توقعات صناعة الوساطة المالية لعام 2024: الكشف عن أفضل 5 اختيارات للأسهم من بنك أوف أمريكا

-1.72%

+0.07%

-4.32%

-2.86%

-0.78%

AllianceBernstein Holding L.P. AB	39.96	-1.72%
إنتركونتيننتال إكستشينج ICE	163.21	+0.07%
شركة كي كي ار KKR	136.60	-4.32%
شركة بلو أول كابيتال OWL	15.65	-2.86%
تريدويب ماركتس TW	107.17	-0.78%

مع اقترابنا من عام 2024، تقف صناعة الوساطة المالية في الولايات المتحدة عند منعطف حرج، وتنتظر بفارغ الصبر حدوث تحول في حظوظها بعد سنوات من استنزاف السيولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ويتوقع الفريق في بنك أوف أمريكا، برئاسة كريج سيجنثالر، CFA، عامًا يتميز بتحولات حاسمة، متأثرة في المقام الأول بتخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقعون أن تؤدي هذه التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في عامي 2024 و2025 إلى تحسينات ملحوظة في جميع أنحاء قطاع إدارة الأصول.

توفر رؤى بنك أوف أمريكا خريطة طريق قيمة للمتداولين الذين يتنقلون في هذا المشهد المتطور، حيث تسلط الضوء على سبعة اتجاهات رئيسية تشكل القطاع:

تمديد المدة وتدفقات الدخل الثابت: من المتوقع أن يقوم كل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد بتمديد فترات محفظتهم، مما يؤدي إلى تدفقات غير مسبوقة إلى أصول الدخل الثابت. ومن المتوقع أن يفيد هذا التحول في المقام الأول الصناديق السلبية، حيث تستحوذ على 60-70% من التدفقات الداخلة.
الاستثمارات البديلة آخذة في الارتفاع: تسلط الأضواء على الاستثمارات البديلة، خاصة في قطاعي الائتمان الخاص والعقارات، حيث تكتسب زخما في قنوات الثروة الخاصة.
حساسية أسعار الفائدة التي تؤثر على شركات الوساطة: قد تواجه شركات الوساطة الحساسة لأسعار الفائدة تحديات، حيث يؤدي "التوقف المؤقت" المحتمل من جانب الاحتياطي الفيدرالي وتخفيض أسعار الفائدة إلى مراجعات سلبية لعائد السهم الواحد.
تواجه البورصات تباطؤ نمو الحجم: يمكن أن يؤدي التباطؤ في نمو الحجم إلى إضعاف الإيرادات في البورصات، مما يتناقض مع النمو المتوقع في شركات التكنولوجيا وخدمات المعلومات.
زيادة حالات التخلف عن السداد والمخاطر الرئيسية: قد يؤدي ارتفاع حالات التخلف عن السداد إلى خلق مخاطر رئيسية، مما يؤثر على عوائد مديري الأسواق الخاصة.
إصلاحات هيكل سوق الأسهم التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصة: تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصة لوضع اللمسات الأخيرة على مقترحاتها بشأن هيكل سوق الأسهم، مما قد يعيد تشكيل المشهد ليستفيد منه وسطاء التجزئة وصناع السوق.
التأثير المتنوع لتحولات أسعار الفائدة: يمكن أن يؤثر انخفاض أسعار الفائدة بشكل إيجابي على الأسهم الخاصة والعقارات، في حين قد يواجه الائتمان الخاص والبنية التحتية تحديات.

الوسطاء ومديرو الثروات والبورصات: أفضل 5 اختيارات للأسهم من بنك أوف أمريكا

شركة Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL ): تشتهر شركة Blue Owl بنموها السريع، وهي الاختيار الأفضل مع سعر مستهدف يبلغ 17 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 26.3٪.

KKR & Co. Inc (NYSE: KKR ): بفضل إدراجها في مؤشر S&P 500 وتسريع جمع الأموال، حصلت KKR على تصنيف شراء.

Tradeweb Inc. (NASDAQ: TW ): باعتبارها منصة رائدة للتجارة الإلكترونية ذات الدخل الثابت، تُظهر Tradeweb إمكانات نمو قوية، مدعومة بالتحول إلى التداول الإلكتروني.

AllianceBernstein Holdings (NYSE: AB ): مثالية لإعادة تخصيص السندات، وقد تم تصنيف AB بتصنيف شراء وسعر مستهدف يبلغ 40 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 39.4%.

Intercontinental Exchange (NYSE: ICE ): من المتوقع حدوث انتعاش في الإيرادات في تكنولوجيا الدخل الثابت والرهن العقاري، وقد تم تصنيف ICE على أنها شراء بسعر مستهدف يبلغ 136 دولارًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 20٪.

اقرأ الآن: توقعات تقشعر لها الأبدان لمؤشر S&P 500 لعام 2024: لماذا يتوقع بنك جيه بي مورجان سيناريو كابوسًا للأسهم

الصورة: شترستوك

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.