كولومبوس، أوهايو، 21 مايو 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت شركة بريد فاينانشال هولدينجز (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: BFH) ("بريد فاينانشال" أو "الشركة") اليوم عن بدء تقديم عرض شراء نقدي ("عرض الشراء") لشراء ما يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي (قابل للزيادة، "سقف الشراء") من إجمالي قيمة سنداتها ذات الأولوية بفائدة 9.750% والمستحقة في مارس 2029 ("السندات"). يُقدم عرض الشراء وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في عرض الشراء، المؤرخ 21 مايو 2025 (مع إمكانية تعديله أو استكماله، "عرض الشراء").

سينتهي عرض الشراء في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 20 يونيو 2025، ما لم يتم تمديده أو إنهاؤه قبل ذلك كما هو موضح في عرض الشراء (يُشار إلى التاريخ والوقت اللذين قد يتم تمديدهما بـ "وقت الانتهاء")، مع الموعد النهائي للمشاركة المبكرة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 4 يونيو 2025 ("تاريخ المشاركة المبكرة")، ما لم يتم تمديده أو إنهاؤه قبل ذلك.

سيتم تحديد إجمالي المقابل المستحق لكل 1000 دولار أمريكي من قيمة السندات الأصلية بناءً على إجراء "مزاد هولندي" مُعدّل. حاملو السندات ("الحاملون") الذين يُقدّمون عرضًا صحيحًا (ولا يسحبون عرضًا صحيحًا) لسنداتهم قبل الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في تاريخ المشاركة المبكرة، والذين تُقبل سنداتهم للشراء من قِبل الشركة، سيكونون مؤهلين للحصول على "إجمالي المقابل"، والذي يتضمن "مبلغ المشاركة المبكرة" البالغ 50.00 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 دولار أمريكي من قيمة السندات الأصلية المُقدّمة بشكل صحيح. يجوز للشركة، ولكن ليست مُلزمة بذلك، بعد تاريخ المشاركة المبكرة وقبل تاريخ انتهاء الصلاحية، قبول السندات التي قدّمها حاملوها بشكل صحيح في تاريخ المشاركة المبكرة أو قبله، للتسوية في ذلك التاريخ أو بعده مباشرةً ("تاريخ السداد المبكر"). إذا اختارت الشركة تاريخًا للسداد المبكر، فمن المتوقع حاليًا أن يكون 9 يونيو 2025، على الرغم من أنها ستصدر بيانًا صحفيًا للإعلان عن التاريخ المحدد. لن يكون حاملو السندات الذين قدموا سنداتهم بشكل صحيح بعد تاريخ المشاركة المبكرة وقبل أو بعد انتهاء صلاحيتها، والذين قبلت الشركة سنداتهم للشراء، مؤهلين للحصول على مبلغ المشاركة المبكرة، وسيحصلون فقط على إجمالي المقابل مطروحًا منه مبلغ المشاركة المبكرة ("مقابل عرض الشراء") في تاريخ السداد النهائي ("تاريخ السداد النهائي"). ومن المتوقع حاليًا أن يكون تاريخ السداد النهائي في 25 يونيو 2025.

يجوز لحاملي السندات الراغبين في المشاركة تحديد الحد الأدنى للمقابل الإجمالي (سعر العرض) الذي يرغبون في الحصول عليه مقابل كل ألف دولار أمريكي من قيمة السندات الأصلية التي يختارون تقديمها في عرض الشراء. يجب أن يكون سعر العرض الذي يحدده حاملو السندات لكل ألف دولار أمريكي من قيمة السندات الأصلية ضمن النطاق الموضح في الجدول أدناه، وأن يكون بزيادات قدرها 1.25 دولار أمريكي. يوضح الجدول التالي بعض شروط عرض الشراء:

كما هو موضح بشكل أكثر تفصيلاً في عرض الشراء، فإن المقابل الإجمالي لكل مبلغ رئيسي قدره 1000 دولار أمريكي من السندات المقدمة بشكل صحيح من قبل حامليها (وغير المسحوبة بشكل صحيح) في أو قبل تاريخ المشاركة المبكرة والمقبولة للشراء من قبل الشركة (خاضعًا للتناسب، إن وجد) سيكون مساويًا لمجموع: (1) "السعر الأساسي"، والذي يساوي أيضًا الحد الأدنى لسعر العرض، و(2) "قسط المقاصة"، والذي سيتم تحديده من خلال النظر في أقساط العرض لجميع السندات المقدمة بشكل صحيح (وغير المسحوبة بشكل صحيح) في أو قبل تاريخ المشاركة المبكرة، بالترتيب من الأقل إلى الأعلى. إذا كان المبلغ الإجمالي للسندات المقدمة بشكل صحيح (وغير المسحوبة بشكل صحيح) عند أو أقل من علاوة المقاصة سيؤدي إلى قبول الشركة لمبلغ إجمالي رئيسي للسندات يتجاوز سقف العرض، فإن حاملي السندات المقدمة عند علاوة المقاصة سيخضعون للتناسب كما هو موضح في عرض الشراء.

