سيحصل المساهمون على 21.20 دولارًا أمريكيًا لكل سهم نقدًا، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 40.0% على سعر الإغلاق في 8 ديسمبر 2025

هونولولو ، 8 ديسمبر 2025 / بي آر نيوزواير / -- أعلنت اليوم شركة ألكسندر آند بالدوين (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: ALEX) ("A&B" أو "الشركة")، وهي شركة مالكة ومشغلة ومطورة للعقارات التجارية عالية الجودة في هاواي، عن إبرامها اتفاقية اندماج نهائية، يستحوذ بموجبها مشروع مشترك بين مجموعة MW وصناديق تابعة لشركتي بلاكستون العقارية وديفكويست (يُشار إليهما مجتمعين باسم "مجموعة المستثمرين") على جميع الأسهم العادية القائمة لشركة ألكسندر آند بالدوين مقابل 21.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، في صفقة نقدية بالكامل، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي، شاملةً الديون المستحقة. ونتيجةً لهذه الصفقة، ستصبح ألكسندر آند بالدوين شركة خاصة.

شركة A&B هي أكبر مالك لمراكز تسوق عالية الجودة في هاواي، تضم متاجر بقالة. تتألف محفظة الشركة من حوالي 4 ملايين قدم مربع من المساحات التجارية، بما في ذلك 21 مركزًا تجاريًا، و14 عقارًا صناعيًا، وأربعة عقارات مكتبية، بالإضافة إلى حصص في 146 فدانًا من الأراضي المستأجرة.

قال لانس باركر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة A&B: "على مدار 155 عامًا، نمت A&B جنبًا إلى جنب مع هاواي، متأثرةً بالناس والقيم والمجتمعات التي تُميز هذه الجزر". وأضاف: "اليوم، نخطو خطوةً مهمةً نحو رؤيتنا طويلة الأمد لشركة A&B كراعٍ للعقارات التجارية الرائدة في هاواي. وبصفتها شركةً خاصة مدعومةً بالخبرة العقارية العميقة وتجربة مجموعة الملاك الجديدة، ستتمتع A&B بقدرةٍ أكبر على خدمة مستأجريها ومجتمعاتها. في مرحلتنا القادمة، سنواصل التركيز على العقارات التي تدعم الحياة اليومية للسكان، ونشرف على عقاراتنا بعناية، ونحافظ على دورنا كشركاءٍ لهاواي".

قال إريك ييمان، رئيس مجلس إدارة شركة A&B: "يسعدنا التوصل إلى هذه الاتفاقية التي تُحقق قيمة كبيرة وفورية ومؤكدة لمساهمينا، وتُعزز قدرة A&B على تلبية الاحتياجات المتنوعة لمجتمعات هاواي". وأضاف: "يثق مجلس الإدارة بأن خبر اليوم يصب في مصلحة جميع أصحاب المصلحة في A&B. فهو يُحقق عائدًا نقديًا كبيرًا للمساهمين، وفوائد طويلة الأجل لموظفينا ومستأجرينا ومجتمعاتنا الكرام".

بصفتنا شركةً نشأت في هاواي وتأسست قبل أكثر من 35 عامًا، فقد لمسنا بأم أعيننا المساهمات المجتمعية والقيمة المستدامة التي حققتها شركة ألكسندر وبالدوين عبر الأجيال،" صرّح ستيفن ميتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة MW. وأضاف: "نتطلع إلى دعم إرث الشركة وتعزيز أثرنا الجماعي على المجتمعات التي نخدمها."

تتمتع شركة بلاكستون العقارية بتاريخ طويل من الملكية المسؤولة في هاواي، بما في ذلك عقارات الضيافة الشهيرة، مثل جراند وايليا، وريتز كارلتون ماوي، وكابالوا، وتيرتل باي، وهيلتون هاوايان فيليدج، بالإضافة إلى عقارات البيع بالتجزئة بيرلريدج سنتر والإسكان الإيجاري عالي الجودة في أواهو.

