يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تعلن شركة Antero Midstream عن استحواذها على أصول التجميع والضغط في Marcellus Shale مقابل 70 مليون دولار؛ زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 وتوجيهات التدفق النقدي المجاني بمقدار 15 مليون دولار و10 ملايين دولار...
Antero Midstream Partners LP -0.50%
Summit Midstream Partners LP 0.00%
Antero Midstream Partners LP AM | 17.97 | -0.50% |
Summit Midstream Partners LP SMLP |
|
أعلنت شركة Antero Midstream Corporation (NYSE: AM ) ("Antero Midstream" أو "الشركة") اليوم عن استحواذ شامل على أصول التجميع والضغط في Marcellus Shale مقابل 70 مليون دولار من Summit Midstream Partners LP (NYSE: SMLP ). تم إغلاق الصفقة في 1 مايو 2024 مع تاريخ سريان 1 أبريل 2024. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة أنها دعت إلى استرداد جميع سنداتها الممتازة البالغة 7.875% المستحقة في عام 2026 ("سندات 2026") لاستردادها في 16 مايو 2024 ("تاريخ الاسترداد").
أبرز نقاط الاستحواذ والأساس المنطقي لها:
- من المتوقع أن يزيد التدفق النقدي الحر عن 5٪ بعد توزيعات الأرباح حتى عام 2027
- زيادة توجيهات Antero Midstream للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والتدفق النقدي الحر لعام 2024 بمقدار 15 مليون دولار و10 ملايين دولار على التوالي
قال بول راضي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: "تمثل هذه الصفقة ثالث عملية استحواذ إستراتيجية للغاية لنا في أبالاتشيا في العامين الماضيين. إن أصول تجميع الضغط والضغط العالي مترابطة بالفعل مع نظام تجميع الضغط المنخفض الخاص بـ Antero Midstream. ونتيجة لذلك، بهذه الصفقة، تقوم Antero Midstream الآن بجمع وضغط كل إنتاج Antero Resources بشكل كبير."
قال بريندان كروجر، المدير المالي لشركة Antero Midstream، "الأهم من ذلك أننا تمكنا من تمويل هذه الصفقة داخليًا وسيستمر التدفق النقدي الحر المتوقع بعد تراكم أرباح عملية الاستحواذ في وضع Antero Midstream لتحقيق هدف الرافعة المالية بمقدار 3.0x في عام 2024. ونتيجة لذلك، نحن في وضع جيد لاستهداف العائد المتزايد لرأس المال للمساهمين هذا العام.
مارسيلوس بولت أون
وبموجب شروط الاتفاقية، استحوذت شركة Antero Midstream على نظام تجميع الغاز عالي الضغط والضغط والاتفاقيات المرتبطة به مقابل 70 مليون دولار نقدًا. وتشمل الأصول التي تم الاستحواذ عليها محطتين للضغط و48 ميلاً من خطوط أنابيب تجميع الغاز ذات الضغط العالي. ترتبط الأصول المستحوذ عليها حاليًا بنظام تجميع الغاز منخفض الضغط الخاص بشركة Antero Midstream ومن غير المتوقع أن تتطلب أي استثمار رأسمالي مادي.
تحديث التوجيهات لعام 2024
تعمل Antero Midstream على زيادة توجيهاتها لعام 2024 لتعكس عملية الاستحواذ المعلنة.
فيما يلي ملخص لتوجيهات Antero Midstream المحدثة لعام 2024 (بالملايين):
| اثني عشر شهرا انتهت 31 ديسمبر 2024 | التغيير مقابل. قبل إرشاد | ||||||||
| قليل | عالي | (في منتصف الطريق) | |||||||
| صافي الدخل | 415 دولارًا | 455 دولارًا | + 10 دولارات | ||||||
| صافي الدخل المعدل | 470 | 510 | +10 | ||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,035 | 1,075 | +15 | ||||||
| النفقات الرأسمالية | 150 | 170 | — | ||||||
| مصروفات الفوائد | 190 | 200 | +5 | ||||||
| التدفق النقدي الحر قبل توزيعات الأرباح | 680 | 720 | +10 | ||||||
| إجمالي الأرباح | 435 | 435 | — | ||||||
| التدفق النقدي الحر بعد توزيعات الأرباح | 245 | 285 | +10 | ||||||
لمناقشة التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، بما في ذلك الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي الدخل المعدل، والرافعة المالية، والتدفق النقدي الحر قبل وبعد توزيعات الأرباح، راجع "التدابير والتعريفات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً".
فداء 2026 ملاحظات كبار
في 1 مايو 2024، دعت شركة Antero Midstream Corporation إلى استرداد كل مبلغ 531 مليون دولار أمريكي من سنداتها الممتازة المستحقة بنسبة 7.875% والمستحقة في عام 2026 (رقم CUSIP 03690E AA6 وU0019E AA3) للاسترداد في تاريخ الاسترداد بسعر 101.969% من أصل المبلغ بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء تاريخ الاسترداد. سيتم تمويل استرداد سندات 2026 بالنقد المتاح والقروض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد لشركة Antero Midstream.
لا يعد هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء سندات 2026 أو أي أوراق مالية أخرى ولا يشكل عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أو بيع سندات 2026 أو أي أوراق مالية أخرى في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. لا يشكل هذا البيان الصحفي إشعارًا باسترداد سندات 2026.
