كما أشار تقرير الأرباح، خفض "عراف أوماها" وارن بافيت بشكل كبير رهانه التكنولوجي الرئيسي على شركة أبل ( آبل(AAPL.US) ) في الربع الثاني، كما كشفت الإيداعات التنظيمية الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، خرجت شركة بيركشاير هاثاواي، بقيادة بافيت، بالكامل من حصتها في شركة سنوفليك ( سنوفليك(SNOW.US) )، وهي استثمار نادر في الاكتتاب العام الأولي منذ ما يقرب من أربع سنوات، بينما زادت حصصها في شركة أوكسيدنتال بتروليوم ( أكسيدنتال بتروليوم(OXY.US) )، وهي الأسهم التي اشترتها مرارًا وتكرارًا على مدار الشهرين الماضيين.

في 14 أغسطس، قدمت شركة بيركشاير هاثاواي ملفها 13F إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ووفقًا للتغييرات الفصلية في المحفظة، شهدت شركة أبل ( آبل(AAPL.US) ) أكبر انخفاض، حيث باعت بيركشاير أكثر من 389 مليون سهم بقيمة تقريبية تبلغ 82 مليار دولار. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 49.3٪ في حيازات بيركشاير عن الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض حصة محفظة أبل بأكثر من 10 نقاط مئوية إلى 30.52٪.

وتتوافق هذه الأرقام مع البيانات التي أصدرتها بيركشاير في بداية أغسطس/آب. ففي أعقاب تقرير الأرباح، أشرنا إلى أن حيازات بيركشاير في أبل قد انخفضت إلى النصف، من 789 مليون سهم في الربع الأول إلى حوالي 400 مليون سهم في الربع الثاني، أي ما يقرب من 50% انخفاض. ويشير هذا إلى تسارع انخفاض حيازات أبل هذا العام، مع حدوث انخفاض بنسبة 13% بالفعل في الربع الأول.

ألمح بافيت في الاجتماع السنوي لشركة بيركشاير في مايو/أيار إلى أن الاعتبارات الضريبية أثرت على قرار تقليص حصص شركة أبل. وأشار إلى أنه إذا كانت الحكومة الأميركية ستعوض عن عجزها المالي المتزايد من خلال زيادة الضرائب على مكاسب رأس المال، فإن "بيعًا متواضعًا لشركة أبل" هذا العام من شأنه أن يفيد مساهمي بيركشاير في الأمد البعيد.

كان سهم سنوفليك ( سنوفليك(SNOW.US) ) ثاني أكبر انخفاض في محفظة بيركشاير خلال الربع الثاني، حيث باعت بيركشاير كامل الأسهم التي كانت بحوزتها في نهاية الربع الأول والتي بلغت 6.12 مليون سهم، والتي تقدر قيمتها بنحو 840 مليون دولار. وعلى الرغم من ذلك، لم يمثل سهم سنوفليك سوى 0.03% من محفظة بيركشاير.

برزت شركة شيفرون ( شيفرون(CVX.US) ) باعتبارها ثالث أكبر عملية بيع أسهم من حيث القيمة لشركة بيركشاير هاثاواي في الربع الثاني، حيث خفضت الشركة القابضة حصتها بنحو 4.37 مليون سهم، أي ما يعادل حوالي 680 مليون دولار. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 3.55% عن حيازاتها السابقة، متجاوزًا التخفيض في الربع الأول البالغ 3.11 مليون سهم.

احتلت شركة Capital One Financial ( كابينال ون فاينانشال(COF.US) ) المرتبة الرابعة من حيث أكبر عمليات التخارج من حيث القيمة، حيث خفضت Berkshire حيازاتها بمقدار 2.65 مليون سهم، بقيمة تقريبية تبلغ 367 مليون دولار. ويمثل هذا انخفاضًا كبيرًا بنحو 21.3٪ عن الربع السابق. كانت شركة T-Mobile US (TMUS.US) خامس أكبر عملية تخارج، حيث تخلت Berkshire عن 570.000 سهم بقيمة تقريبية تبلغ 100 مليون دولار، بانخفاض 10.9٪ عن الربع السابق.