قال ديفيد ليفين، الرئيس المشارك لقسم الاستحواذ في الأمريكتين بشركة بلاكستون العقارية: "نحن متحمسون للتوصل إلى هذه الاتفاقية، التي تُعزز التزامنا تجاه هاواي ودعمنا المستمر لشركاتها المحلية. لطالما ركّز نهجنا على العمل بمسؤولية وخلق فرص جديدة لأفراد المجتمع، بما في ذلك أكثر من 9000 وظيفة تم توفيرها ودعمها من خلال استثماراتنا في هاواي". وأضاف: "نُقدّر عاليًا ما بناه فريق إدارة ألكسندر وبالدوين، ونتطلع إلى العمل معًا في المستقبل".

وقال كالب كريجل، رئيس الاستثمارات الاستراتيجية في ديفكويست: "لقد نجحت ألكسندر آند بالدوين في بناء محفظة استثمارية متميزة ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا والشركة للمساعدة في مواصلة نجاحها".

استمرار إرث A&B كشركاء في هاواي

تلتزم مجموعة المستثمرين بالمبادئ التالية لتعزيز رؤية الشركة لبناء هاواي أفضل، اليوم وفي المستقبل:

• الحفاظ على التركيز المحلي القوي لشركة A&B : بعد إغلاق الصفقة، ستحتفظ شركة A&B باسمها وعلامتها التجارية ومقرها الرئيسي في هونولولو.
• استمرار القيادة من الفريق المحلي: ستستمر الشركة في أن تكون تحت قيادة فريق مقره هاواي، وهي ملتزمة بتعزيز العلاقات والاتصال المجتمعي الذي قاد نجاحها على المدى الطويل.
• تعزيز محفظة العقارات الحالية: ستواصل A&B الحفاظ على جودة عقاراتها العالية لمستأجريها وأفراد مجتمعها. وتعتزم مجموعة المستثمرين استثمار أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في محفظة العقارات لتعزيز دورها المحوري في المجتمعات التي تخدمها.

تفاصيل المعاملة

بموجب شروط الاتفاقية، سيحصل مساهمو A&B على 21.20 دولارًا أمريكيًا نقدًا لكل سهم من أسهم A&B العادية التي يمتلكونها. يمثل هذا المبلغ علاوة بنسبة 40% على سعر إغلاق سهم A&B في 8 ديسمبر 2025، وهو آخر يوم تداول كامل قبل إعلان الصفقة.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارة A&B بالإجماع، في الربع الأول من عام 2026، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة بما في ذلك موافقة مساهمي الشركة.

وبعد إتمام الصفقة، لن يتم إدراج الأسهم العادية لشركة A&B في بورصة نيويورك.

أعلنت شركة A&B اليوم أيضًا أن مجلس إدارتها وافق على توزيع أرباح للربع الرابع من عام 2025 بقيمة 0.35 دولار أمريكي للسهم. يُدفع التوزيع في 8 يناير 2026 للمساهمين المسجلين بنهاية تداولات يوم 19 ديسمبر 2025. وبموجب شروط اتفاقية الاندماج، سيتم تخفيض قيمة السهم الواحد التي سيحصل عليها المساهمون عند إتمام الصفقة لتعكس هذا التوزيع.

المستشارين

تتولى شركة بنك أوف أمريكا للأوراق المالية دور المستشار المالي الحصري لشركة A&B، بينما تتولى شركتا سكادن، أربس، سلات، ميجر آند فلوم، وكاديس شوت دور المستشارين القانونيين. وتتولى شركة جويل فرانك، ويلكنسون بريمر كاتشر، دور مستشارة الاتصالات الاستراتيجية.

يتولى بنكا ويلز فارجو وإيستديل سيكيورِد دور المستشارين الماليين لبلاكستون. ويتولى مكتبا سيمبسون ثاتشر آند بارتليت وكارلسميث بول دور المستشارين القانونيين لبلاكستون.

