رؤى رئيسية

• الاجتماع العام السنوي لـ Ames National سيعقد في 30 أبريل
• إجمالي أجر الرئيس التنفيذي جون نيلسون يشمل راتبًا قدره 393.9 ألف دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات أقل بنسبة 58٪ من متوسط الصناعة
• بلغت خسارة شركة Ames National للمساهمين على مدى ثلاث سنوات 15% بينما انخفضت أرباحها للسهم الواحد بنسبة 20% على مدى السنوات الثلاث الماضية

ربما لم يُرضِ الأداء المخيب للآمال لشركة Ames National Corporation ( NASDAQ:ATLO ) مؤخرًا المساهمين. هناك فرصة سانحة للمساهمين للتأثير على الإدارة لتحسين الأداء من خلال التصويت على قرارات مثل مكافآت المديرين التنفيذيين في اجتماع الجمعية العامة السنوي المُقرر عقده في 30 أبريل. بناءً على تحليلنا أدناه، نعتقد أن مكافآت الرئيس التنفيذي تبدو مناسبة في الوقت الحالي.

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة Ames National Corporation مع الصناعة

في وقت كتابة هذا التقرير، تُظهر بياناتنا أن القيمة السوقية لشركة Ames National Corporation تبلغ 156 مليون دولار أمريكي، وأن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بلغت 420 ألف دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024. هذا يعني أن التعويضات لم تتغير كثيرًا عن العام الماضي. ونلاحظ أن الراتب، البالغ 393.9 ألف دولار أمريكي، يُشكل الجزء الأكبر من إجمالي التعويضات التي يتقاضاها الرئيس التنفيذي.

بمقارنة شركات مماثلة في قطاع البنوك الأمريكية، تتراوح قيمتها السوقية بين 100 مليون دولار و400 مليون دولار، وجدنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي بلغ مليون دولار. بمعنى آخر، تدفع شركة Ames National لرئيسها التنفيذي أجرًا أقل من متوسط القطاع. علاوة على ذلك، يمتلك جون نيلسون أسهمًا في Ames National بقيمة 322 ألف دولار أمريكي باسمه.

على مستوى القطاع، يُمثل الراتب حوالي 44% من إجمالي التعويضات، بينما تُمثل المكافآت الأخرى 56%. تجدر الإشارة إلى أن شركة Ames National تُصرف جزءًا أكبر من التعويضات من خلال الراتب، مقارنةً بالقطاع. إذا كان الراتب هو المكون الرئيسي في إجمالي التعويضات، فهذا يُشير إلى أن الرئيس التنفيذي يحصل على نسبة ثابتة أعلى من إجمالي التعويضات، بغض النظر عن أدائه.

نظرة على أرقام نمو شركة Ames National Corporation

خفّضت شركة أميس الوطنية أرباحها للسهم الواحد بنسبة 20% سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. وفي العام الماضي، ارتفعت إيراداتها بنسبة 6.8%.

لن يُسعد الكثير من المساهمين بقراءة انخفاض ربحية السهم الواحد. كما أن النمو المتواضع في الإيرادات على مدار ١٢ شهرًا لا يُخفف من وطأة انخفاض ربحية السهم الواحد. لذا، نظرًا لهذا الأداء الضعيف نسبيًا، من المُرجّح ألا يرغب المساهمون في رؤية مكافآت عالية للرئيس التنفيذي. مع أننا لا نملك توقعات مُحلّلة للشركة، قد يرغب المساهمون في الاطلاع على هذا الرسم البياني التاريخي المُفصّل للأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية.

هل كانت شركة Ames National Corporation استثمارًا جيدًا؟

نظراً لخسارة إجمالية للمساهمين بلغت 15% على مدى ثلاث سنوات، فإن العديد من المساهمين في شركة Ames National Corporation يشعرون على الأرجح بعدم الرضا، على أقل تقدير. لذا، من المرجح أن يرغب المساهمون في أن تكون الشركة أقل سخاءً في تعويضات الرئيس التنفيذي.

وفي الختام...

إلى جانب ضعف أداء الشركة، عانى المساهمون من ضعف عوائد أسهمهم على استثماراتهم، مما يشير إلى أن فرص تأييدهم لزيادة رواتب الرئيس التنفيذي ضئيلة للغاية. في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم، ستتاح للإدارة فرصة لشرح خططها لإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح ومعالجة مخاوف المستثمرين.

يُنصح دائمًا بتحليل رواتب الرؤساء التنفيذيين، إلى جانب إجراء تحليل شامل لمجالات الأداء الرئيسية للشركة. أجرينا بحثًا وحددنا علامتين تحذيريتين (وإحداهما مثيرة للقلق بعض الشيء) في شركة أميس ناشيونال نعتقد أنه يجب عليك معرفتهما.

من الممكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية بكثير من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.