يجوز سحب السندات المقدمة في أي وقت قبل الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، يوم 4 يونيو 2025، ما لم تُمددها الشركة (يُشار إلى التاريخ والوقت اللذين قد يُمدد فيهما أو يُنهيان قبلهما بـ"تاريخ السحب"). لا يجوز سحب أو إلغاء السندات المقدمة بشكل صحيح بعد تاريخ السحب، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يخضع عرض الشراء لاستيفاء أو التنازل عن عدد من الشروط المنصوص عليها في عرض الشراء. ويجوز للشركة تعديل عرض الشراء أو تمديده أو إنهاؤه وفقًا لتقديرها الخاص، ووفقًا للقانون المعمول به.

تحتفظ الشركة بالحق، وفقًا للقانون المعمول به، في (أ) تمديد تاريخ المشاركة المبكرة أو تاريخ الانسحاب أو وقت الانتهاء، في كل حالة، إلى تاريخ ووقت لاحقين؛ (ب) زيادة سقف العطاء؛ (ج) التنازل كليًا أو جزئيًا عن أي أو كل شروط عرض العطاء؛ (د) تأخير قبول شراء أي سندات أو تأخير شراء أي سندات؛ (هـ) زيادة الحد الأقصى لسعر العطاء (كما هو موضح في عرض الشراء)؛ (و) خفض الحد الأدنى لسعر العطاء أو الحد الأقصى لسعر العطاء (كل منهما كما هو موضح في عرض الشراء)؛ أو (ز) تعديل أو إنهاء عرض العطاء بطريقة أخرى. لا تنوي الشركة تمديد تاريخ المشاركة المبكرة أو تاريخ الانسحاب أو وقت الانتهاء ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو خلاف ذلك وفقًا لتقديرها الخاص.

تتولى شركة جي بي مورغان للأوراق المالية ذ.م.م. إدارة التاجر الرئيسي الوحيد، بينما تتولى كلٌ من شركة بي إم أو كابيتال ماركتس، وشركة سي آي بي سي وورلد ماركتس، وشركة كي بانك كابيتال ماركتس، وشركة آر بي سي كابيتال ماركتس، وشركة سكوتيا كابيتال (الولايات المتحدة الأمريكية)، وشركة ترويست للأوراق المالية، وشركة فيفث ثيرد للأوراق المالية، وشركة يو إس بانكورب للاستثمارات، وشركة ويلز فارجو للأوراق المالية ذ.م.م. إدارة التاجر المشارك لعرض الشراء. وتتولى شركة إيبريو ذ.م.م. دور وكيل المعلومات ووكيل العطاء. يمكن الحصول على نسخ من عرض الشراء ومواد عرض الشراء ذات الصلة بالتواصل مع وكيل المعلومات على الرقم (212) 849-3880 (للبنوك والوسطاء) وعلى الرقم (888) 593-9546 (للشركات الأخرى) أو عبر البريد الإلكتروني Ipreo-TenderOffer@ihsmarkit.com. يجب توجيه الأسئلة المتعلقة بعرض الشراء إلى JP Morgan على الرقم (866) 834-4666 (رقم مجاني) أو (212) 834-7489 (رسوم إضافية).

