رود تاون، جزر فيرجن البريطانية، 17 يوليو 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت شركة أورا مينيرالز (ناسداك: AUGO) (تورنتو: ORA) (B3: AURA33) ("أورا" أو "الشركة") اليوم أنها أغلقت طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة لعدد 8,100,510 سهم عادي، بسعر طرح عام قدره 24.25 دولار أمريكي للسهم العادي.

الغرض الرئيسي من هذا العرض هو نقل مكان الإدراج الرئيسي لشركة Aura إلى بورصة في سوق الأسهم الأمريكية، وهو ما تعتقد الشركة أنه سيزيد من سيولة أسهمها العادية، فضلاً عن تعزيز وتنويع قاعدة مساهميها من خلال الوصول الأوسع إلى أسواق رأس المال العالمية.

وبالإضافة إلى الإدراج، تعتزم شركة Aura استخدام العائدات الصافية من العرض لمواصلة تعزيز أعمالها، والتي تشمل (أ) تمويل مكون الدفعة النقدية المقدمة لشراء Mineração Serra Grande SA ("MSG")، عند الإغلاق وخاضعًا لذلك، وأي نفقات رأسمالية إضافية محتملة مطلوبة في MSG، بالإضافة إلى (ب) توفير السيولة الإضافية والمرونة المالية لدعم تنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجي الحالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (أ) التقدم المحتمل لمشاريع التطوير الحالية، مثل Era Dorada و Matupá؛ و (ب) مبادرات الاستكشاف لتوسيع احتياطيات المعادن وموارد محفظتها، و (ج) الباقي للأغراض العامة للشركة.

بدأت أسهم الشركة العادية التداول في سوق Nasdaq Global Select تحت الرمز "AUGO" في 16 يوليو 2025.

وفيما يتعلق بالعرض، منحت شركة أورا للمكتتبين خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 1,215,077 سهمًا عاديًا إضافيًا بسعر العرض العام، مطروحًا منه خصومات الاكتتاب والعمولات.

عملت شركة BofA Securities وGoldman Sachs & Co. LLC كمنسقين عالميين، وعملت BTG Pactual وItaú BBA كمديرين مشتركين للاكتتاب، وعملت Bradesco BBI وأسواق البنك الوطني الكندي المالية وRBC Capital Markets وScotiabank كمديرين مشاركين للاكتتاب.

تم تقديم هذا الطرح في الولايات المتحدة فقط من خلال نشرة اكتتاب. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب من بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، 201 شارع نورث ترايون، شارلوت، كارولاينا الشمالية 28255-0001، عناية: قسم نشرات الاكتتاب.

تم تقديم بيان تسجيل يتعلق بهذا العرض إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وأعلنت الهيئة نفاذه. لا يُشكل هذا الإخطار للسوق عرضًا للبيع أو التماسًا لشراء هذه الأوراق المالية، كما لا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي يكون فيه هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي.

يُستثنى صراحةً حق الأولوية للمساهمين في إصدارات الأسهم الجديدة، مثل الطرح، بموجب عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. ولم يُمنح حق الأولوية لحاملي شهادات الإيداع البرازيلية فيما يتعلق بالطرح العام.

لم يُنفَّذ الطرح بأي وسيلة تُشكِّل طرحًا عامًا في البرازيل بموجب القانون رقم 6385، الصادر في 7 ديسمبر 1976، بصيغته المعدلة، وقرار هيئة الأوراق المالية البرازيلية ("CVM") رقم 160، الصادر في 13 يوليو 2022، بصيغته المعدلة (" قرار هيئة الأوراق المالية البرازيلية رقم 160"). لم يُسجَّل الطرح لدى هيئة الأوراق المالية البرازيلية في البرازيل، ولن يُسجَّل. لا يجوز طرح الأسهم العادية أو بيعها في البرازيل إلا في الحالات التي لا تُشكِّل طرحًا عامًا للتوزيع بموجب قوانين ولوائح الأوراق المالية البرازيلية.

