الإصدار التنظيمي رقم 46/2023

يسلط الضوء على الاستحواذ

• ثاني أكبر عملية استحواذ لشركة Better Collective بقيمة إجمالية قدرها 176 مليون يورو
• الاستحواذ التحويلي لتولي قيادة السوق في أمريكا الجنوبية وتعزيز قيادة السوق في أمريكا الشمالية
• الاستحواذ على علامات تجارية قوية للوسائط الرياضية الرقمية مع جمهور شهري مجمع يزيد عن 200 مليون زيارة من جميع أنحاء الأمريكتين
• فريق قيادة ذو خبرة للبقاء على متن الطائرة للمساعدة في دفع الأعمال إلى الأمام
• مسار واضح للتآزر بعد التكامل مما يجعل EV/EBITDA لعام 2026e أقل من 5x، مما يعني هامش EBITDA يتماشى مع أعمال النشر الخاصة بـ Better Collective بنسبة +40%. ومن المتوقع أن تتوسع التأثيرات التآزرية الإيجابية بشكل أكبر في السنوات التالية
• سيتم تمويل الصفقة بنسبة 65% من أسهم Better Collective (جزئيًا عن طريق تحويل 1,387,580 سهم خزينة وما يصل إلى 1,713,300 سهم مُصدر حديثًا) و35% نقدًا، أي ما يعادل تخفيفًا بنسبة 3.1% تقريبًا. سيتم تسوية أسهم Better Collective بسعر 270.48 كرونة سويدية للسهم
• عند إتمام الصفقة، ستقوم Better Collective بإعادة النظر في أهدافها المالية طويلة المدى للفترة 2023-2027

مع ثاني أكبر عملية استحواذ لها حتى الآن، تعلن شركة Better Collective أنها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على جميع الأسهم العادية الصادرة والمعلقة لشركة Playmaker Capital Inc. والتي تخضع لشروط إغلاق عرفية معينة. Playmaker Capital هي مجموعة إعلامية رياضية رقمية رائدة تدير مجموعة قوية من العلامات التجارية للوسائط الرياضية في جميع أنحاء الأمريكتين. وبعد إغلاق الصفقة، ستصبح Playmaker Capital شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Better Collective. بمجرد التكامل، تتوقع Better Collective تعزيز قدراتها الإعلامية بشكل كبير وتوسيع نطاق جمهورها عبر محفظة الوسائط الرياضية الخاصة بها.

يقول Jesper Søgaard، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Better Collective: " يعد الاستحواذ على Playmaker Capital بمثابة تحول من نواحٍ عديدة لشركة Better Collective وسيكون بمثابة علامة فارقة مهمة في رحلتنا نحو أن نصبح مجموعة الوسائط الرياضية الرقمية الرائدة. عند إغلاق عملية الاستحواذ، "سنعمل على تنمية جمهورنا بشكل كبير والوصول إلى شريحة أكبر من عشاق الرياضة العامة. على مدار سنوات، قامت شركة Playmaker Capital ببناء علامات تجارية إعلامية رياضية قوية بشكل لا يصدق وإثارة مشجعي الرياضة في جميع أنحاء الأمريكتين بمحتوى رياضي عالي الجودة، مما أدى إلى تنمية متابعين مخلصين ومخلصين. "يجلب الفريق الماهر وراء Playmaker Capital مجموعة فريدة من الكفاءات الإعلامية التي من شأنها تعزيز مؤسستنا. إن القول بأنني متحمس للترحيب بالفريق الجديد في مجموعة Better Collective سيكون أقل من الواقع. "

مكانة قوية لوسائل الإعلام الرياضية الرقمية في جميع أنحاء الأمريكتين
يقع المقر الرئيسي لشركة Playmaker Capital في تورونتو (PMKRF) وأسهمها مدرجة في كل من TSX Venture Exchange في كندا وOTCQX في الولايات المتحدة. تمتلك شركة Playmaker Capital وتدير علامات تجارية إعلامية رياضية بارزة مثل Futbol Sites و Yardbarker و The Nation Network . اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، حققت Playmaker Capital إيرادات متأخرة لمدة اثني عشر شهرًا بقيمة 55 مليون يورو وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 15 مليون يورو. وهذا يعني أن مضاعف EV/EBITDA يبلغ 11.7x، والذي تتوقع Better Collective خفضه إلى أقل من 5x بحلول عام 2026e.