لا يُقدم أيٌّ من الشركة، أو مدير التاجر الرئيسي الوحيد، أو مديري التاجر المشارك، أو وكيل المعلومات، أو وكيل العطاءات، أو أمين السندات، أي توصية بشأن ما إذا كان ينبغي على حاملي السندات تقديم أي سندات استجابةً لعرض الشراء. يجب على حاملي السندات اتخاذ قرارهم الخاص بشأن تقديم أيٍّ من سنداتهم، وفي هذه الحالة، تحديد المبلغ الأصلي للسندات وسعر العرض أو أسعار العطاءات التي سيتم تقديمها بها. هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط، ولا يُشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي ورقة مالية، ولا يُشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني. يُقدَّم عرض الشراء فقط من خلال عرض الشراء. في الولايات القضائية التي تشترط فيها قوانين الأوراق المالية أو قوانين السماء الزرقاء أو غيرها من القوانين تقديم أي عرض شراء من قِبل وسيط أو تاجر مرخص، يُعتبر عرض الشراء مُقدَّمًا نيابةً عن الشركة من قِبل مديري التاجر أو واحد أو أكثر من الوسطاء أو التجار المسجلين المرخص لهم بموجب قوانين تلك الولاية القضائية.

بيان تحذيري بشأن اللغة التطلعية
قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خططنا التمويلية وتفاصيلها، بما في ذلك عرض الاكتتاب المقترح للسندات والآثار المتوقعة الأخرى لهذه الصفقة. يمكن تحديد البيانات التطلعية عمومًا من خلال استخدام كلمات مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "نتوقع"، "نقدر"، "نعتزم"، "نخطط"، "من المرجح"، "قد"، "ينبغي" أو كلمات أو عبارات أخرى ذات دلالة مماثلة. وبالمثل، فإن البيانات التي تصف استراتيجية أعمالنا أو توقعاتنا أو أهدافنا أو خططنا أو نوايانا أو غاياتنا هي أيضًا بيانات تطلعية. تشمل أمثلة البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات التي نصدرها بشأن نتائجنا التشغيلية أو المالية المتوقعة، والأداء المالي المستقبلي وتوقعاته، وإعلانات الأرباح المستقبلية، والظروف الاقتصادية المستقبلية، والتوجيهات التي نقدمها بشأنها.

