انخفضت أسهم شركة AeroVironment, Inc. (NASDAQ: AVAV ) يوم الثلاثاء. وقعت الشركة اتفاقية نهائية للاستحواذ على BlueHalo في صفقة أسهم كاملة بقيمة تقريبية تبلغ 4.1 مليار دولار .

وبموجب الصفقة، ستقوم شركة AeroVironment بإصدار ما يقرب من 18.5 مليون سهم من الأسهم العادية لشركة AV إلى شركة BlueHalo.

ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تشكيل شركة تكنولوجيا دفاعية متنوعة مع محفظة تكميلية في الأنظمة غير المأهولة، والذخائر المتسكعة، والأنظمة الجوية غير المأهولة المضادة، وتقنيات الفضاء، والحرب الإلكترونية، والسيبرانية، وكلها معززة بالذكاء الاصطناعي والاستقلالية.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلسي إدارة الشركتين، في النصف الأول من عام 2025، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي AV، إلى جانب شروط الإغلاق المعتادة الأخرى.

وبعد إغلاق الصفقة، سيمتلك مساهمو AeroVironment حوالي 60.5% من الشركة المدمجة، بينما سيمتلك مساهمو BlueHalo 39.5%، مع مراعاة تعديلات الإغلاق.

ستحتفظ شركة أرلينجتون كابيتال بارتنرز، المالك الأكبر لشركة بلوهالو، بحصة كبيرة، مع دخول معظم حاملي بلوهالو في اتفاقيات حظر بيع - حيث يتم إطلاق 40% بعد 12 شهرًا من الإغلاق، والـ 60% المتبقية في شرائح متساوية على مدار 18 و24 شهرًا.

وتتوقع شركة AeroVironment أن تتكامل محفظة BlueHalo التي تضم 10 عائلات من الحلول الرائدة وأكثر من 100 براءة اختراع بسلاسة مع خبرتها الخاصة في الأنظمة غير المأهولة والذخائر المتسكعة والتقنيات المتقدمة.

وسوف يمكّن هذا التآزر الشركة المدمجة من تقديم تقنيات الجيل التالي، مع إيرادات متوقعة تتجاوز 1.7 مليار دولار.

وتتوقع شركة BlueHalo تحقيق إيرادات تزيد عن 900 مليون دولار بحلول عام 2024، مع وجود متأخرات ممولة تقترب من 600 مليون دولار وخط أنابيب قوي من الفرص بمليارات الدولارات.

حققت BlueHalo في عام 2023 إيرادات بلغت حوالي 886 مليون دولار، ارتفاعًا من 759 مليون دولار في عام 2022 و660 مليون دولار في عام 2021 .

وتتوقع شركة AeroVironment أن تؤدي الصفقة إلى زيادة الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في السنة المالية الكاملة الأولى بعد إغلاق الصفقة.

وبعد إتمام الصفقة، سيتولى رئيس مجلس إدارة شركة AeroVironment والرئيس التنفيذي وحيد نوابي منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المدمجة. وسيتولى جوناثان موني ماكر، الرئيس التنفيذي لشركة BlueHalo، منصب المستشار الاستراتيجي لنوابي وفريق إدارة الشركة المدمجة.

يمكن للمستثمرين الحصول على التعرض للأسهم من خلال ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (BATS: ARKQ ) و ARK Space Exploration & Innovation ETF (BATS: ARKX ).

حركة السعر: انخفضت أسهم AVAV بنسبة 3.67% عند 188.84 دولارًا في آخر فحص يوم الثلاثاء.

الصورة عبر Pixabay

اقرأ التالي:

• أرباح وول مارت في الربع الثالث: إيرادات تتجاوز التوقعات، ونمو التجارة الإلكترونية يتألق، وتوقعات إيجابية للسنة المالية 2025