أعلنت اليوم شركة Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU وHKEX: 9888 (HKD Counter) و89888 (RMB Counter))، ("Baidu" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ذات أساس قوي في مجال الإنترنت، عن تسعير سنداتها القابلة للتبادل بقيمة 2 مليار دولار أمريكي المستحقة في عام 2032 ("السندات"). تم طرح السندات في معاملات خارجية خارج الولايات المتحدة لأشخاص معينين من خارج الولايات المتحدة ("عرض السندات") بالاعتماد على اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة لعام 1933، المعدل ("قانون الأوراق المالية"). تتوقع الشركة إغلاق عرض السندات في أو حوالي 12 مارس 2025، مع مراعاة استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

ستشير السندات إلى الأسهم العادية لشركة Trip.com Group Limited المدرجة في بورصة هونج كونج المحدودة ("بورصة هونج كونج") (HKEX: 9961) ("أسهم Trip.com"). لا يجوز لحاملي السندات استبدال سنداتهم قبل الذكرى السنوية الأولى لتاريخ إصدار السندات. إذا حدث حدث تخلف عن السداد واستمر، يجوز لحاملي السندات استبدال السندات في أي وقت. بين الذكرى السنوية الأولى لتاريخ الإصدار والتاريخ الذي يقع قبل 6 أشهر من تاريخ استحقاق السندات، يجوز لحاملي السندات استبدال السندات نقدًا فقط عند استيفاء بعض الشروط الطارئة. بعد ذلك وحتى ثاني يوم تداول مقرر يسبق تاريخ الاستحقاق، يجوز لحاملي السندات استبدال السندات نقدًا في أي وقت. وفقًا لشروط معينة، يجوز للشركة اختيار تسليم أسهم Trip.com التي تحتفظ بها الشركة بدلاً من النقد أو مزيج من النقد وأسهم Trip.com. لا يمكن استبدال السندات بأسهم الإيداع الأمريكية لشركة Trip.com Group Limited (NASDAQ: TCOM ) ("Trip.com ADSs").

ستكون نسبة التبادل الأولية للسندات 1,107.0457 سهمًا من أسهم Trip.com لكل 100,000 دولار أمريكي من رأس مال السندات (وهو ما يعادل سعر تبادل أولي يبلغ حوالي 702.13 دولارًا هونج كونجًا لكل سهم من أسهم Trip.com ويمثل علاوة تبادل بنسبة 43% تقريبًا على سعر السهم في طرح الدلتا الموضح أدناه، والذي كان 491.00 دولارًا هونج كونجًا لكل سهم من أسهم Trip.com). تمثل نسبة التبادل الأولية خاصية التبادل المشار إليها في السندات اعتبارًا من تاريخ الإصدار، وستكون خاصية التبادل هذه خاضعة للتعديل وفقًا للشروط المنصوص عليها في السندات.