نعتقد أن توقعاتنا مبنية على افتراضات معقولة. ومع ذلك، تخضع البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وعدم اليقين التي يصعب التنبؤ بها، وفي كثير من الحالات، تكون خارجة عن سيطرتنا. وبناءً على ذلك، قد تختلف نتائجنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات أو النتائج المتوقعة أو التوقعات الأخرى الواردة في هذا البيان، ولا يمكن تقديم أي ضمانات بأن توقعاتنا ستثبت صحتها. تشمل العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج بشكل جوهري، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الظروف الاقتصادية الكلية، بما في ذلك ظروف السوق والتضخم وأسعار الفائدة وظروف سوق العمل والضغوط الركودية أو المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي المطول، والتأثير المرتبط بذلك على سلوك إنفاق المستهلك والمدفوعات ومستويات الديون ومعدلات الادخار والسلوكيات الأخرى؛ الأحداث والظروف السياسية والصحية العامة العالمية، بما في ذلك التحولات الكبيرة في السياسة التجارية، مثل التغييرات في التعريفات الجمركية و/أو الحواجز التجارية أو فرضها وأي آثار اقتصادية وتقلبات وعدم يقين وعدم استقرار جيوسياسي ناتج عنها، بالإضافة إلى الحروب المستمرة والصراعات العسكرية والكوارث الطبيعية؛ الأداء الائتماني المستقبلي لعملاء الشركة، بما في ذلك مستوى معدلات التخلف عن السداد والشطب في المستقبل؛ خسارة أو انخفاض الطلب على الخدمات من شركاء العلامة التجارية أو العملاء المهمين في الأسواق شديدة التنافسية التي تتنافس فيها الشركة؛ تركيز أعمال الشركة في الائتمان الاستهلاكي الأمريكي؛ الزيادات أو التقلبات في مخصص خسائر الائتمان التي قد تنتج عن تطبيق نموذج خسارة الائتمان المتوقعة الحالية (CECL)؛ عدم الدقة في النماذج والتقديرات التي تعتمد عليها الشركة، بما في ذلك مبلغ مخصص خسائر الائتمان ونماذج إدارة مخاطر الائتمان لدينا؛ الزيادات في النشاط الاحتيالي؛ الفشل في تحديد أو إكمال أو دمج أو تفكيك عمليات الاستحواذ على الأعمال التجارية والتخارجات والمبادرات الاستراتيجية الأخرى بنجاح، بما في ذلك، فيما يتعلق بالأعمال التجارية التي تم التخارج منها، أي ضمانات أو تعويضات أو التزامات أخرى مرتبطة بها؛ المدى الذي تعتمد فيه نتائج الشركة على شركائها في العلامة التجارية، بما في ذلك الأداء المالي لشركائها في العلامة التجارية وسمعتهم، بالإضافة إلى الترويج والدعم الفعال لمنتجات الشركة من قبل شركاء العلامة التجارية؛ الزيادات في تكلفة ممارسة الأعمال، بما في ذلك أسعار الفائدة في السوق؛ مستوى مديونية الشركة وعدم قدرتها على الوصول إلى الأسواق المالية أو أسواق رأس المال، بما في ذلك أسواق تمويل التوريق المدعومة بالأصول أو الودائع؛ القيود التي تحد من قدرة Comenity Bank وComenity Capital Bank ("البنوك") على دفع أرباح للشركة؛ الدعاوى القضائية المعلقة والمستقبلية؛ التشريعات الفيدرالية والولائية والمحلية والأجنبية المعلقة والمستقبلية واللوائح والتوجيه الإشرافي والإجراءات التنظيمية والقانونية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بالإصلاح التنظيمي المالي وممارسات الخدمات المالية للمستهلك، بالإضافة إلى أي إجراءات من هذا القبيل فيما يتعلق برسوم التأخير أو رسوم التبادل أو الرسوم الأخرى؛ الزيادات في متطلبات رأس المال التنظيمي أو الدعم الآخر للبنوك؛ التأثيرات الناشئة عن أو المتعلقة بانتقال خدمات معالجة بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة إلى مقدمي خدمات تابعين لجهات خارجية والتي أكملتها في عام 2022؛ الأعطال أو الخروقات في الأنظمة التشغيلية أو الأمنية للشركة، بما في ذلك نتيجة للهجمات الإلكترونية أو التأثيرات غير المتوقعة من مشاريع تحديث التكنولوجيا أو فشل ضوابط أمن المعلومات أو غير ذلك؛ فقدان معلومات المستهلك أو غيرها من البيانات بسبب تعرض الأمن المادي أو السيبراني للخطر، بما في ذلك الهجمات التخريبية من الجهات الفاعلة السيئة ذات الدوافع المالية وقضايا سلسلة التوريد الخاصة بأطراف ثالثة؛ وأي مسؤولية ضريبية أو غيرها من المسؤوليات أو الآثار السلبية الناشئة عن أو المتعلقة بفصل قطاع LoyaltyOne السابق للشركة أو ملفات الإفلاس الخاصة بشركة Loyalty Ventures Inc. وبعض الشركات التابعة لها والتقاضي اللاحق أو النزاعات الأخرى. يتم وصف العوامل المذكورة أعلاه، إلى جانب المخاطر وعدم اليقين الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك الموضحة أو الضمنية في البيانات التطلعية، بمزيد من التفصيل تحت عنواني "عوامل الخطر" و"مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات" في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية مؤخرًا، والذي قد يتم تحديثه في البند 1A من، أو في مكان آخر في، تقاريرنا الفصلية على النموذج 10-Q المقدمة للفترات اللاحقة لهذا النموذج 10-K. تتحدث بياناتنا التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها، ولا تتحمل الشركة أي التزام، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به، بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث لاحقة أو ظروف متوقعة أو غير متوقعة أو غير ذلك.

نبذة عن شركة بريد فاينانشال
بريد فاينانشال® (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: BFH) هي شركة خدمات مالية رائدة في مجال التكنولوجيا، تُقدم حلول دفع وإقراض وادخار بسيطة ومخصصة لملايين المستهلكين الأمريكيين. تُمكّن حلول الدفع التي نقدمها، بما في ذلك بطاقات الائتمان ومنتجات الادخار متعددة الاستخدامات من بريد فاينانشال، عملائنا من تحقيق تطلعاتهم نحو حياة أفضل. بالإضافة إلى ذلك، ندعم نمو بعض أشهر العلامات التجارية في قطاعات السفر والترفيه، والصحة والجمال، والمجوهرات، والملابس الفاخرة من خلال بطاقات الائتمان الخاصة بنا، سواءً كانت علامات تجارية مشتركة، ومنتجات الدفع بالتقسيط، مما يوفر خيارات وقيمة لعملائنا.

جهات الاتصال
بريان فيريب – علاقات المستثمرين
Brian.Vereb@BreadFinancial.com

سوزان هاوجن - علاقات المستثمرين
سوزان هاوجن@BreadFinancial.com

راشيل ستولتز – وسائل الإعلام
راشيل ستولتز@BreadFinancial.com