على مدار السنوات الماضية، استحوذت شركة Playmaker Capital على علامات تجارية شهيرة لوسائل الإعلام الرياضية ودمجتها من أجل إشراك عشاق الرياضة من خلال محتوى رياضي أصيل وتقديم نتائج قوية لشركائها الإعلانيين في جميع أنحاء الأمريكتين. مجتمعة، اجتذبت محفظتها من العلامات التجارية للوسائط الرياضية الرقمية متوسطًا شهريًا يزيد عن 200 مليون زيارة وتحظى بمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي تزيد عن 180 مليونًا عبر Facebook وInstagram وYouTube وTikTok وX (Twitter سابقًا). تتماشى عملية الاستحواذ مع استراتيجية Better Collective لامتلاك وتشغيل العلامات التجارية الوطنية الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، وتعزز مكانة المجموعة كشريك مفضل للشركات التي تهدف إلى تفعيل علاماتها التجارية في سياق رياضي ذي صلة وجذاب.

لفترة طويلة من الوقت وقبل الصفقة، شكلت Better Collective شراكات إعلامية مع بعض العلامات التجارية الرائدة في مجال الإعلام الرياضي لشركة Playmaker Capital. وبالتالي، أنشأت Better Collective بالفعل فهمًا واسع النطاق ورؤية ثاقبة لجودة العلامات التجارية لـ Playmaker Capital. في جميع أنحاء الأمريكتين، تشمل العلامات التجارية الإعلامية الرياضية الرائدة لشركة Playmaker Capital، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

مواقع كرة القدم : مجموعة إعلامية رياضية رقمية رفيعة المستوى في أمريكا الجنوبية ويبلغ جمهورها أكثر من 180 مليون زيارة شهرية من عشاق الرياضة. تعد مجموعة مواقع Futbol الواسعة من خصائص الويب والوسائط الاجتماعية والفيديو والبودكاست مفضلة لدى المعجبين لعشاق الرياضة والمجتمعات عبر كل سوق رياضي رئيسي في أمريكا الجنوبية. تشمل العلامات التجارية الإعلامية لمواقع Futbol - من بين أشياء أخرى - Bolavip و Cracks و SomosFanaticos و RedGol .

Yardbarker : وسيلة إعلامية رياضية وترفيهية أمريكية شهيرة، تجتذب أكثر من 13 مليون زيارة شهرية. من خلال مجموعة من فريق التحرير الداخلي وأكثر من 300 موقع شريك لمشاركة المحتوى، تنشر Yardbarker أكثر من 40.000 مقالة بالنص الكامل شهريًا. The Morning Bark هي النشرة الإخبارية اليومية التي تصدرها Yardbarker عبر البريد الإلكتروني، وتصل إلى أكثر من 400000 مشترك.

The Nation Network (TNN) : العلامة التجارية المميزة داخل TNN هي Daily Faceoff ، وهي وسيلة إعلام رياضية تركز على رياضة الهوكي ولها جمهور كبير ومخلص يستهلك المحتوى بشكل نشط عبر جميع القنوات. تقدم TNN أيضًا خدماتها لعشاق الهوكي على أساس محلي أكثر، من خلال مواقع خاصة بالفرق ومحتوى مخصص في كل سوق رياضي كندي رئيسي. إلى جانب مواقع الويب التي تولد أكثر من 6.5 مليون زيارة شهرية، تشتمل محفظة TNN أيضًا على أكثر من 25 ملفًا صوتيًا يولد أكثر من مليون بث شهري.

بالإضافة إلى العلامات التجارية الإعلامية الرياضية البارزة، تقوم Playmaker Capital أيضًا بتشغيل Wedge، وهو قسم للوسائط المدفوعة مع التركيز بشكل أساسي على السوق الأمريكية، والذي سيتم دمجه في قسم الوسائط المدفوعة الأفضل في فئته في Better Collective. تتخصص Wedge في استخدام إستراتيجيات اكتساب المستخدمين الفريدة والمملوكة وتدير العديد من خصائص الويب المصممة خصيصًا لتوصيل الجماهير مباشرة إلى الكتب الرياضية المنظمة عبر الإنترنت.