من ناحية الاستحواذ، كانت شركة أوكسيدنتال بتروليوم ( أكسيدنتال بتروليوم(OXY.US) ) هي أكبر سهم زادت شركة بيركشاير هاثاواي من حيازاتها فيه خلال الربع الثاني من حيث القيمة. أضافت الشركة 7.26 مليون سهم بقيمة 458 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.9٪ في الأسهم عن الربع السابق. كان هذا بمثابة قفزة بنسبة 70٪ تقريبًا في عدد الأسهم المكتسبة مقارنة بـ 4.3 مليون سهم تم شراؤها في الربع الأول. وكما ذكرت وول ستريت إنسايتس سابقًا، أضافت بيركشاير هاثاواي بشكل ملحوظ حوالي 7.3 مليون سهم من أوكسيدنتال بتروليوم على مدار تسعة أيام تداول حتى 17 يونيو، حيث اشترت بسعر حوالي 60 دولارًا للسهم واستثمرت أكثر من 400 مليون دولار في المجموع.

في الربع الثاني، كانت ثاني أكبر إضافة أسهم لشركة بيركشاير هاثاواي، بعد شركة أوكسيدنتال بتروليوم، هي شركة تشوب المحدودة ( آيس المحدودة(CB.US) ). وزادت شركة الاستثمار حيازاتها بنحو 1.11 مليون سهم، بقيمة تقريبية تبلغ 283 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا بنحو 4.3% في حصتها. وكانت تشوب إضافة جديدة إلى محفظة بيركشاير في الربع الأول.

كانت رابع أكبر زيادة في شركة الراديو عبر الأقمار الصناعية Sirius XM ( Sirius XM Holdings, Inc.(SIRI.US) )، حيث أضافت Berkshire ما يقرب من 96.2 مليون سهم، بقيمة حوالي 272 مليون دولار، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 262.2٪ في حيازاتها. كانت خامس أكبر إضافة هي الوافد الجديد إلى محفظة Berkshire - شركة التجميل Ulta Beauty ( ألتا(ULTA.US) ). خلال الربع الثاني، بدأت Berkshire في الاستثمار في Ulta Beauty بـ 690.000 سهم، بقيمة حوالي 266 مليون دولار.

بالإضافة إلى Ulta Beauty، دخلت Berkshire Hathaway في قطاع الدفاع في الربع الثاني من خلال البدء في الاستثمار في Heico Corporation-A ( HEICO Corporation Class A(HEI.A.US) )، من خلال الاستحواذ على 1.04 مليون سهم.

وبالإضافة إلى التخارج من Snowflake، خرجت Berkshire أيضًا بشكل كامل من حصتها في Paramount Global-B ( باراماونت غلوبل(PARA.US) ) خلال الربع الثاني، حيث باعت 7.53 مليون سهم.

بحلول نهاية الربع الثاني، ظلت شركة أبل هي أكبر حيازة في محفظة بيركشاير هاثاواي. وظلت ترتيبات أكبر عشر حيازات أخرى دون تغيير عن الربع الأول. وتشمل هذه الحيازات بنك أوف أميركا ( بنك أوف أمريكا(BAC.US) )، وأمريكان إكسبريس ( أمريكان إكسبريس(AXP.US) )، وكوكا كولا ( كوكا كولا(KO.US) ، وشيفرون ( شيفرون(CVX.US) )، وأوكسيدنتال بتروليوم ( أكسيدنتال بتروليوم(OXY.US) )، وكرافت هاينز ( كرافت هاينز(KHC.US) )، وموديز ( موديز كورب(MCO.US) )، وتشوب ليمتد ( آيس المحدودة(CB.US) )، ودافيتا ( دافيتا هيلثكير بارتنرز(DVA.US) ).

وبحلول نهاية الربع الثاني، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لممتلكات بيركشاير هاثاواي من 332 مليار دولار إلى 280 مليار دولار. وبفضل مبيعات الأسهم الصافية التي بلغت 75.5 مليار دولار خلال الربع، ارتفعت حيازات بيركشاير النقدية إلى مستوى قياسي بلغ 276.9 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 46.5% من 189 مليار دولار في الربع الأول. والجدير بالذكر أن بيركشاير كانت بائعًا صافيًا للأسهم لمدة سبعة أرباع متتالية.