تتولى شركة Gibson, Dunn & Crutcher LLP دور المستشار القانوني لشركة DivcoWest.

نبذة عن ألكسندر وبالدوين

شركة ألكسندر آند بالدوين (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: ALEX) (A&B) هي صندوق الاستثمار العقاري الوحيد المُدرج في البورصة، والذي يُركز حصريًا على العقارات التجارية في هاواي، وهي أكبر مالك لمراكز التسوق المحلية في الولاية. تمتلك A&B وتدير وتشغل ما يقارب 4 ملايين قدم مربع من المساحات التجارية في هاواي، بما في ذلك 21 مركزًا تجاريًا، و14 عقارًا صناعيًا، وأربعة عقارات مكتبية، بالإضافة إلى 146 فدانًا من الأراضي المُؤجرة. على مدار تاريخها الممتد على مدى 155 عامًا، تطورت A&B مع تطور اقتصاد الولاية، ولعبت دورًا رياديًا في تطوير قطاعات الزراعة والنقل والسياحة والبناء والعقارات السكنية والتجارية.

لمعرفة المزيد عن A&B، تفضل بزيارة www.alexanderbaldwin.com .

نبذة عن مجموعة MW المحدودة

مجموعة MW المحدودة هي شركة تطوير عقاري تجاري خاصة، مقرها هونولولو، هاواي. لأكثر من ثلاثة عقود، قادت الشركة عمليات الاستحواذ والتطوير والإدارة لمجموعة متنوعة من العقارات التجارية، التي تُقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي، بما في ذلك متاجر التجزئة، والمنشآت الصناعية، والمكاتب، ومرافق التخزين الذاتي، ومجتمعات رعاية المسنين. تلتزم الشركة بالإدارة طويلة الأمد، وبناء المجتمعات، وتحقيق قيمة مستدامة من خلال الشراكات الاستراتيجية والتميز التشغيلي. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.mwgroup.com .

نبذة عن شركة بلاكستون العقارية

بلاكستون هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار العقاري. تأسست أعمال بلاكستون العقارية عام ١٩٩١، وتدير 320 مليار دولار أمريكي من رأس مال المستثمرين. تُعد بلاكستون أكبر مالك للعقارات التجارية عالميًا، حيث تمتلك وتدير أصولًا في جميع المناطق الجغرافية والقطاعات الرئيسية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية ومراكز البيانات والعقارات السكنية والمكتبية والفندقية. تسعى صناديقنا الاستثمارية الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات إلى أصول في مواقع مميزة حول العالم. يستثمر قسم Core+ التابع لشركة بلاكستون في أصول عقارية مستقرة بشكل كبير عالميًا، من خلال استراتيجيات مؤسسية واستراتيجيات مصممة خصيصًا للمستثمرين الأفراد الذين يركزون على الدخل، بما في ذلك صندوق بلاكستون للدخل العقاري (BREIT). كما تدير بلاكستون للعقارات إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال ديون العقارات، حيث توفر حلول تمويل شاملة تغطي هيكل رأس المال وطيف المخاطر، بما في ذلك إدارة صندوق بلاكستون للرهن العقاري (المدرج في بورصة نيويورك بالرمز BXMT).