يقول جوردان جنات، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Playmaker Capital: "على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، كنت أتحدث كثيرًا عن صفقة تحويلية لشركة Playmaker ومساهميها من شأنها أن تنقل هذه الشركة إلى المستوى التالي. إعلان اليوم يفعل ذلك بالضبط، وأنا لا أستطيع أن أكون أكثر حماسًا لانضمام عائلة Playmaker إلى عائلة Better Collective. نجاحهم لا يمكن إنكاره ورؤيتهم لتصبح مجموعة الوسائط الرياضية الرقمية الرائدة تتوافق تمامًا معنا. إن ثقافات شركاتنا متشابهة للغاية، وأرى أن التكامل والتآزر سيكون مفيدًا للمساهمين بشكل لا يصدق.

أبرز أوجه التآزر

• المنفعة المتبادلة من النطاق المعزز والمستويات الأعلى للاستثمارات في المنتجات والتكنولوجيا والتسويق
• تستطيع شركة Better Collective تنمية جمهورها بين عشاق الرياضة العامة في جميع أنحاء الأمريكتين، وتأمين مكانة رائدة في السوق في أمريكا الجنوبية من خلال الاستحواذ على العلامات التجارية الإعلامية الرياضية الأكثر زيارة في المنطقة.
• تحسين المحفظة من خلال تنفيذ التسويق القائم على الأداء عبر وسائل الإعلام الرياضية المكتسبة
• تآزر تشغيلي كبير لتحسين الترشيد وتحقيق الدخل

تفاصيل الصفقه
وبموجب هذه الصفقة، سيحصل حاملو الأسهم العادية في Playmaker Capital على مبلغ قدره 0.70 دولار كندي للسهم. يشتمل المقابل على أموال نقدية وأسهم في Better Collective. سيتمكن مساهمو Playmaker Capital من اختيار إما 0.70 دولار كندي نقدًا أو 0.0206 سهم من Better Collective لكل سهم عادي من Playmaker Capital، مع مراعاة التوزيع النسبي والحد الأقصى الإجمالي بنسبة 65% من أسهم Better Collective و35% نقدًا. سيحصل مساهمو Playmaker Capital الذين لا يختارون النقد أو الأسهم في Better Collective (يخضع للتقسيم النسبي) على عوض افتراضي قدره 0.245 دولار كندي نقدًا (35%) و0.0134 سهم من Better Collective (65%) لكل سهم عادي في Playmaker Capital. يمثل سعر السهم البالغ 0.70 دولار كندي علاوة قدرها 46% على آخر سعر إغلاق لشركة Playmaker Capital و44% على سعر VWAP لآخر 10 أيام لشركة Playmaker Capital في بورصة TSX Venture Exchange اعتبارًا من 3 نوفمبر 2023. المديرون والمسؤولون وبعض المساهمين في Playmaker Capital - الذين يمثلون بشكل جماعي 49.8% من الأسهم العادية القائمة لشركة Playmaker Capital - دخلوا في اتفاقيات دعم التصويت التي بموجبها وافقوا على دعم الصفقة والتصويت لصالحها. بعد إتمام الصفقة، سيتم شطب Playmaker Capital.

سيكون إجمالي قيمة الأسهم ما يصل إلى 3,100,880 سهمًا من أسهم Better Collective والتي سيتم تسويتها جزئيًا عن طريق تحويل 1,387,580 سهم خزينة وما يصل إلى 1,713,300 سهم مُصدر حديثًا، والتي يتم تحديدها من خلال متوسط السعر المرجح لحجم أسهم Better Collective على مدار العام. فترة تداول مدتها 10 أيام مباشرة قبل توقيع الاتفاقية النهائية، أي ما يعادل 270.48 كرونة سويدية/سهم (أي ما يعادل 33.94 دولار كندي/سهم). وبعد إصدار أسهم Better Collective الجديدة، سيصل إجمالي عدد أسهم Better Collective القائمة إلى 56,937,147. يتوافق إصدار أسهم Better Collective الجديدة مع تخفيف المساهمين الحاليين في Better Collective بنسبة 3.1٪. سيتم دفع المقابل النقدي من خلال النقد الموجود في الميزانية العمومية والتسهيلات الائتمانية المصرفية القائمة بالفعل.

