أعلنت شركة بوينج (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BA ) ("بوينج" أو "الشركة") اليوم عن إطلاق عروض عامة متزامنة ومكشوفة ومكتتبة منفصلة لـ (أ) 90 مليون سهم من الأسهم العادية بقيمة اسمية 5.00 دولار أمريكي للسهم ("الأسهم العادية") للشركة و(ب) 5 مليارات دولار أمريكي من الأسهم المودعة ("الأسهم المودعة")، كل منها يمثل حصة 1/20 في سهم من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي من الفئة أ الصادرة حديثًا بقيمة اسمية 1.00 دولار أمريكي للسهم ("الأسهم الممتازة") للشركة (يشار إليها مجتمعة باسم "العروض"). تتوقع بوينج أن تمنح مكتتبي العروض خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى (أ) 13.500.000 سهم إضافي من الأسهم العادية و(ب) 750 مليون دولار أمريكي من الأسهم المودعة، لتغطية التخصيصات الزائدة، إن وجدت. وتعتزم شركة بوينج استخدام العائدات الصافية من العروض لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل، من بين أمور أخرى، سداد الديون، وإضافات رأس المال العامل، ونفقات رأس المال، والتمويل والاستثمارات في الشركات التابعة للشركة.

يحق لحاملي الأسهم الإيداعية الحصول على حصة جزئية متناسبة في حقوق وتفضيلات الأسهم الممتازة، بما في ذلك التحويل وتوزيع الأرباح والتصفية وحقوق التصويت، وفقًا لأحكام اتفاقية الإيداع. ومن المتوقع أن تتمتع الأسهم الممتازة بتفضيل تصفية بقيمة 1000 دولار أمريكي للسهم الواحد. وما لم يتم تحويلها في وقت سابق، سيتم تحويل كل سهم من الأسهم الممتازة تلقائيًا، للتسوية في أو حوالي 15 أكتوبر 2027، إلى عدد متغير من الأسهم العادية بناءً على سعر التحويل المعمول به، وسيتم تحويل كل سهم إيداع تلقائيًا إلى عدد من الأسهم العادية يساوي حصة جزئية متناسبة في مثل هذه الأسهم من الأسهم العادية. سيتم تحديد معدل توزيع الأرباح وشروط التحويل والشروط الأخرى للأسهم الممتازة في وقت تسعير عرض الأسهم الإيداعية. حاليًا، لا يوجد سوق عام للأسهم الإيداعية أو الأسهم الممتازة. وتعتزم شركة بوينج التقدم بطلب لإدراج أسهم الإيداع في بورصة نيويورك تحت الرمز "BA.PRA".