تحويل واسترداد السندات القابلة للتحويل لعام 2029 وتبسيط هيكل رأس المال

أعلنت شركة BigBear.ai (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BBAI ) ("الشركة")، وهي شركة رائدة في توفير حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمهام من أجل الأمن القومي، اليوم عن خطوة من شأنها أن توفر تحسناً كبيراً في ميزانيتها العمومية بعد النجاح في خفض غالبية ديونها القابلة للتحويل القائمة.

أصدرت الشركة إشعارًا لحاملي سندات الشركة المضمونة القابلة للتحويل بنسبة 6.00% والمستحقة في عام 2029 ("السندات") تدعو فيه إلى استرداد ("الاسترداد") جميع السندات القائمة.

في 16 يناير 2026 (تاريخ الاسترداد)، سيتم استرداد جميع السندات القائمة التي تم استدعاؤها للاسترداد والتي لم يتم تقديمها للتحويل نقدًا بسعر (سعر الاسترداد) يساوي المبلغ الأصلي لهذه السندات بالإضافة إلى الفائدة المستحقة وغير المدفوعة على هذه السندات حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ.

تتوقع الشركة سداد ما يقارب 125 مليون دولار من الديون من خلال مزيج من التحويلات الطوعية من قبل حاملي السندات واسترداد الشركة لأي سندات لم يتم تحويلها بحلول تاريخ الاسترداد. وقد تم بالفعل تحويل ما يقارب 58 مليون دولار من أصل الدين طوعاً من قبل حاملي السندات في عام 2025.

نتخذ هذا الإجراء لتعزيز الميزانية العمومية للشركة في أول فرصة تسمح بها شروط السندات، ونتوقع إصدار أسهم من أسهمنا العادية التي خصصناها لهذا الغرض عند إصدار السندات لأول مرة في عام ٢٠٢٤. ومن المهم الإشارة إلى أن الشركة تتوقع حاليًا أن يقوم معظم حاملي السندات بتحويل سنداتهم طواعيةً، وبالتالي، من المتوقع إتمام هذه المعاملات دون أي إنفاق نقدي كبير من جانب الشركة. وبدلًا من ذلك، تتوقع الشركة الوفاء بمعظم أو كل التزاماتها بموجب السندات عن طريق إصدار أسهم من أسهمها العادية سبق تخصيصها، مما يحافظ على السيولة ويعزز الميزانية العمومية للشركة بشكل ملحوظ.