نبذة عن ديفكويست

تأسست شركة DivcoWest ، وهي شركة تابعة لشركة DivCore Capital، عام 1993 على يد ستيوارت شيف، وهي شركة استثمار عقاري متكاملة رأسياً، يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، ولها مكاتب في كامبريدج وبيفرلي هيلز ومينلو بارك وواشنطن العاصمة وأوستن ومدينة نيويورك. تشتهر DivcoWest بعلاقاتها الطويلة وخبرتها في جميع أنحاء مجموعة المخاطر في أسواق الابتكار، وتجمع بين روح المبادرة والنهج المؤسسي للعقارات التجارية. تهدف DivcoWest إلى خلق بيئات تلهم الإبداع وتعزز النمو وتعزز الصحة والرفاهية. منذ إنشائها، استحوذت DivcoWest وسابقتها على ما يقرب من 61 مليون قدم مربع من المساحات التجارية - بشكل أساسي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تشمل محفظة DivcoWest العقارية حاليًا العقارات القائمة والمطورة في المكاتب والبحث والتطوير والمختبرات والصناعات والتجزئة والمساحات متعددة العائلات. تابع @DivcoWest على LinkedIn .

جهات الاتصال:

أ&ب

جهة الاتصال للمستثمرين:

|كلايتون تشون

(808) 525-8475

علاقات المستثمرين@abhi.com

جهة الاتصال الإعلامية:

تران تشاينري

tchinery@abhi.com

مجموعة إم دبليو

ديلان بيزلي

الاتصالات الاستراتيجية لمجموعة بينيت

dylan@bennetgroup.com

بلاكستون

جيفري كوث

Jeffrey.Kauth@Blackstone.com



ديلان بيزلي

الاتصالات الاستراتيجية لمجموعة بينيت

dylan@bennetgroup.com

ديفكويست

أندرو نيلي نانسي أمارال

العلاقات العامة A2N2 العلاقات العامة A2N2

925.915.0759 925.915.0673

أندرو@A2N2PR.com نانسي@A2N2PR.com

معلومات مهمة وأين تجدها

فيما يتعلق بالصفقة، ستقدم الشركة بيان توكيل وفقًا للجدول 14أ إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC"). ويجوز للشركة أيضًا تقديم مستندات أخرى إلى الهيئة بخصوص الصفقة. لا يُعد هذا البيان بديلاً عن بيان التوكيل أو أي مستند آخر قد تقدمه الشركة إلى الهيئة. نحث المستثمرين والمساهمين في الشركة على قراءة بيان التوكيل وأي مستندات أخرى ذات صلة مقدمة أو ستُقدم إلى الهيئة، بالإضافة إلى أي تعديلات أو إضافات على هذه المستندات، بعناية وبشكل كامل عند توفرها لاحتوائها أو ستحتوي على معلومات مهمة حول الصفقة. يمكن للمستثمرين والمساهمين الحصول على نسخ مجانية من بيان الوكالة والوثائق الأخرى التي قدمتها الشركة أو ستقدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (عند توفرها في كل حالة) من موقع الهيئة الإلكتروني ( www.sec.gov )، أو من موقع الشركة الإلكتروني ( https://investors.alexanderbaldwin.com/sec-filings ). كما يمكن الحصول على هذه الوثائق، عند توفرها، مجانًا عند تقديم طلب كتابي إلى الشركة على العنوان التالي: 822 شارع بيشوب، هونولولو، هاواي 96813.

المشاركون في الطلب

قد تُعتبر الشركة وبعض مديريها ومسؤوليها التنفيذيين مشاركين في طلب توكيلات من مساهميها فيما يتعلق بالصفقة. ترد المعلومات المتعلقة بمديري الشركة ومسؤوليها التنفيذيين في بيان التوكيل الخاص باجتماع المساهمين السنوي لعام ٢٠٢٥، والذي قُدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ١١ مارس ٢٠٢٥، وفي أي وثائق لاحقة قُدّمت إلى الهيئة. في حال تغيّرت ملكية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين للأوراق المالية للشركة منذ المبالغ المبيّنة في بيان التوكيل الخاص باجتماع المساهمين السنوي لعام ٢٠٢٥، فإن هذه التغييرات قد انعكست، أو ستُنعكس، في بيانات تغيير الملكية على النموذج ٤ المقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. سيتم توضيح معلومات إضافية حول هوية المشاركين، ومصالحهم المباشرة وغير المباشرة، سواءً من خلال حيازات الأوراق المالية أو غيرها، في بيان التوكيل والمواد الأخرى ذات الصلة التي ستُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بالصفقة عند توافرها. يمكنكم الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق من المصادر المذكورة أعلاه.