يمتلك أكبر مساهمين في Playmaker Capital، Relay Ventures وJPG Investments Inc. - وهي شركة قابضة يملكها الرئيس التنفيذي لشركة Playmaker Capital، Jordan Gnat - مجتمعين 24% من إجمالي مبلغ الأسهم العادية القائمة في Playmaker Capital. ستقوم شركة JPG Investments Inc. بطرح جزء من أسهمها العادية في Playmaker Capital مقابل أسهم Better Collective ومن المتوقع أن تحصل على مقابل يتكون من 75% تقريبًا من أسهم Better Collective و25% نقدًا. وقع كلا المساهمين على اتفاقيات تأمين تمنعهم من بيع ما لديهم من أسهم Better Collective لفترة زمنية محددة.

يخضع إغلاق الصفقة لموافقة المساهمين في Playmaker Capital، وموافقة المحكمة، والموافقات التنظيمية المعمول بها وبعض شروط الإغلاق الأخرى المعتادة في المعاملات من هذا النوع. ومن المتوقع إغلاق الصفقة قبل نهاية الربع الأول من عام 2024، وبعد ذلك سيتم دمج Playmaker Capital في مجموعة Better Collective.

تعمل شركة Moelis & Company LLC كمستشار مالي حصري، وتعمل شركة Stikeman Elliott LLP وBech-Bruun Law Firm P/S وGreenberg Traurig LLP كمستشارين قانونيين، وتعمل شركة PriceWaterhouseCoopers كمستشار محاسبي وضريبي لشركة Better Collective فيما يتعلق بالصفقة.

نبذة عن بلاي ميكر كابيتال
(TSX-V: PMKR; OTC: PMKRF) هي مجموعة وسائط رياضية رقمية، متخصصة في الاستحواذ على العلامات التجارية الرائدة التي تركز على المعجبين ودمجها، والتي تم تصميمها لتقديم جماهير متفاعلة من عشاق الرياضة إلى المعلنين من المستوى الأول، والكتب الرياضية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى وكذلك الاتحادات والدوريات الرياضية. من خلال الاستفادة من مجموعتها التكنولوجية الداخلية، Bench، ومع رؤية 360 درجة لعشاق الرياضة، تقدم Playmaker Capital تجارب محتوى رقمي أصلية لعشاق الرياضة وأفضل النتائج في فئتها لشركائها في جميع أنحاء الأمريكتين.

تفاصيل المؤتمر
في 7 نوفمبر 2023، الساعة 3.00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 09.00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سيشارك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، Jesper Søgaard، والمدير المالي، Flemming Pedersen في استضافة مؤتمر مباشر حول الاستحواذ على Playmaker Capital. يمكن لأصحاب المصلحة الانضمام إلى المؤتمر عبر الهاتف أو البث عبر الإنترنت وتوفر كلتا القناتين فرصة لطرح الأسئلة.

المشاركة الهاتفية
إذا كنت ترغب في الانضمام و/أو طرح الأسئلة عبر الهاتف، فيجب عليك التسجيل باستخدام الرابط التالي: https://register.vevent.com/register/BI3adffbe30e024dc3873999c31032dc83

بمجرد التسجيل، سوف تتلقى تفاصيل الاتصال ورقم التعريف الشخصي (PIN) الفريد عبر البريد الإلكتروني.

المشاركة عبر الإنترنت:
إذا كنت ترغب في الانضمام و/أو طرح الأسئلة عبر الإنترنت، فيجب عليك اتباع رابط البث عبر الإنترنت:
https://edge.media-server.com/mmc/p/xewx5o5o

يمكن أيضًا الوصول إلى البث عبر الإنترنت من www.bettercollective.com ، ولا يزال التسجيل عبر كلتا القناتين ممكنًا بمجرد بدء المؤتمر.