أعلنت شركة Bally's Corporation (NYSE: BALY ) ("Bally's" أو "الشركة") اليوم أنها أبرمت ورقة شروط ملزمة مع The Star Entertainment Group Limited (ASX: SGR) ("The Star") تتضمن إصدارًا متعدد الشرائح من سندات قابلة للتحويل تابعة وديون تابعة (يشار إليها معًا باسم "السندات") بقيمة رئيسية إجمالية قدرها 300 مليون دولار أسترالي (حوالي 187 مليون دولار أمريكي1) ("المعاملة").

ذا ستار هي شركة أسترالية رائدة في مجال الترفيه والألعاب، مُدرجة في بورصة ASX، وتُدير كازينوهات ومنتجعات في سيدني وبريسبان وجولد كوست. يُوظّف فريق ذا ستار حوالي 8000 موظف، كما يُساهم في توفير فرص عمل في المراحل اللاحقة وغيرها من الفرص في المجتمعات التي تعمل فيها.

ستستثمر باليز في "ذا ستار" وتتعاون معه، مستفيدةً من سجلها الحافل في إنعاش أعمال الكازينوهات ذات الأداء الضعيف. وستواصل باليز العمل بالتعاون مع الجهات التنظيمية والجهات المعنية لدعم نجاح "ذا ستار". وتهدف هذه الصفقة استراتيجيًا إلى الحفاظ على إمكانات "ذا ستار" على المدى الطويل، مع التزام باليز بالاستفادة من خبرتها التشغيلية لتقديم أعمال أكثر مرونة واستدامة لجميع الجهات المعنية.

قال سو كيم، رئيس مجلس إدارة شركة باليز: "تتيح هذه الصفقة لشركة باليز فرصة تزويد "ذا ستار" بكل ما تحتاجه لاستعادة مكانتها كوجهة رائدة لألعاب الفيديو في أستراليا. كما تتيح لمساهمي "ذا ستار" المشاركة في مستقبل أكثر إشراقًا نؤمن به بثقة".

ويضيف جورج بابانييه، رئيس شركة باليز: " نحن متحمسون لجلب سمعتنا وخبرتنا التشغيلية إلى مجموعة رائعة من العقارات التي تعمل في أسواق رائعة. نحن على أتم الاستعداد للتحدي".

وعند تحويل السندات، ستمتلك شركة Bally's ما يصل إلى حوالي 56.7% من رأس المال المخفف بالكامل لشركة The Star على افتراض أنها ستكتتب في 100% من السندات، مع العلم أن المساهم الرئيسي في The Star، شركة Investment Holdings Pty Ltd (التي تسيطر عليها عائلة Mathieson)، قد تكتتب بشكل منفصل في جزء من السندات، وهو ما من شأنه أن يقلل من التزام Bally's بمبلغ مماثل.

يخضع إصدار وتحويل بعض شرائح السندات لموافقات المساهمين والجهات التنظيمية. وتتوقع "ذا ستار" عقد اجتماع للمساهمين خلال الأشهر المقبلة. وفي غضون ذلك، سينضم ممثل عن "بالي" إلى مجلس إدارة "ذا ستار" بصفة مراقب. وعند تحويل السندات، سيتم تعيين أعضاء إضافيين و/أو بدلاء في مجلس الإدارة لضمان تمثيل الأغلبية في المجلس، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

تفاصيل المعاملة

وبموجب ورقة الشروط الملزمة التي تم توقيعها في 6 أبريل 2025، ستستثمر شركة Bally's مبلغ 300 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 187 مليون دولار أمريكي تقريبًا) من خلال مزيج من السندات القابلة للتحويل التابعة والديون التابعة، على شريحتين (انظر أدناه).

السندات قابلة للتحويل إلى أسهم بحيث تمتلك شركة Bally's ما يقرب من 56.7% من رأس مال أسهم The Star المخفف بالكامل بعد التحويل،

• ملاحظات الشريحة 1:
  • الشريحة 1أ: قابلة للتحويل إلى أسهم تمثل 9.71% من رأس مال شركة ذا ستار قبل الإصدار
• 22.3 مليون دولار أسترالي (حوالي 13.9 مليون دولار أمريكي1)
  • الشريحة 1ب: قابلة للتحويل إلى أسهم تمثل 4.85% من رأس مال شركة ذا ستار قبل الإصدار
• 11.1 مليون دولار أسترالي (حوالي 6.9 مليون دولار أمريكي1)
  • الشريحة 1ج - الديون المرؤوسة: الديون المرؤوسة غير القابلة للتحويل
• دين تابع بقيمة 66.6 مليون دولار أسترالي (ما يعادل حوالي 41.5 مليون دولار أمريكي). هذا المبلغ قابل للزيادة في ظروف معينة، بما في ذلك في حال عدم الحصول على الموافقات التنظيمية المتعلقة بإصدار وتحويل سندات الشريحة الثانية خلال فترات زمنية محددة.
• سندات الشريحة الثانية: قابلة للتحويل إلى أسهم تمثل 50.3% من رأس مال شركة ذا ستار قبل الإصدار
  • 266.6 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 166.2 مليون دولار أمريكي تقريبًا) مع تطبيق المبلغ الأساسي لدين Trance 1C التابع لتقليل المبلغ المستحق على Bally's عند إصدار سندات الشريحة 2.
• تم تحديد سعر التحويل عند 0.08 دولار أسترالي للسهم، مع الحماية المعتادة ضد التخفيف.
• تستحق السندات في 2 يوليو 2029، مع استرداد رأس المال والفائدة المستحقة وأي التزام متبقي بالدفع العيني ("PIK") تلقائيًا إذا لم يتم تحويلها.
• معدل الفائدة 9.0% سنويا، يتم دفعها ربع سنويا.

تفاصيل التمويل والموافقات

لدى باليز أموال متاحة لدعم الصفقة. يخضع إصدار وتحويل شرائح معينة من السندات لموافقة المساهمين، والموافقات التنظيمية، وتنفيذ وثائق الصفقة المطولة، وموافقات محددة.

تم إرفاق ورقة الشروط الملزمة بهذا الإصدار.