنلندا.

أبطال باختصار

هيروس شركة رائدة في مجال برمجيات الشركات كخدمة (SaaS)، وتهدف إلى تطوير برمجيات لإدارة الأعمال بسلاسة. وتسعى هيروس إلى تلبية احتياجات عملاء الشركات والإدارة المالية من خلال توفير حزم برمجيات لرقمنة عمليات الإدارة المالية، وتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، والموارد البشرية، الحيوية للأعمال. تأسست هيروس عام ٢٠٠٠.

معلومات هامة

لا يجوز إصدار هذا البيان الخاص بالشركة أو توزيعه بأي شكل آخر، كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى أستراليا أو كندا أو هونج كونج أو اليابان أو نيوزيلندا أو جنوب إفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يُحظر فيها تقديم العرض بموجب القانون المعمول به.

هذا البيان الصادر عن الشركة ليس وثيقة عرض شراء، وبالتالي لا يُشكل عرضًا أو دعوة لتقديم عرض بيع. وتحديدًا، لا يُعد هذا البيان عرضًا للبيع أو استدراجًا لعرض شراء أيٍّ من الأوراق المالية المذكورة هنا، ولا يُعد امتدادًا لعرض الشراء في أستراليا، وكندا، وهونغ كونغ، واليابان، ونيوزيلندا، وجنوب أفريقيا. كان ينبغي على المستثمرين قبول عرض الشراء للأسهم وحقوق الخيار بناءً على المعلومات الواردة في وثيقة عرض الشراء فقط. لم يتم تقديم العروض بشكل مباشر أو غير مباشر في أي ولاية قضائية حيث يُحظر تقديم العرض أو المشاركة فيه بموجب القانون المعمول به أو حيث تنطبق أي وثيقة عرض أو تسجيل أو متطلبات أخرى بالإضافة إلى تلك التي تم اتخاذها في فنلندا.

لم يتم تقديم عرض العطاء بشكل مباشر أو غير مباشر في أي ولاية قضائية يحظرها القانون المعمول به، وعند نشرها، لم يتم توزيع وثيقة عرض العطاء والمستندات التكميلية ونماذج القبول ذات الصلة أو إرسالها أو إرسالها إلى أو من أي ولاية قضائية يحظرها القانون المعمول به. وعلى وجه الخصوص، لم يتم تقديم عرض الشراء، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى، أو باستخدام الخدمة البريدية، أو بأي وسيلة أو أداة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإرسال بالفاكس، أو التلكس، أو الهاتف، أو الإنترنت) من التجارة بين الولايات أو التجارة الأجنبية، أو أي مرافق لبورصة الأوراق المالية الوطنية في أستراليا، أو كندا، أو هونج كونج، أو اليابان، أو نيوزيلندا، أو جنوب أفريقيا. لا يمكن قبول عرض العطاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال أي استخدام أو وسيلة أو أداة أو من داخل أستراليا أو كندا أو هونج كونج أو اليابان أو نيوزيلندا أو جنوب إفريقيا، وأي قبول مزعوم لعرض العطاء ينتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن انتهاك هذه القيود يكون غير صالح.

لم يتم إصدار هذا البيان الخاص بالشركة وأية مستندات أو مواد أخرى تتعلق بعرض الشراء ولم يتم اعتمادها من قبل شخص مخول لأغراض القسم 21 من قانون الخدمات المالية والأسواق في المملكة المتحدة لعام 2000، المعدل (قانون " FSMA "). يُعفى بيان هذا الإصدار الخاص بالشركة وأي مستندات أو مواد أخرى تتعلق بعرض الشراء من القيود المفروضة على العروض الترويجية المالية بموجب القسم 21 من قانون FSMA على أساس أنه بيان من قبل أو نيابة عن هيئة مؤسسية يتعلق بمعاملة للحصول على السيطرة اليومية على شؤون هيئة مؤسسية؛ أو الاستحواذ على 50 بالمائة أو أكثر من أسهم التصويت في هيئة مؤسسية، وذلك بموجب المادة 62 من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (الترويج المالي) الأمر 2005، المعدل.

تم إعداد هذا البيان الصحفي للشركة وفقًا للقانون الفنلندي وقواعد ناسداك فيرست نورث وقانون استحواذ هلسنكي، وقد لا تكون المعلومات المفصح عنها هي نفسها التي كان من الممكن الكشف عنها إذا تم إعداد هذا الإعلان وفقًا لقوانين الولايات القضائية خارج فنلندا.