لم يُقدَّم أي نشرة اكتتاب إلى أي هيئة أوراق مالية أو هيئة تنظيمية مماثلة في كندا بخصوص هذا الطرح. ولم يُتاح الطرح للجمهور في كندا. وقد تم الطرح في كندا حصريًا من خلال طرح خاص بموجب إعفاء من متطلبات نشرة الاكتتاب بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية الإقليمية والإقليمية المعمول بها، وحصل على موافقة مشروطة من بورصة تورنتو (TSX). في كندا، كان المستثمرون الذين اشتروا، أو اعتُبروا قد اشتروا، بصفتهم مديرين، هم فقط المستثمرون المعتمدون (كما هو مُعرّف في الصك الوطني 45-106 "إعفاءات نشرة الاكتتاب" أو المادة الفرعية 73.3(1) من قانون الأوراق المالية (أونتاريو)) والعملاء المسموح لهم (كما هو مُعرّف في الصك الوطني 31-103 "متطلبات التسجيل والإعفاءات والتزامات المُسجلين المستمرة") مؤهلين للاستثمار.

نبذة عن Aura 360° Mining

تُركز أورا على التعدين بشكل شامل، حيث تُفكّر بشكل شمولي في كيفية تأثير أعمالها على جميع أصحاب المصلحة لدينا وفوائدها: شركتنا، مساهمينا، موظفينا، والدول والمجتمعات التي نخدمها. نُطلق على هذا اسم "التعدين الشامل".

أورا شركة تُركز على تطوير وتشغيل مشاريع الذهب والمعادن الأساسية في الأمريكتين. تشمل أصولها التشغيلية الخمسة منجم مينوسا للذهب في هندوراس، ومناجم ألماس وأبوينا وبوربوريما للذهب في البرازيل، ومنجم أرانزازو للنحاس والذهب والفضة في المكسيك. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة مشروع إيرا دورادا للذهب في غواتيمالا، ومشروع تولدا فريا للذهب في كولومبيا، وثلاثة مشاريع في البرازيل: مشروع ماتوبا قيد التطوير، ومشروع ساو فرانسيسكو قيد الصيانة والرعاية، ومشروع كاراجاس للنحاس في منطقة كاراجاس، وهو في مرحلة الاستكشاف.

تحذير بشأن المعلومات والبيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات ومعلومات معينة قد تُعتبر "معلومات استشرافية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها، و/أو "بيانات استشرافية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية الأمريكية المعمول بها (يُشار إليها مجتمعةً باسم "البيانات الاستشرافية"). تتعلق البيانات الاستشرافية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المستقبلي، وتعكس تقديرات الشركة الحالية وتوقعاتها وتوقعاتها ومعتقداتها بشأن الأحداث المستقبلية، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بما يلي: البيانات المتعلقة بالطرح العام لأسهم الشركة العادية؛ واستراتيجيات أعمال الشركة. في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يتوقع"، "يتوقع"، "يخطط"، "مشاريع"، "يقدر"، "يفترض"، "ينوي"، "استراتيجية"، "أهداف"، "أغراض" أو أشكال مختلفة منها أو الإشارة إلى أن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد"، "يمكن"، "سوف"، "قد" أو "سوف" يتم اتخاذها أو حدوثها أو تحقيقها، أو النفي لأي من هذه المصطلحات والتعبيرات المماثلة.

تستند البيانات التطلعية بالضرورة إلى عدد من التقديرات والافتراضات التي، وإن اعتبرتها الشركة معقولة، إلا أنها تخضع بطبيعتها لشكوك واحتمالات كبيرة على الصعيدين التجاري والاقتصادي والتنافسي. تستند البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، دون حصر، إلى التقديرات والافتراضات التالية المتعلقة بالشركة والظروف التجارية والاقتصادية والسوقية العامة.

تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر معروفة وغير معروفة، وعدم اليقين، وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو مستوى النشاط أو الأداء أو إنجازات الشركة اختلافًا جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات التطلعية. عوامل مهمة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية. على الرغم من أن إدارة الشركة قد حاولت تحديد العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، فقد تكون هناك عوامل أخرى تتسبب في عدم كون النتائج كما هو متوقع أو مقدر أو مقصود. لا يمكن ضمان دقة هذه البيانات، حيث قد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. وبناءً على ذلك، يجب على القراء عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية. يتم تحذير القراء من أن الاعتماد على هذه المعلومات قد لا يكون مناسبًا لأغراض أخرى.

لا تلتزم الشركة بتحديث أي بيان تطلعي أو معلومات تطلعية، إلا وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

 علاقات المستثمرين

ri@auraminerals.com