6 مارس (رويترز) - أظهرت وثيقة من البنك المنظم يوم الثلاثاء أن مصرف الراجحي ، أكبر بنك إسلامي في العالم، جمع مليار دولار من بيع سندات إسلامية مستدامة لأجل خمس سنوات أو "صكوك".

وقالت الوثيقة إن الفارق على الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي تم تضييقه إلى 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية من 120 نقطة أساس في وقت سابق بعد أن تجاوزت الطلبيات 2.8 مليار دولار.

قام المقرضون الإسلاميون بتعيين كل من الراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي، وكيه إف إتش كابيتال للاستثمار، وإس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد كقائد مشترك. وأضافت الوثيقة أن المديرين ومديري الدفاتر لمعاملة الديون.

وكان بنك ستاندرد تشارترد يعمل أيضًا كهيكل الاستدامة الوحيد.

سيتم استخدام عائدات بيع الديون لتحقيق الأهداف المالية والاستراتيجية للبنك وفقًا لإطار التمويل المستدام، حسبما أعلن المقرض في إفصاحه للبورصة.

وفي الشهر الماضي، جمع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، ملياري دولار من بيع صكوك مدتها 7 سنوات.

(تقرير محمد إدريس، تحرير كيم كوجيل)

(( محمد.إدريس@thomsonreuters.com ;))