معلومات لمساهمي Heeros وحاملي حقوق الخيار في الولايات المتحدة

يتم إخطار حاملي الأوراق المالية في الولايات المتحدة بأن الأسهم وحقوق الخيار في Heeros غير مدرجة في بورصة الأوراق المالية الأمريكية وأن Heeros ليست خاضعة لمتطلبات الإبلاغ الدوري لقانون بورصة الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، المعدل ( قانون البورصة )، ولا يُطلب منها، ولا تقدم، أي تقارير إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ) بموجبه.

قُدِّم عرض الشراء للأسهم المصدرة والمتداولة وحقوق الخيار لشركة هيروس، ومقرها فنلندا، ويخضع لمتطلبات الإفصاح والإجراءات الفنلندية. قُدِّم عرض الشراء في الولايات المتحدة الأمريكية بموجب المادة 14(هـ) واللائحة 14E من قانون البورصة، واستفاد من الإعفاءات المتاحة لعروض الشراء العابرة للحدود من الفئة الأولى، كما قُدِّم وفقًا لمتطلبات الإفصاح والإجراءات المنصوص عليها في القانون الفنلندي، بما في ذلك ما يتعلق بالجدول الزمني لعرض الشراء، وإجراءات التسوية، والانسحاب، والتنازل عن الشروط، وتوقيت الدفعات، والتي تختلف عن تلك المعمول بها في الولايات المتحدة. وعلى وجه الخصوص، أُعِدَّت أي معلومات مالية واردة في هذا الإعلان وفقًا لمعايير المحاسبة المعمول بها في فنلندا، والتي قد لا تكون قابلة للمقارنة مع البيانات المالية أو المعلومات المالية للشركات الأمريكية.

إلى الحد الذي يسمح به القانون أو اللوائح المعمول بها، يجوز لمقدم العرض وشركاته التابعة أو وسطائه وشركات وسطائه التابعة (بصفتهم وكلاء لمقدم العرض أو شركاته التابعة، حسب الاقتضاء) من وقت لآخر، بعد تاريخ إصدار هذه الشركة، وخلال وبعد انتهاء عرض الشراء، وباستثناء ما يتم بموجب عرض الشراء، شراء أو ترتيب شراء أسهم في Heeros، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم في Heeros أو استبدالها أو ممارستها مقابلها. قد تتم هذه المشتريات إما في السوق المفتوحة بالأسعار السائدة أو من خلال معاملات خاصة بأسعار متفاوض عليها. في حال نشر معلومات حول هذه المشتريات أو ترتيبات الشراء في فنلندا، فسيتم الكشف عنها من خلال بيان صحفي أو أي وسيلة أخرى محسوبة بشكل معقول لإبلاغ حاملي أوراق Heeros المالية في الولايات المتحدة بهذه المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشارين الماليين لمقدم العرض أيضًا المشاركة في أنشطة تداول عادية في أوراق Heeros المالية، والتي قد تشمل عمليات شراء أو ترتيبات لشراء هذه الأوراق المالية. سيتم نشر أي معلومات حول هذه المشتريات في فنلندا إلى الحد وبالطريقة المطلوبة بموجب القانون الفنلندي.

لم توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولا أي لجنة أوراق مالية تابعة لأي ولاية أمريكية، على عرض الشراء أو ترفضه، ولم تُصدر أي تعليق على مزاياه أو نزاهته، ولم تُبدِ أي تعليق على مدى كفاية أو دقة أو اكتمال الإفصاح المتعلق بعرض الشراء. ويُعتبر أي تصريح بخلاف ذلك جريمة جنائية في الولايات المتحدة.

شركة هيروس مُنظَّمة بموجب قوانين فنلندا، ومُقدِّم العرض مُنظَّم بموجب قوانين فنلندا. بعض أو جميع مسؤولي ومديري مُقدِّم العرض وهيروس، على التوالي، مقيمين في دول غير الولايات المتحدة. إضافةً إلى ذلك، تقع معظم أصول مُقدِّم العرض وهيروس خارج الولايات المتحدة. نتيجةً لذلك، قد يصعب على حاملي الأوراق المالية الأمريكيين إنفاذ حقوقهم وأي مطالبة قد تكون لديهم بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية. قد لا يتمكن حاملو الأوراق المالية الأمريكيون من مقاضاة شركة أجنبية أو مسؤوليها أو مديريها في محكمة أجنبية بتهمة انتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية، وقد يكون من الصعب إجبار شركة أجنبية والشركات التابعة لها على الخضوع لحكم محكمة أمريكية.