أعلنت شركة أمريكان أكسل آند مانوفاكتشرينغ هولدينجز، المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: AXL) ("AAM") اليوم أن شركتها التابعة المملوكة بالكامل، أمريكان أكسل آند مانوفاكتشرينغ، المحدودة ("الجهة المصدرة")، تعتزم طرح، وفقًا لشروط السوق وغيرها، سندات دين مضمونة أولى بقيمة 843 مليون دولار أمريكي مستحقة في عام 2032 ("السندات المضمونة") وسندات دين غير مضمونة أولى بقيمة 600 مليون دولار أمريكي مستحقة في عام 2033 ("السندات غير المضمونة"، ومع السندات المضمونة، "السندات").

سيتم تأمين السندات المضمونة بضمان ذي أولوية أولى في جميع أصول المُصدر، وشركة AAM، والشركات التابعة لها (باستثناء المُصدر) تقريبًا، والتي تضمن اتفاقية الائتمان الحالية، مع مراعاة بعض الحدود والاستثناءات والرهون المسموح بها. وستستمر هذه الأصول أيضًا في تأمين القروض بموجب اتفاقية الائتمان الحالية للمُصدر على أساس متساوٍ . سيتم ضمان السندات المضمونة دون قيد أو شرط على أساس ضمان أولوية، وسيتم ضمان السندات غير المضمونة دون قيد أو شرط على أساس ضمان أولوية من قِبل شركة AAM والشركات التابعة لها (باستثناء المُصدر) التي تضمن اتفاقية الائتمان الحالية.

تعتزم الجهة المصدرة استخدام العائدات الصافية من هذا العرض، إلى جانب القروض بموجب اتفاقية الائتمان الحالية والنقد المتاح، (أ) لسداد المقابل النقدي المستحق فيما يتعلق بالجمع التجاري المعلق ("الجمع") مع Dowlais Group plc ("Dowlais") والرسوم والنفقات ذات الصلة، (ب) سداد جميع القروض المستحقة بالكامل بموجب مرافق الائتمان الحالية لشركة Dowlais ودفع الرسوم والنفقات والأقساط ذات الصلة، وبعد ذلك سيتم إنهاء مرافق الائتمان الحالية لشركة Dowlais، (ج) لتمويل عرض تغيير السيطرة على بعض السندات القائمة لشركة Dowlais و(د) الباقي، إن وجد، لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل، من بين أمور أخرى، سداد الديون.