لاس فيغاس ، 9 يونيو 2025 / بي آر نيوزواير / -- يسرّ شركة BOXABL Inc.، الرائدة في مجال ابتكار حلول الإسكان المعياري ("BOXABL")، أن تعلن عن توقيعها خطاب نوايا غير ملزم ("LOI") بشأن اندماج أعمال مقترح ("الصفقة المقترحة") مع شركة استحواذ ذات غرض خاص مدرجة في بورصة ناسداك ("SPAC")، والذي سيؤدي، في حال إتمامه، إلى إدراج BOXABL في البورصة. وبموجب خطاب النوايا، تعتزم BOXABL وشركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص إجراء مناقشات بهدف إبرام اتفاقية نهائية ("الاتفاقية النهائية المقترحة") بشأن الصفقة المقترحة. ومن المتوقع أن تبقى الشركة المدمجة مدرجة في بورصة ناسداك عند إتمام الصفقة المقترحة. وتمثل هذه الصفقة المقترحة خطوةً مهمةً إلى الأمام في مسيرة BOXABL الرامية إلى إحداث ثورة في مجال الإسكان المستدام بأسعار معقولة. يضم BOXABL حاليًا أكثر من 50000 مستثمر، يمثلون استثمارًا إجماليًا يزيد عن 200 مليون دولار ، والذين أظهروا دعمهم لمهمة ورؤية BOXABL.

فهم هيكل SPAC

شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC)، والمعروفة أيضًا باسم شركة الشيك على بياض، هي كيان مُتداول علنًا، أُسس لجمع رأس مال من خلال طرح عام أولي (IPO) بهدف وحيد هو الاستحواذ على شركة خاصة وطرحها للاكتتاب العام. في هذه الحالة، جمعت شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة المعنية 80 مليون دولار أمريكي من طرحها العام الأولي، وهو مبلغ متاح لدعم الصفقة المقترحة (رهنًا باسترداد مساهمي الشركة).

تفاصيل المعاملة والتحذيرات

بموجب شروط خطاب النوايا، ستندمج BOXABL وشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) لتصبحا كيانًا مشتركًا. وتنص الصفقة المقترحة على أن يقوم مساهمو BOXABL الحاليون بتحويل كامل أسهمهم إلى الشركة العامة المندمجة. ويخضع إتمام الصفقة المقترحة، من بين أمور أخرى، لاستكمال إجراءات العناية الواجبة، والتفاوض على الاتفاقية النهائية المقترحة، واستيفاء الشروط الواردة فيها، وموافقة مجلس إدارة ومساهمي كل من BOXABL وشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة على الصفقة. ولا يوجد أي ضمان لإبرام الاتفاقية النهائية المقترحة أو إتمام الصفقة المقترحة وفقًا للشروط أو الإطار الزمني المحددين حاليًا، أو على الإطلاق.

إذا تم تنفيذ اتفاقية نهائية مقترحة ملزمة قانونًا، فسيتم تقديم بيان الوكالة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC).

حول BOXABL

BOXABL شركة تكنولوجيا مقرها لاس فيغاس ، تُعنى بتطوير قطاع الإسكان من خلال التصنيع والتصميم المبتكرين. مع التركيز على التكلفة المعقولة والاستدامة وقابلية التوسع، صُممت منتجات BOXABL لتلبية احتياجات الإسكان الحالية والمستقبلية.

تصريحات تطلعية

يتضمن الإفصاح الوارد هنا بياناتٍ معينة لا تُعدّ حقائق تاريخية، بل بياناتٍ تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٩٥. وعادةً ما تُرفق البيانات التطلعية بكلماتٍ مثل "يعتقد"، و"قد"، و"سوف"، و"يُقدّر"، و"يواصل"، و"يتوقع"، و"ينوي"، و"يتوقع"، و"ينبغي"، و"سيكون"، و"يخطط"، و"يتنبأ"، و"محتمل"، و"يبدو"، و"يسعى"، و"مستقبلي"، و"توقعات"، وتعبيراتٍ مماثلة تتنبأ أو تُشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية، أو لا تُعدّ بياناتٍ تتعلق بأمورٍ تاريخية. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، بياناتٍ تتعلق بالتوقعات والتقديرات والتنبؤات المتعلقة بالإيرادات، وغيرها من المقاييس المالية ومؤشرات الأداء، وتوقعات فرص السوق وتوقعاتها، وقدرة BOXABL على إبرام الاتفاقية النهائية المقترحة أو إتمام الصفقة المقترحة. تستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة وتوقعات إدارة BOXABL الحالية، وليست تنبؤات بالأداء الفعلي. هذه البيانات التطلعية مُقدمة لأغراض توضيحية فقط، ولا يُقصد بها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للواقع أو الاحتمالات، ولا يجوز لأي مستثمر الاعتماد عليها. يصعب أو يستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية، وستختلف عن الافتراضات.

العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة BOXABL و SPAC. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك: قدرة BOXABL على الدخول في اتفاق نهائي فيما يتعلق بدمج الأعمال المقترح أو إتمام معاملة مع SPAC؛ وخطر عدم الحصول على موافقة مساهمي BOXABL و SPAC على المعاملة المحتملة؛ والفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من المعاملة المحتملة، بما في ذلك نتيجة للتأخير في إتمام المعاملة المحتملة. إذا تحققت المخاطر أو ثبت عدم صحة الافتراضات، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها BOXABL حاليًا أو تعتقد BOXABL حاليًا أنها غير جوهرية والتي قد تؤدي أيضًا إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية.

بالإضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات BOXABL وخططها وتوقعاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها حتى تاريخ هذا البيان. تتوقع BOXABL أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييماتها. ومع ذلك، وبينما قد تختار BOXABL تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، فإنها تُخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تُمثل تقييمات BOXABL في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان الصحفي. وعليه، لا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط.

معلومات هامة حول الدمج التجاري المقترح وأين تجده

فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، تعتزم شركة SPAC وBOXABL و/أو أي كيان يخلفها تقديم المواد ذات الصلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك بيان تسجيل على النموذج S-4 يتضمن بيان توكيل/نشرة إصدار ("بيان التسجيل") لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. سيتضمن بيان التسجيل بيان توكيل/نشرة إصدار تُوزع على حاملي الأسهم العادية لشركة SPAC فيما يتعلق بطلبها توكيلات للتصويت من قبل مساهميها فيما يتعلق بالصفقة المقترحة وغيرها من المسائل الموضحة في بيان التسجيل، بالإضافة إلى نشرة الإصدار المتعلقة بعرض الأوراق المالية التي ستُصدر لمساهمي BOXABL فيما يتعلق بالدمج التجاري المقترح. بعد تقديم بيان التسجيل وإعلان نفاذه، سترسل شركة SPAC بيان توكيل نهائي، عند توفره، إلى مساهميها.

قبل اتخاذ أي قرار تصويت أو استثمار، يُنصح المستثمرون وحاملو الأوراق المالية والأطراف المهتمة الأخرى بقراءة بيان التسجيل، وأي تعديلات عليه، وأي وثائق أخرى مُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعناية وكاملة عند توفرها، لأنها ستتضمن معلومات مهمة حول SPAC وBOXABL والدمج التجاري المقترح. يمكن الحصول على نسخ من هذه الوثائق مجانًا من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الإلكتروني www.sec.gov.

المشاركون في الطلب

قد يُعتبر هذا البيان بمثابة دعوة لتقديم عروض بشأن الصفقة المقترحة. ويُعتبر كلٌ من BOXABL ومديريها ومسؤوليها التنفيذيين مشاركين في طلب توكيلات من مساهمي BOXABL وشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. وستُدرج قائمة بأسماء هؤلاء المديرين والمسؤولين التنفيذيين ومعلومات عن مصالحهم في الصفقة المقترحة في بيان التسجيل.

عدم التحريض

هذا البيان الصحفي ليس بيان توكيل أو طلب توكيل أو موافقة أو تفويضًا فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو بالصفقة المقترحة. كما لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية، ولا يجوز بيع أي أوراق مالية في أي ولايات أو مناطق قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي منها. لا يجوز طرح أي أوراق مالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو إعفاء منه.

شاهد المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/boxabl-announces-intent-to-merge-with-a-spac-targeting-nasdaq-listing-302476865.html

المصدر بوكسابل