تصريحات تطلعية

يتضمن هذا البيان بيانات تطلعية، كما هو مُعرّف في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، والتي تنطوي على عدد من المخاطر وعدم اليقين، مما قد يُؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُتوخاة في البيانات التطلعية ذات الصلة. كلمات مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "يتوقع"، "ينوي"، "يخطط"، "يُقدّر"، "يتوقع"، "يتنبأ"، و"يتوقع"، و"يتنبأ"، وأفعال مستقبلية أو شرطية مثل "سوف"، "قد"، "يمكن"، "ينبغي"، و"سوف"، بالإضافة إلى أي بيان آخر يعتمد بالضرورة على أحداث مستقبلية، تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية. هذه البيانات التطلعية لا تُعبّر إلا عن تاريخ إصدارها، وليست بيانات حقائق تاريخية ولا ضمانات للأداء المستقبلي. تخضع البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وعدم اليقين والافتراضات وعوامل أخرى قد تُؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية وتوقيت أحداث مُعينة اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبّر عنها أو المُضمنة في البيانات التطلعية. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، (أ) خطر عدم اكتمال عملية الاندماج وفقًا للشروط والتوقيت المتوقعين، أو على الإطلاق، بما في ذلك خطر عدم الحصول على الموافقة المطلوبة من مساهمي الشركة أو عدم استيفاء الشروط الأخرى لإتمام عملية الاندماج، (ب) الدعاوى القضائية المحتملة المتعلقة بالاندماج والتي يمكن رفعها ضد الشركة أو مديريها أو مسؤوليها، بما في ذلك آثار أي نتائج مرتبطة بذلك، (ج) خطر أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن الاندماج إلى الإضرار بأعمال الشركة، بما في ذلك الخطط والعمليات الحالية، بما في ذلك أثناء فترة تعليق الاندماج، (د) قدرة الشركة على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم، (هـ) ردود الفعل السلبية المحتملة أو التغييرات في العلاقات التجارية الناتجة عن الإعلان عن الاندماج أو إتمامه، (و) المخاطر المتعلقة بتحويل انتباه الإدارة عن العمليات التجارية الجارية، (ز) عدم اليقين التجاري المحتمل، بما في ذلك التغييرات في العلاقات التجارية القائمة، أثناء فترة تعليق الاندماج والتي قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، (ز) بعض القيود بموجب اتفاقية الاندماج قد تؤثر على قدرة الشركة على متابعة فرص عمل أو معاملات استراتيجية معينة، (ix) احتمال أن تكون تكلفة إتمام عملية الاندماج أعلى من المتوقع، بما في ذلك نتيجة عوامل أو أحداث غير متوقعة، (x) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء عملية الاندماج، بما في ذلك في الظروف التي تتطلب من الشركة دفع رسوم إنهاء، (xi) ظروف السوق السائدة وعوامل أخرى تتعلق بوضع الشركة كصندوق استثمار عقاري وأعمالها، و(xi) عوامل الخطر التي تمت مناقشتها في الجزء الأول، البند 1A من أحدث نموذج 10-K للشركة تحت عنوان "عوامل الخطر"، والنموذج 10-Q، وغيرها من الإيداعات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (والتي تتوفر عبر موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على www.sec.gov ). يجب تقييم المعلومات الواردة في هذا البيان في ضوء عوامل الخطر المهمة هذه. لا نلتزم بتحديث أو مراجعة البيانات التطلعية للشركة، إلا وفقًا لما يقتضيه القانون، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

شاهد المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/alexander--baldwin-to-be-taken-private-in-2-3-billion-transaction-302635840.html

المصدر: ألكسندر وبالدوين